作者丨石劼 馬西風
責編丨崔力文
編輯丨别 緻
全世界車企和汽車消費者，包括中國在内，都無法置身事外。
“俄羅斯攻打烏克蘭，全球造車成本擡升，買車漲價。”這并不是一句玩笑話。
随着俄羅斯摧毀烏克蘭大部分軍事能力，兵臨基輔城下，美國與歐盟宣布将針對俄羅斯經濟出台新的制裁舉措。歐盟方面宣布當機俄羅斯在歐洲的所有資産，美國宣布制裁俄羅斯銀行高達1萬億美元資産。
俄烏戰争已經不隻是個宏觀的政治話題，對全球汽車産業和關聯的智能化産業來說，可能将蒙上一層陰影。哪怕整車企業和零部件供應商遠在美國、歐洲、中國在内亞洲的，也逃不脫供應鍊的連帶影響。
畢竟，現在汽車産業高度全球化，牽一發而動全身，俄羅斯和烏克蘭作為資源重地卷入戰争和經濟制裁，疼痛便很快會傳遍全球的制造業。
我們需要預見到風險、陰影和疼痛的級别，在迷霧陰霾裡找尋路徑。
01 汽車價格普漲？
為什麼俄羅斯-烏克蘭沖突，會關系到全球汽車産業？首先這要提到俄羅斯和烏克蘭的資源出口國身份。
俄羅斯是全球多種關鍵金屬材料的最大供應國，包括钯和鎳在内的貴金屬。這些金屬元素恰恰是各國汽車産業的必需品。
廚房用具、手機、醫療裝置、交通、建築和電力，以及新能源車锂離子電池所用的鎳元素，俄羅斯是全球重要供應國；用于淨化汽車尾氣的催化式排氣淨化器，需要使用貴金屬钯，而俄羅斯供應量占了全球超過四成比重。無論是汽油車還是柴油車，都需要尾氣淨化處理系統。汽車、建築、機械和包裝需要的鋁材，俄羅斯提供了全球的四分之一。
根據C次元查閱的一份統計資料，俄羅斯占全球金屬資源出口量比重驚人：鎳為49%、钯42%、鋁26%、鉑13%、鋼7% 和銅4%。被攻打的烏克蘭在钯金出口方面也不弱，承擔了美國35%钯供應。顯而易見，俄羅斯和烏克蘭如果切斷供應，将對原材料價格造成巨大的上行壓力。
按照研究公司Guidehouse Insights首席汽車業分析師Sam Abuelsamid的觀點，一旦俄羅斯方面同西方展開經濟對抗，切斷钯金出口供應，“汽車制造商将不得不尋找（钯金的）替代供應，否則無法繼續生産使用内燃發動機的汽車。”
▲ 俄羅斯含鐵金屬出口量在增長
的确，車企可以尋找替代來源，比如南非和辛巴維（威）也生産大量的钯金，但是這兩個國家無法抵消俄羅斯方面斷供帶來的影響，因為早在俄羅斯部隊本周進攻烏克蘭之前，钯金在期貨市場上的價格就已經快速攀升。2021年12月中旬，钯金價格跌到每盎司1,600美元。而到2022年年初，這個價格是1,750美元；到2月23日，價格躍升至2,400美元以上。
钯金如此大幅度漲價，會給汽車制造商以及購車消費者帶來什麼影響？根據計算，每輛轎車将是以成本上漲150美元，而搭載排量更大的SUV、皮卡和跑車則将增長200美元。換算成人民币，就是每輛車成本或者價格會比原來高出一千元左右（947~1,264元）。看起來似乎不算高，但這隻是單個因素帶來的成本增加，下文還有更多因素有可能提高全球汽車的生産和銷售成本。
多出來的成本誰承擔？對車企來說，将被迫去決定到底是自己默默咽下去苦果，還是将壓力轉嫁給消費者。現在美國市場新車終端售價已經達到創紀錄的曆史新高，2022年1月單車均價達到4.5萬美元（約合人民币28.4萬元）。對中國消費者來說呢？
▲ 俄羅斯含鐵金屬出口量
也許供應鍊相對獨立的中國汽車産業受到影響小一些，可畢竟我們無法脫離地球村，是以倘若你看中的愛車，短時間内要多付千元，長期漲價幅度可能還不止這個級别，你會開心麼？
如果再考慮到俄烏戰争會通過農業、能源、金融影響全球經濟，那麼“成本上升、收入下降”，整個世界面臨又一次經濟危機的巨大壓力。
按照C次元獲得的資料，俄羅斯供應歐洲約30%的石油和35%的天然氣，沖突有可能導緻油氣價格暴漲50-150%，如果油價從90美元上升到175美元，天然氣價格飙升到250美元，後果嚴重性不言而喻。
農業角度的推演也相當糟糕。俄羅斯和烏克蘭分别是全球第一和第五大小麥種植國，大麥、玉米、向日葵和油菜籽的生産也将受到嚴重影響。澳洲等作為替代國無法完全補充損失，因為全球23%的氨、17%的鉀肥、14%的尿素和10%的磷酸鹽來自俄羅斯，我們中國雖然化肥供應量巨大，但主要用于國内。一旦戰事拉高化肥成本、作物價格，全球都會受到殃及，中國情況相對較好，卻也難獨善其身。
嗯，要知道，價格普漲的，還遠不止這些原材料和汽車本身。
02 新能源和半導體或受挫
钯金就已經足夠讓全球汽車産業頭疼。倘若鎳金屬供應也受到限制，那麼全世界正在如火如荼推進的新能源汽車革新就要受挫了。
目前锂離子電池裡面，低鎳低钴雖然是一個趨勢，811三元锂電池甚至無鎳無钴電池，成為甯德時代等諸多動力電池供應商的努力方向，但是畢竟鎳扮演了提高體積能量密度的角色，而钴起到了支撐架構的作用，短時間内還很難被替代。一旦俄羅斯的鎳金屬供應也被切斷，動力電池的供應下行，那麼新能源車的高增長态勢必然受到拖累。
就像钯金，鎳金屬供應也有替代國——印度尼西亞和菲律賓，這兩個東盟國家是最重要的“替補選手”。但鎳的價格和需求也是急速上升，汽車産業一樣要面臨類似钯金的那種壓力。這一點，從各國的新能源車銷量目标就能看出來——目标越高，則原材料供應不足時候，帶來的痛苦就越難忍。
每一片大陸，都給汽車産業電動化設立了宏偉目标。
2020年，中國國務院釋出新能源汽車産業發展規劃（2021-2035年），計劃到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。2021年新能源車市爆發式增長至340萬輛銷量，讓這個目标顯得非常保守，2022年新能源車銷量預期值被提高到550~600萬輛左右。一部分機構預測2025年這個數字會是935萬輛，屆時滲透率将高達三分之一，遠高于20%目标值。
歐洲的電動車目标激程序度并不遜色于中國。甚至連長期享受低油價、不甚待見電動車的美國，經過2025 CAFE企業油耗目标拉鋸戰，輪到支援環保的民主黨上台之後也改弦更張，拜登政府宣布到2030年，電動車将占據車市銷量的一半。
電動化跟智能化是一對雙胞胎兄弟，這次産業鍊面臨戰火威脅的命運也在趨同。
記憶體晶片生産商的擔憂一點兒也不亞于汽車制造商，一份花旗的研究報告顯示，俄烏戰争可能會破壞氖、氪和氙的供應，這些惰性氣體元素乃是晶片生産中使用的雷射器所必需的。為了應對突發事件，記憶體晶片生産商已經将惰性氣體庫存從正常的4周提高到6到8周，卻無法解決長期問題。
按照富國銀行分析師Aaron Raker提供的資料，烏克蘭生産供應美國90%的氖。是以俄烏戰争有可能導緻惰性氣體供應不足，推高半導體晶圓價格，加劇晶片短缺。
除了俄羅斯自身，西方也擔憂俄羅斯的“盟友”采取類似的舉措來反擊西方。
“最關鍵的是中國會怎麼做，”分析師Sam Abuelsamid表示。“如果我們對俄羅斯實施嚴厲制裁，他們可能會做出回應，并切斷我們獲得許多我們需要的東西，”包括電路闆和其他原材料，例如電動汽車所需的锂。當然，截至目前，大陸的表态是希望雙方本着和平原則談判，并未參與到争端之中。不過，這也取決于美國是否繼續同中國開展貿易戰。
僅僅鎳和钯兩種元素，就可以對全球汽車産業造成一個讓人不敢恭維的結果，别說俄羅斯還是天然氣、石油等其他資源的重要出口國。大國影響力之巨大，并不總是隻依靠軍隊來實作，資源和商業，從來都是與炮彈并駕齊驅的彈藥。
03 造與賣的沉浮
比起更為直覺的資源出口，俄羅斯同時還是汽車産業的重要制造中樞和關鍵市場，一旦俄羅斯受到制裁，無論是當地的汽車制造還是銷售事業，無疑都會蒙受沉重打擊。
包括大衆、豐田、雷諾-日産和Stellantis在内的車企均在當地設有工廠。根據分析人士和産業官員統計，在俄羅斯生産的汽車，至少有四分之一零部件是進口自包括美國在内的其它國家，是以如果一旦俄羅斯受到經濟制裁，西方技術和産品停運，那麼就會導緻前述車企工廠的運作陷入困境。
越是在俄羅斯押下重寶的跨國車企，此刻越是心慌亂如麻。俄烏戰争投射的陰影，讓人聯想起2018年美國制裁伊朗之後，PSA、雷諾等悉數停産，損失了幾十萬輛年銷量。
首當其沖的是雷諾-日産-伏爾加集團，伏爾加汽車是俄羅斯市場銷量最高的車企，旗下拉達品牌2021年銷量為35萬輛，貢獻了全俄20%以上新車年銷量。雷諾首席執行官盧卡·德·梅奧表示對俄烏态勢密切關注，首席财務官Clotilde Delbos則試圖給旁人吃下定心丸，一再解釋伏爾加無論是供應鍊還是資金鍊都是充分自給自足，是以“在我們看來，非常安全”。
資本市場沒怎麼買賬，當地時間24日雷諾股票價格跌落超過9%。伏爾加汽車首席執行官Nicolas Maure顯然沒有母公司掌門人那麼輕松，宣布已經開始尋找晶片供應替代方案，以防俄羅斯被歐美制裁經濟。
然後是陷入焦慮的大衆汽車和Stellantis，這兩家都在俄羅斯卡盧加設有工廠。該城市位于莫斯科西南180公裡處，乃是俄羅斯汽車制造的中樞，除了整車企業之外，諸如大陸、麥格納和偉世通等供應商也聚集在此。
大衆卡盧加工廠生産的車型包括：大衆品牌途觀和Polo，斯柯達品牌昕銳，為奧迪Q7和Q8組裝半成品套件。2021年産能為11.8萬輛整車和15萬台發動機。2007年開張以來，大衆已經為該廠投資超過10億歐元，占據在俄業務總投入20億歐元的一半。此外，GAZ汽車公司下諾夫哥羅德工廠代工生産大衆和斯柯達品牌車型。
Stellantis則同三菱汽車在卡盧加設立了合資工廠，2017年該廠為其前身PSA生産面包車，在PSA收購歐寶、并與FCA合并為Stellantis之後，工廠生産标緻、雪鐵龍和歐寶三個品牌的面包車。
▲ 雷諾股價大跌
其他歐美車企包括：
·梅賽德斯-奔馳，在莫斯科西北部投資超過2.5億歐元建廠，2019年4月開張，擁有員工超過1,000人，生産奔馳E級和SUV車型；
·寶馬自從1999年以來，由俄羅斯Avtotor公司卡列甯格勒工廠以SKD模式組裝，2020年寶馬放棄在當地興建完全生産工廠的計劃；
·美系福特和通用已經退出俄羅斯市場好幾年了，福特于 2019年關閉了包括在聖彼得堡的一家工廠在内的業務，通用汽車于2015年開始退出，并于2019年将其剩餘股份出售給伏爾加汽車。
奔馳寶馬的發言人要麼隻能表示嚴重關切事态，要麼隻能感歎“我們運作公司，得在政治設立的規則架構内進行”。産業再怎麼掙錢，遇上政治風波也無能為力。
04 中國車企怎麼辦？
中國讀者自然更關注中國車企。作為“雙循環”戰略的一部分，汽車公司“走出去”拓展海外市場是最近幾年的熱潮。俄羅斯成為中國汽車出口市場TOP3已有多年曆史，在這股熱潮裡又重新成為自主車企的重要目标。
根據我們查閱統計機構資料，2021年在俄羅斯銷量最高的中國車企是長城和奇瑞，哈弗與奇瑞品牌系列分别為3.9萬輛和3.7萬輛，甚至連奇瑞星途也賣出了近四千輛。另一家破萬的中國車企是吉利，銷量2.5萬輛。長安、一汽、廣汽等也都有水準不等的成績。
這使得2021年中國車企在俄羅斯總銷量首次跨過10萬輛的大關，同比增長102.3%達到115,700輛成為2021年俄羅斯車市裡唯一一個大幅增長的系别。
長城汽車在東歐布局良久，圖拉工廠從2021年9月起實行兩班制，11-12月達到了年産8萬輛的設計産能，支撐哈弗品牌這兩個月在俄銷量上升到4,000餘輛。奇瑞曾經在俄羅斯實作組裝，因為業績滑坡而擱置，現在又重新考慮組裝乃至當地化生産，還同俄羅斯Sollers集團就汽車生産和電動汽車技術開發等領域的合作進行談判。吉利則是由白俄羅斯工廠向俄羅斯市場提供出口車輛。
從投放新車看，中國車企原本是在俄羅斯市場“鉚足了勁”，例如哈弗将帶來F7/7X和大狗，奇瑞今年将引入瑞虎4 Pro和首款全球車型OMODA 5（首個登陸市場即為俄羅斯），吉利将在俄釋出首款中型SUV星越L和新一代Altas，第二代長安CS55 Plus也是今年在俄羅斯上市。
越是期望十足，那麼在風波面前越是心憂不已。雖然歐美車企因為政府與俄羅斯的沖突，在當地市場會更受拖累，似乎看起來對中國品牌有利，但倘若俄羅斯經濟受制裁的嚴重滑坡，消費者的購買力與信心都會受挫，對雄心勃勃的中國車企絕不是好事。
2010年和2015年前後，俄羅斯車市因政治和經濟原因多次腰斬式滑坡，便是前車之鑒。按照歐洲商會AEB預計，在政治局面不惡化、沒有新的貿易限制（特别是制裁）的前提下，2022年俄羅斯輕型車市場銷量将達到172萬輛，同比增長約3.3%。這個前提條件，看來已經隻是個美好的設想。
俄烏戰争的戰火，不但燒到了基輔旁側，也燒到了汽車乃至半導體産業。中國汽車行業與消費者，同樣無法置身事外。在浪潮起伏中如何把握好自身的方向，将是我們面臨的重大考驗。
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