兩市成交9406億，月初的前兩個交易日都維持在了9000億之上，兩市能量逐漸回暖，預支對應的則是是情緒高标的抱團瓦解，周五3000+的紅盤依舊很難掩飾短線虧錢效應的持續放大，周五如果賬戶是虧錢的，代表你拿的是市場的熱點，這3000+的紅盤主要集中在新能源車賽道和房地産相關産業鍊，這兩個闆塊都屬于嚴重超跌的闆塊，都在等收盤後的國常會政策，小作文在周四收盤後就開始亂傳，一個是新能源車的購置稅優惠政策延續，另一個則是房地産相關的刺激，前者确實兌現，後者則是年初的消息改個日期後再次拿出來亂搞。
賽道這塊因為同創闆指數依舊是高度關聯，後面創闆反彈必然也會慢慢走出趨勢，能不能成為新的抱團主線還很難說，畢竟上方茫茫多的套牢盤，一蹴而就的事基本很難實作，地産相關直接了解成詐屍就OK，看地産還不如去看中特估靠譜。
這個周末消息面和吹票的聲音靜悄悄，主要是上周吹的太魔幻了，不知道的以為到了2030年，腦機接口，MR甚至都開始吹可控核聚變這些，這些亂七八糟的東西離我們實在還太遠，吹票的負回報也開始兌現，資金慢慢又重新選擇抱團核心大票走趨勢，妖股陣營集體崩盤，上周三四複盤的時候我就講，妖股高标這些很難走出雙頂，大機率會A下來，空間闆高度到周五直接斷崖到3B，空間壓制了做多的高度，純情緒抱團妖股很難再走出一波，資金都是趨利避害的，那個睿能科技的走勢非常之惡劣：
睿能科技這種反包漲停後無大利空的情況下直接兩個縮量一字跌停，追漲進去做二波的全都被埋出不來，非常極端的虧錢效益必然也會傳導給同樣準備做高标的梯隊，比如新智認知，金子天正，中體産業。
還有愛朋醫療，錢江水利，冠昊生物這些都是A殺下來的，包括後續的20cm首闆從繼續頂一字，高開，平開，低開下殺市場也慢慢失去熱度，周四上闆的鼎泰高科：
簡單說就是上月小盤+次新+20CM/10cm連闆的玩法賺錢效應被逐漸瓦解，虧錢效應放大，老的周期玩法開始失效，市場又回到前面大屁股+大核心的套路：
成交前10的品種AI線依舊占據半壁江山，傳統的賽道消費這些大票因為北向資金周五淨流入百億，也順利上榜，北向這頭受匯率的影響較大，尤其是創業闆反彈的快慢直接挂鈎，周一就非常關鍵，如果兩市重回萬億+的市場，相對于兩周之前增量資金重新回流了2000億，那就可以支援日内更多的題材輪替上漲，跷跷闆效應也會降低，資金重新抱團大票領漲的玩法就真的可以回歸了。
再來說超級主線AI，周末消息面還是偏多的：
華為盤古ChatGPT将于今年7月7日舉行的華為雲開發者大會上對外釋出以及内測。
AI資料-爆海外Reddit社群收費細則，資料要素收費模式開啟。
AI虛拟人，小冰公司宣布，目前首批網紅明星“克隆人”已提前上線，AI+藝人有望實作商業化落地，或将帶動藝人經紀業務，成為影視公司業績新增量，且AI對于影視内容生産全鍊條均有望賦能。
（我突然想到人手一個雞你太美…）
英偉達CEO黃仁勳或于周二到訪上海。
前面幾周吃NVDA的福利，算力CPO+存儲晶片等硬體部分是最先開始反轉，一路創新高，鴻博+劍橋的模式把整個CPO闆塊帶到了新的高度，以及低位補漲出來的PCB闆塊，後續分支擴充到消費電子等，上周則是應用端開始發力：
傳媒ETF和遊戲ETF都是單周大漲10%+以上，前面就講過AI這次第三波的反彈确認是先硬後軟的模式，之前打頭陣的CPO人氣标的劍橋科技，鴻博股份這些高标開始走弱，硬體部分開始補漲的都是低位，比如銘普光磁，景旺電子，玩硬體的資金一部分做了高低切換，一部分跑來搞應用端，AI+萬物的玩法又開始複蘇起來，包括周五的複盤我就提到多數AI+應用下影線都是極好的二次上車機會，下周不出意外依舊是應用端的主場，618的AI+電商，虛拟人的AI+影視傳媒，AI+遊戲的持續火爆。
出海的這些品種再次看一眼：
萬興的這個減持影響也就持續2個交易日，後面出個大陽後依舊是彈性最好的标的。
昆侖萬維這波還在追趕劍橋科技的股價中，昆侖本月大機率是要出新高的，拭目以待。
簡單說一下我自己的個股思路：（圈内分享）
次新闆塊：
注冊制新股這邊還是太受情緒高标的影響，上周除了三博腦科吃了題材加分再創新高，多數帶C和不帶C的都是整體下行趨勢中，同星科技，英特科技，亞華電子這三個先後摘C後都沒有什麼驚喜出現，普萊德和鑫宏業首日的換手都不及70%+，次日走勢也是普普通通，創新股這邊短期内很難再有什麼驚喜出現。
隔壁的主機闆新股到是在周五亮瞎眼：
隔日50%，應該是除了首批主機闆注冊制那批之後最有賺錢效應的一次，我個人了解是創新股賺錢效應傳導到主機闆和科創闆的一環，也是補全了這波新股行情的收尾，這時候就肯定有人說，你個菜逼不是黑嘛，又成大反指了吧，對對對！你說的都對，難道您看我不是一直當反指看的嘛，簡直是明燈！
翔騰這票我不是沒黑嘛，跌了是我黑嘴黑的，漲了是我大反指，萬一我哪天蒙對一次又說我是狗命，每個都吹必然吹中一次，真馳名雙标！
這票隔日50%的盈利落袋剛好是英特科技兩日翻倍的降低一半的翻版，同樣這樣的機會也會在科創闆新股上擴散：
新相微和N環宇這兩個也都給了賺錢效應，對比創新股，就按照高低切換的玩法去看待即可，這些都不具備持續性，沒有過硬的标的在情緒退潮期，新股的操作難度是極大的，補漲結束後就不再具備“刻舟求劍”的機會，下周創闆和科創闆新股應該可以發5家左右，大概看了一遍，都很樸素，我目前都是暫時不準備去的，具體能不能玩還要看那天開出來再說。
周末的時候有位老鐵問我，為什麼我周三尾盤判斷聯合水務是跑路的最後機會：
無它，被忽悠的多了，這種走勢一眼跑路，聯合水務加速4連闆炸闆後尾盤準備搞地天，想起來誰?
這種例子實在太多，縮量加速被搞之後的尾盤一波流，即便尾盤拉上漲停闆，次日還是低開，這裡如果有先手不跑，代表就是之前沒被埋過。
後續個人覺得科創闆新股的機會要大于創業闆和主機闆的，可以多挖一挖搞一搞。