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【聲明】本文資料圖表均是在原始資料基礎上，由物聯網智庫二次加工而來，直接引用者務必注明來源。
近日，中國移動計劃建設部釋出的一份檔案在網絡上傳播，引起熱議，其中的焦點主要來自于“決定2020年底前停止新增2G物聯網使用者”的計劃。
決定2020年底前停止新增2G物聯網使用者”這個決議至少在官方層面上正式對2G物聯網傳達了一個非常明确的态度，這一态度會驅動産業界做出新的決策。停止新增2G物聯網在很大程度上直接為NB-IoT的發展進一步鋪平道路，中國移動這一決議無疑将對NB-IoT産業加速發展帶來更大的突破。
關掉2G物聯網“水池”的入水口
如果将2G物聯網的連接配接比作一個“水池”，2G網絡要退網，必須将2G連接配接這個“水池”的水排幹。不過，水池各有一個入水口和一個出水口，要想快速排幹水池的水，一方面是減少入水的速度甚至關閉入水口，另一方面是加快出水的速度。
一般來說，物聯網裝置的生命周期比較長，目前業界還沒有對存量2G物聯網終端大規模更新換代推出對應措施，是以說這個池子“出水”速度還很慢。在此前幾年，2G物聯網這個池子呈現的典型的特征是“入水”的速度快于“出水”的速度，這樣現狀保持下去，這個池子的水是永遠也排不幹的。
從這個角度來看，停止新增2G物聯網連接配接，目的就是關閉2G物聯網水池的入水口。關掉入水口，2G物聯網水池的存量才會達到一個拐點，開始進入下降的通道，是以可以說停止新增2G物聯網連接配接這個決定意義非常重大。
2G水池的入水口和存量有多大？
關掉2G水池的入水口意義重大，源于2G水池入水口的“流速”和水池巨大的存量。我們不妨從公開資料來考察一下。
根據三大營運商年度财報公開的資料，三家廠商物聯網連接配接數從2017年總計3.43億快速增長到2019年的12.3億。從三家連接配接數對比來看，中國移動處于絕對領先的位置，截止2019年底其物聯網連接配接數已達到8.84億。這麼龐大的物聯網連接配接數，主要是由2G、3G、4G、NB-IoT這些蜂窩網絡來承載。
三大營運商物聯網使用者數（機關：億，來源：營運商财報，物聯網智庫）
實際上，業界對于這十多億物聯網連接配接的結構更為感興趣，到底哪一類蜂窩網絡承載的連接配接數更多。雖然市場上還沒有2G/3G/4G/NB-IoT不同制式物聯網連接配接的資料，但是不同制式物聯網連接配接基本上都對應着不同制式物聯網模組，是以我們可以從蜂窩物聯網模組的銷售量來預判前後一段時間内不同制式物聯網連接配接的結構。
大部分物聯網模組企業也沒有披露其出貨量的結構，然而物聯網模組龍頭企業移遠通信在其财報中披露了不同制式物聯網模組的出貨量。以移遠為例，根據其2019年年報公開資料，我們可以看出不同制式物聯網模組銷售量如下圖所示：
移遠通信物聯網模組銷售量對比（機關：萬片，來源：移遠年報，物聯網智庫）
公開資料顯示，移遠通信2019年4G和NB-IoT模組的銷售量實作快速增長，但2G模組的銷售量依然最高，達到2847萬片，不過其增長速度已經非常慢了。我們再将其用比例的形式展示如下：
移遠通信物聯網模組銷售結構（來源：移遠年報，物聯網智庫）
可以看出，在2G/3G/4G/NB-IoT這四類模組構成中，2018年2G模組數量占比超過一半，而到2019年這一數字快速下降為39%，NB-IoT模組的比例從13%快速增長到29%，其它兩類制式模組比例變化微小，可見NB-IoT比例的增長基本上是來自于2G比例的下降。
2017年年初，物聯網智庫曾對國内10家主流物聯網模組企業做過一輪深入調研，調研結果發現2016年2G物聯網模組出貨量占比近80%。由于是10家主流模組企業調研結果，這一數字具有一定的行業代表性。在調研過程中，各家模組廠商均表示2016年前2G模組占比更高。
2016年不同制式物聯網模組占比（來源：物聯網智庫）
雖然可以公開擷取的資料隻有物聯網智庫調研資料和移遠的出貨量資料，但在不同角度都可以進行交叉驗證，資料具有代表性。管中窺豹，我們或可以擷取一些結論：
2020年之前蜂窩物聯網連接配接數存量和新增部分大多數均來自于2G物聯網。截止2019年2G模組的占比依然遠高于其他制式，更不用說在此之前2G的比例更是一騎絕塵。模組出貨量在一定時間後會反映到物聯網連接配接數上，最終的比例與模組比例大緻同步。
可以看出，2G物聯網這個“水池”存量非常高，且入水速度也很快。雖然不能計算出2G物聯網連接配接的具體比例，但根據前面資料分析，可以肯定的是這十多億的物聯網連接配接中，超過一半以上都是2G的連接配接。是以說，要加快2G遷移轉網，先從源頭上關閉2G物聯網的入水口至關重要。
關閉2G入水口，NB-IoT引流正當時
從前文可以看出，截止2019年底，2G模組的出貨量依然高于其他制式。有大規模的出貨意味着還是有強大的需求，關閉2G物聯網的入水口，2G模組和新增連接配接斷崖式下跌是不可避免的，但這方面的需求不能沒有一個入口。正如4000年前的大禹治水，面對洶湧的洪水不能靠堵，隻能去疏導。2G物聯網水池入口關閉，正是将這些需求疏導到NB-IoT這個水池入口的最佳時機。
公開資料顯示，截止今年2月，國内NB-IoT的連接配接數已達到1億，在瓦斯表、水表、消防、電動車防盜等領域超過1000萬，還有大量數百萬級應用的行業。很多應用領域之前都采用2G連接配接，而NB-IoT對其優勢顯現後，新增連接配接采用了NB-IoT，成功實作了疏導。
在本月浙江電信的一次NB-IoT模組采購中标結構公示中，NB-IoT模組最低中标價已進入了12元的區間，這在很大程度上相對2G模組具有了成本優勢，為将2G物聯網需求疏導至NB-IoT新入口創造條件。
今年開始，雖然Cat.1成為物聯網圈的熱點，也被很多人寄予厚望來承接2G物聯網連接配接，不過，筆者認為2G物聯網新增入口關閉後，能夠疏導至Cat.1的入口的數量相對較少，一個重要原因是成本因素。根據浙江電信最新采購結果資料，Cat.1模組最低價在35元左右。Cat.1畢竟是基于LTE的裁剪，複雜度高，成本下降至2G模組的水準依然有很長的路程要走。而大量2G物聯網使用者對成本敏感性非常高，2倍以上的模組成本足以讓使用者望而卻步。是以，更多2G物聯網需求将被疏導至NB-IoT的入水口。
除了成本和應用層面來承接2G的需求外，2G的基礎設施也在持續向NB-IoT遷移，非常典型的是2G頻譜不斷被壓縮，重耕後很多用于NB-IoT網絡部署。從三大營運商對頻譜重耕就可以明顯看出這一趨勢：
- 中國電信重耕工作：2016年6月，工信部釋出關于同意中國電信使用800M和2100M頻段開展LTE組網的“工信部無函[2016] 193号文”，800MHz重耕有了政策依據；2016年7月，中國電信就宣布啟動800M全網重耕，壓縮CDMA載波數量；對825-835MHz/870-880MHz頻段重耕後，2017年5月，中國電信宣布建成全球首個全網覆寫的NB-IoT網絡。
- 中國聯通重耕工作：2016年12月，工信部釋出了關于同意中國聯通調整部分頻率用于LTE組網的檔案，允許其在全國範圍進行900MHz和1.8GHz進行重耕，這兩個頻段正是中國聯通的2G頻段；在政策松綁下，中國聯通開始了2G減頻退網工作，在這兩個頻段部署了4G和NB-IoT網絡。
- 中國移動重耕工作：2018年4月，工信部向中國移動頒發了FDD牌照，同時允許其在合法合規的前提下，開始了對 900MHz和 1800MHz等頻段進行重耕，在這兩個頻段上部署LTE FDD網絡；900MHz是中國移動2G的主要頻段，在此政策驅動下，中國移動迅速進行900MHz重耕，快速建成4G和NB-IoT網絡。
可以看出，在網絡基礎設施方面，2G網絡騰退出的不少優質頻率資源用于NB-IoT建設，在一定程度上也是将2G物聯網疏導至NB-IoT入口的一個表現。
NB-IoT突破發展的一個關鍵決策
中國移動計劃建設部的這一發文之是以引起業界熱議，在筆者看來這是中國移動在推動NB-IoT發展中的一個非常關鍵的決策，凸顯了其對NB-IoT發展的決心，同時在長遠看也将實質性優化其物聯網連接配接的結構。這一決策的重大意義，我們從以下幾個方面的分析可以看出。
（1）停止2G新增與打造精品NB-IoT網絡并重
這一檔案中，除了“決定2020年底前停止新增2G物聯網使用者”這一亮點外，“2020年全國建立NB-IoT基站11.8萬站”這一決策更值得關注。
正如前文分析，中國移動決定停止新增2G物聯網使用者，新增的這一部分需求将疏導至NB-IoT網絡上。中國移動擁有全球最好的一張2G網絡，而從2G遷移轉網的使用者由NB-IoT承接，承接的網絡也應該是一張精品網絡，為使用者提供更加優質的服務。中國移動決定新增50%的NB-IoT基站，背後是其打造一張精品NB-IoT網絡的目标。
今年5月份，工信部釋出的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》也提到：進一步加大NB-IoT網絡部署力度，按需新增建設NB-IoT基站，縣級及以上城區實作普遍覆寫，面向室内、交通路網、地下管網、現代農業示範區等應用場景實作深度覆寫。此前，中國移動的NB-IoT網絡已經實作了346個城市的覆寫，在今年新增11.8萬站NB-IoT基站的情況下，相信将實作更深度的覆寫。
（2）開啟移動物聯網連接配接結構優化之路
截止2019年底，中國移動的物聯網連接配接數高達8.84億，占三大營運商總連接配接的比例超過70%。2017年，中國移動物聯網連接配接數為2.29億，2年時間增加了6.55億。這一增速在全球營運商中是絕對領先，但形成的物聯網連接配接結構并不合理。
從前文對2G連接配接的分析我們可以預估，中國移動8.84億物聯網連接配接的結構中2G占據大部分份額。這樣的結構與2G網絡減頻退網的大趨勢相悖，也不利于其擴大物聯網産業生态、發展新的商業模式。2G網絡長期承載物聯網連接配接，長期來看會造成尾大不掉的格局，而NB-IoT作為5G mMTC的組成部分，可以長期承載相應物聯網使用者，最終2G使用者大部分仍要遷移至NB-IoT。
此次中國移動主動提出停止新增2G物聯網使用者，可以看作是其主動開啟對物聯網連接配接結構優化之路，進一步減少2G物聯網占物聯網總連接配接的比例，增加NB-IoT、4G連接配接的比例，符合行業長期發展趨勢，同時也給中國移動基于NB-IoT、4G物聯網基礎上的創新創造條件。
由于中國移動的物聯網連接配接數占據絕對領先地位，其主動開啟物聯網連接配接結構的優化，在一定程度上也會改變全國物聯網連接配接的結構，進一步加速中國電信、中國聯通在這方面的創新。
（3）持續推動2G減頻退網的信号，加速新舊動能轉換
停止新增2G物聯網使用者、增加NB-IoT基站數量，其背後也隐含着中國移動持續推動2G減頻退網的決心。在今年新基建建設的大背景下，領先的基礎建設的同時，也需要加速老舊産能的退出，2G減頻退網正是物聯網領域新舊動能轉換的重要展現。
2G網絡已經營運了20年時間，在移動通信代際更新、5G商用加速的背景下，2G網絡的不足越來越明顯。例如，2G網絡占據黃金頻段，但其資源利用效率遠低于新的通信系統；2G網絡的頻譜效率、能效已不能滿足業界的要求；而2G産業生态已發生巨大變化，很多廠商已退出這一領域，網絡後續運維成本太高。
主動推動2G減頻退網發展NB-IoT，在很大程度也是提升5G基礎設施和産業生态的一個重要路徑。衆所周知，NB-IoT已納入5G候選标準，NB-IoT網絡将成為未來5G mMTC場景中的基礎設施組成部分；NB-IoT支撐的是千行百業數字化更新的需求，目前NB-IoT面對的所有使用者都是5G物聯網所要涵蓋的使用者群體，形成5G生态的擴充的先行者。
本次主動停止2G物聯網使用者發展，再次給業界發出2G減頻退網的明确信号。由于中國移動擁有全球最大規模的2G網絡，2G減頻退網态度的明确，無疑給整個物聯網業界發展路徑提供明确的方向。
總結
随着中國移動明确停止新增2G物聯網使用者，2G物聯網連接配接這個水池的容量開始進入下行通道，2G物聯網水池入水口的關閉必然為擴大NB-IoT這一新的入水口鋪平道路。中國移動主動對2G物聯網明确态度，無疑是在現有發展環境下的明智之舉，做出推動NB-IoT發展的一個關鍵性決策，同時也開啟了物聯網連接配接整體結構優化之路。
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原文釋出時間：2020-06-27
本文作者：iot101君
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