在很久很久以前，森林裡有一隻兇狠的大老虎，它無惡不作，在森林裡到處吃小動物。終于有一天，小動物都被它吃光了。它隻好到山下去覓食。
走着走着，突然，它聽到牛的叫聲，心想：“太好了，今天我可以飽餐一頓了，隻希望不是上次那頭弄傷我的牛。”原來，不久前老虎曾經在山上碰到一頭牛，它不僅沒有吃到牛肉，還被牛用堅硬的犄角給頂傷了。老虎快步走了幾步，終于看清了牛就在山腳下呢！真倒黴，還是那頭牛！看來我又要餓肚子了。不過，老虎不解的是，牛的後面還有一個人，它正用鞭子抽打着牛呢。
過了一會，人渴了，往田邊的草棚走去。老虎來到牛的跟前。牛看到老虎後，說道：“怎麼，還想被頂嗎？你好了傷疤忘了疼吧”“不是的，牛兄，我可不敢，現在我被你頂傷的地方還疼呢。”老虎趕緊回答，“不過，牛兄你那麼厲害，怎麼願意被人鞭打呢，他看起來那麼的弱小。難道你怕他嗎？”“不是的，我不怕人，但我怕他的智慧寶貝。”牛長歎了一口氣。“智慧寶貝是什麼？我能擁有嗎？”老虎一遍問一邊想：我有了智慧寶貝，就可以吃掉你這頭牛了。“我也不清楚，你去問問人吧。”
這時，人已經喝完水了。正在那眯着眼睛休息呢。老虎輕輕的走到人的面前，說道：“請問智慧寶貝是什麼？能給我看看嗎？”人被老虎吵醒了，睜眼一看，一隻老虎在自己的面前，吓得坐了下來。“你不要害怕，我隻是想看看你的智慧寶貝。”老虎心想：我可不能把他吃了，等他給我智慧寶貝之後再吃不遲。人一聽老虎這樣說，定了定神。“我的智慧寶貝忘在家裡了，你跟我去拿吧。”說完就往村裡的方向走。
老虎一路緊緊的跟着人，生怕落下了。人到了自己家的院子裡，指着院子中間的一個鐵籠子說：“你看，智慧寶貝就在籠子裡，你自己去找吧。”老虎聽了之後可高興了。飛快地跑進了籠子，左看看，右看看。突然，隻聽“砰”的一聲，籠子的門關上了，人很快地把門鎖上了。老虎問道：“你幹什麼，放我出去，智慧寶貝在哪裡啊？”“你還是别找了吧，智慧寶貝在這裡呢！”人指了指自己的腦袋。
老虎這才知道自己上當了，但也沒有辦法，第二天它就被送往了動物園。