森林裡就要舉行一年一度的選美大賽啦，動物們都在為這件事積極地做準備。不知不覺中這件事傳到了刺猬小姐的耳朵裡。小刺猬趕緊放下手中的活，急忙到商場裡買回最貴、最好的化妝品，還有最漂亮的衣服。
她回到家想試穿一下衣服，合不合身。她急忙拿出心愛的裙子，披在身上。想不到的是，裙子剛穿上就被自己的刺給紮的滿是破洞。她傷心的哭了起來，想想這些刺帶給自己的煩惱，痛恨不已，決心拔掉自己的“鋼針”。
她急忙走進美容院，傷心的對啄木鳥醫生說：“我想拔掉自己的刺，好嗎？”啄木鳥醫生想都沒想，拿起鉗子就幫小刺猬拔了起來。小刺猬疼痛萬分，淚水如雨。但想着自己就要變美了，于是就咬牙強忍着。通過幾小時的苦苦掙紮，小刺猬全身的刺終于被拔完了。
小刺猬照照鏡子，一下子高興起來。看看她那嬌小玲珑的身體，白色透紅的皮膚，還有水亮的大眼睛，實在為刺猬之極品。
到了比賽那天，刺猬拿出自己心愛的裙子和化妝品，在家裡把自己打扮的漂漂亮亮，準備參加比賽。走在半路上，她被一個餓狼給盯上了，小刺猬覺得若無其事，生氣的對狼說：“難道你還想嘗嘗尖刺的味道嗎？”小刺猬不由得摸摸後背，才發現背上光秃秃的。開始緊張起來，她借狼發愣的機會縮成一團滾下山坡。
小刺猬膽戰心驚地回到家裡，後悔莫及地想：這刺可真重要呀，雖然他不好看，但剛才要是有刺的話，就能狠狠的教訓大灰狼一頓了，我真後悔。
後來他又請啄木鳥醫生幫她恢複原樣，打字小刺猬又為有過上了幸福快樂的生活。