從前，有一片大森林裡住着美麗可愛的兔子，憨厚友善的大象，老實善良的烏鴉和淘氣機靈的蟬，當然也少不了狡猾的狐狸和兇猛的獅子、老虎。
這一天，出去覓食的烏鴉剛好遇到在樹枝上曬太陽的蟬，這隻烏鴉前幾天剛被狡猾的狐狸騙過。蟬先開了口：“最近幾天狐狸老是在森林裡興風作浪，昨天它把大象好不容易摘下來的香蕉騙走了，今天又打起了兔子的主意，把兔子剛買的頭飾連哄帶騙的拿走了，該想個法子治治它，讓它也嘗嘗被騙的滋味”。烏鴉也表示贊同：“是的，是的！前不久的中午，我在找吃的，剛找到一塊大肥肉，就被狐狸給騙走了！”
“嗯，我回家再想想好法子，明天上午在這兒集合，今天你去跟着那隻狐狸，察看它的行蹤。”蟬鄭重地對烏鴉說。
這時烏鴉好奇地問“蟬哥，你為什麼沒有上狐狸的當？”蟬歎了一口氣說“其實那隻狐狸除了那張嘴會花言巧語外，其它也沒什麼本事，你隻要不被它的外表所迷惑，不被它的謊言所蒙騙，堅守自己的原則就行了，我隻能告訴你這麼多，其餘的要靠你自己去領悟。”烏鴉似乎明白了什麼……就這樣，它們倆結為了盟友。
第二天清早，烏鴉和蟬早早地停在了樹枝上，蟬說：“我想到了一個好主意，昨天我在河邊的石子路上撿到了一塊像肉的石頭，我又請大象和兔子幫忙加工得又香又好看，瞧起來就跟真肉一模一樣，我們現在就去狐狸呆的地方等它上鈎。”
烏鴉飛到了狐狸家門口的大樹上，蟬則躲在了裡面。這時狐狸正好要出門，頭一擡就看到烏鴉嘴裡叼着肉，心想：這呆頭呆腦的笨烏鴉又叼來一塊肉了，真是送上門的美餐啊！狐狸擦了擦嘴角的口水，又想用同樣的辦法來騙烏鴉。烏鴉這次假裝又上了狐狸的當，松開嘴讓“肉”掉了下去，狐狸迫不及待地一口咬了下去，隻聽“咔嚓”一聲，狐狸的牙齒碎了一地，疼得它捂着嘴直叫喚，連爬帶滾的逃回了家。
這一次，蟬與烏鴉得到了成功，懲罰了狡猾的狐狸，讓它也嘗到了受騙的苦頭，以後再也不敢興風作浪了！