一年一度的争當小天使比賽開始了，參賽選手有歌聲動聽的百靈鳥，有英姿飒爽的老鷹，有美麗動人的孔雀，還有其貌不揚的小烏鴉。
參賽選手看到小烏鴉來參賽，都露出了不屑的神情。百靈鳥自豪地對小烏鴉說：“小烏鴉，你這破嗓子能唱出象我一樣動聽悅耳的歌嗎？”老鷹驕傲地說：“你的力氣能跟我比嗎，飛的有我高嗎？你還是放棄好了。”孔雀也傲慢地對小烏鴉說：“你看看你一身醜陋的羽毛，能和我比嗎？還是早點離開吧。”小烏鴉聽了這些諷刺嘲笑他的話後傷心的飛到樹枝上哭了起來。突然，一隻貓頭鷹爺爺不知怎麼了從樹上摔了下來，受傷了，小烏鴉見了，立刻飛了過去，扶起了貓頭鷹爺爺，然後還把貓頭鷹爺爺的傷口消了毒并包紮起來，最後把老爺爺送回了家。貓頭鷹爺爺說：“謝謝你，你真好。”小烏鴉說：“不用謝。”就飛走了。
到了比賽的時候，猴裁判讓參賽選手進行才藝展示。首先出場的是百靈鳥，她表演的才藝是唱歌，百靈鳥的歌聲美妙極了，大家都被她的歌聲給迷住了。接着是老鷹，他表演的是飛行技術，老鷹飛得可真高，大家都看不見他了。然後出場的是孔雀，她表演的是舞蹈，她優美的舞姿和美麗的羽毛，讓大家看得如癡如醉。最後是小烏鴉。小烏鴉說：“我也想當天……”小烏鴉的話還沒說完，大家就哄堂大笑起來。猴裁判打手勢讓大家安靜下來。然後小烏鴉接着說：“我也想當天使，我雖然沒有百靈鳥姐姐那樣悅耳的嗓子，也沒有老鷹哥哥的飛行技術，更沒有孔雀妹妹美麗的身姿。但我有一顆善良的心，我願意為大家服務。”“對，天使就應該有一顆樂于助人的心。”一個聲音從樹上傳了出來，大家擡頭一看，原來是貓頭鷹爺爺。貓頭鷹爺爺不知什麼時候又從家裡飛來了。貓頭鷹爺爺指着自己剛才受傷包紮處說：“你們看，剛才我頭暈，從樹上掉下來受傷後，是小烏鴉幫助了我。”
最後，猴裁判宣布比賽結果：“天使最主要的職責是幫助需要拯救的人。是以本年度獲得了小天使徽章的是小烏鴉。”頓時，掌聲雷動。