2021年12月1日,由中國歐洲經濟技術合作協會自主汽車行業分會、自主汽車網編著的2021版《中國皮卡汽車産業發展報告》暨中國皮卡藍皮書正式出版。連續三年的出版為行業和企業提供了更多有價值的橫向和縱向資料參考。
商用車産業運作情況
(1)市場銷量
中國商用車銷量規模由2005年的179萬輛增長至2020年的513.3萬輛,曆年銷量占世界商用車總銷量的8.71%~18.7%,平均值為15.95%,2017~2020年平均占比維持在16%以上。
中國商用車1953~1982年為發展期,大陸商用車實作了從無到有,中型商用車得到了發展;1983~2008年為引進期和成長期,引進奧地利斯太爾重型汽車、奔馳、五十鈴、德國尼奧普蘭、瑞典沃爾沃、斯堪尼亞、日本三菱、日野、豐田以及南韓大宇等項目,實作了中國商用車“重、中、輕、微、客”全面發展;2009~2020年為壯大期,實作了從有到大,中國商用車以自主開發、技術引進、合資合作、兼并等方式,在商用車産産品領域實作了快速發展;2021~2030年為高品質發展期,力争實作商用車從大到強的高品質發展。
(2)進出口
2019年,中國商用車出口29.9萬輛,同比增長5.6%,約占總銷量的6.91%。2019年,中國商用車出口23.5萬輛,同比下降21.3%,約占總銷量的4.5%。據不完全統計,近幾年,商用車出口量基本在30萬輛左右。商用車主要出口品種中,載貨車占比80%左右,客車占比20%左右,其中亞非拉是大陸商用車的主要出口地區。商用車進口量基本在2萬輛以下,占中國市場銷量的比重不到0.5%。進口來源地主要為歐洲、美洲和亞洲。進口車型以載貨車中的中重型載貨車、輕型載貨車(含皮卡)為主,約占90%,客車的主要進口地在亞洲,約占10%。
(3)産能使用率
從行業看,商用車産能使用率低于汽車行業平均水準和乘用車。根據國家發展改革委等的相關資料,2015年大陸汽車産量占比超過98%的37家主要汽車企業(集團)共形成汽車産能3122萬輛,其中乘用車産能575萬輛、商用車産能547萬輛。同年,大陸汽車實際銷量2460萬輛,能使用率78.8%;乘用車銷量2114.6萬輛,産能使用率82.1%;商用車銷量345.1萬輛,産能使用率63.1%。從企業看,國内主流商用車企業産能使用率呈下降趨勢。
2020年國内商用車企業整體産能使用率為75.3%,較“十二五”末的2015年下降5.1個百分點。其中,與2015年相比,除上汽商用車(不含五菱)産能使用率小幅增長外,北汽福田(含戴姆勒)、江淮汽車、東風汽車(不含日産)等主要商用車企業産能使用率均小幅下降,廈門金龍、宇通客車等客車企業産能使用率下降幅度高于貨車企業。
(4)經營名額
2020年,中國商用車銷售513.3萬輛,同比增長18.7%。
商用車屬于重資産行業,據不完全統計,2018~2020年商用車資産總規模均超過9000億元。2020年商用車重點企業(一汽解放、東風商用車東風股份、中國重汽、陝汽集團、北汽福田、江淮汽車、上汽紅岩、江鈴股份、慶鈴汽車、宇通客車、中通客車、金龍集團、中集集團)的營業收入為4948.71億元,淨利潤為132.28億元,平均利潤率為2.67%,約為歐美發達國家和地區同類企業的30%~50%。
(5)從業人員
據不完全統計,2020年商用車重點企業合同制員工為24.84萬人。商用車行業屬于高技術行業,2020年中國商用車行業從業人員中,生産人員占比為35.98%,設計人員占比為5.15%,技術人員占比為25.31%。據不完全統計,2020年商用車重點企業(一汽解放、東風汽車、中國重汽、陝汽集團、北汽福田、江準汽車、上汽紅岩、江鈴股份、慶鈴汽車、宇通客車、金龍集團、中通客車、中集集團)研發人員占比為4%-22%大部分企業研發人員占比為10%~20%。