集微網報道（文/林美炳）液晶面闆行業剛剛經曆最長下行周期之後，2023年上半年消費電子市場仍沒有回暖，面闆行業競争進入白熱化，老舊低世代産線淘汰賽加速。近期，南京中電熊貓、JDI、友達等面闆廠接連宣布出售或者關停液晶面闆産線。
随着液晶面闆行業逐漸進入寡頭競争階段，低世代産線淘汰賽一直未曾停止。近年來，中國大陸液晶面闆産業快速崛起，躍升成為全球最大的液晶面闆生産基地，南韓、日本、中國台灣等國家和地區面闆廠商無力抗衡，截至目前，已經累計關停老舊産線超20條，其他老舊産線或者低世代産線接下來可能也難逃被關停、并購、改造的下場。
值得關注的是，淘汰賽不隻是液晶面闆行業趨勢，還将在OLED行業發生。随着6代柔性OLED産線産能不斷釋放，三星顯示剛性OLED遭到降維打擊，不得不下調産能使用率；與此同時，4.5代、5.5代OLED産線效率和競争力皆不如6代線，也将被迫關停或者轉型。
面闆廠接連停産
近期，南京中電熊貓、松下、JDI、友達等四家面闆廠接連宣布出售或者關停液晶面闆産線。
南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司（簡稱南京中電熊貓）近年來持續虧損，累計負債超110億元，其76.85%股權及債權于7月底在深圳聯合産權交易所第二次公開挂牌出售，轉讓底價15.4615億元。
近期液晶面闆産線停産或者關廠情況
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松下于8月1日宣布将清算其生産液晶顯示屏（LCD）的子公司，加速其向電動汽車（EV）電池制造的轉型。早在2019年，松下就決定關閉工廠，并将其 LCD 業務縮減到僅銷售庫存産品；2021年松下正式退出液晶面闆市場，将其姬路8.5代線的生産裝置進行投标拍賣。
JDI于8月2日宣布決定在2025年3月之前停止日本鳥取工廠液晶面闆生産，并作為戰略營運中心，從事JDI汽車技術業務的開發、設計等。JDI稱，鳥取G4産線生産a-Si LCD，成本競争力不足，技術不如LTPS LCD，而且需求也在下降，是以公司決定結束鳥取工廠的生産，以更好地響應客戶需求，加強公司競争力，并提高盈利能力。
友達于8月4日宣布關閉台南C5D與C6C兩條産線。友達表示，考慮到終端需求及長期供需量縮影響，公司基于彈性規劃的營運政策，并以布局市場新技術及高值化商品需求為主，經審慎評估後，将關閉台南C5D、C6C廠，将産能規劃排程集中安排至其他産線生産，以提升公司整體生産制造最适性能與配置。
分析人士指出，南京中電熊貓、松下、JDI、友達停産或者退出顯示出了液晶面闆行業惡劣的生存環境。其中南京中電熊貓、松下隻有一條産線，沒有規模化優勢，很難在競争激烈的液晶面闆市場長期存活，特别是南京中電，出現巨額虧損，不得不選擇出售。JDI長期虧損，鳥取工廠停産有利于減少損失。友達C5D與C6C兩條産線是老舊産線，競争力不足，被迫關廠。
停産成近年常态
近年來，液晶面闆行業從未停止洗牌的腳步，停産或者關廠已經成為常态化的現象。
JDI早在2017年年底就将其能美液晶面闆工廠停産，并轉讓給JOLED。2020年JDI又将其白山液晶面闆工廠的土地、建築物以及裝置分别出售給夏普、蘋果公司。2023年3月，JDI再次宣布将其東浦液晶面闆工廠出售給索尼半導體，原工廠的VR、汽車和新開發的顯示器生産業務将被轉移到JDI其他工廠，而原工廠的員工也将轉至JDI其他工廠以提供持續就業的機會。
近年來液晶面闆産線停産或者關廠情況
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同樣，LG Display（LGD）也于2017年關閉P2、P3、P4低世代液晶面闆工廠。2022年，LGD繼續關閉P5、P7液晶面闆工廠，并将P5訂單需求轉移至P6生産線。2023年，LGD在第一季度業績說明會上進一步透露，廣州8.5代液晶面闆生産線正在營運中，但産能縮水50%。
與LGD相比，三星顯示關廠的動作更早。2016年、2021年三星顯示分别關閉一條7代液晶面闆生産線；2017年，三星顯示又關閉四條5代液晶面闆生産線，并将裝置出售給中國廠商；2020年，三星顯示開始将L8-1改建為8.5代QD-OLED生産線；2021年，三星顯示将蘇州8.5代液晶面闆生産線出售給TCL華星；2022年，三星顯示關閉L8-2液晶面闆工廠，并于2023年宣布将其轉為8.6代用于IT裝置的OLED産線。
友達、群創今年積極開展多種舉措，加快推動低世代液晶面闆産線轉型。友達龍潭渴望園區5A廠産線已于6月底關閉，相關人員調往5B廠，并計劃将其轉為未來Micro LED新技術平台量産、及車用顯示整合子產品産線。
群創計劃關閉5.5代液晶面闆産線，并整合其三座5代工廠的産能。群創董事長洪進揚指出，公司将有綜合性規劃，例如因應未來5G/6G通信技術發展可能會需要更多低軌衛星訊号接收裝置，而群創早就與政策夥伴Kymeta合作生産平闆衛星天線，這座5.5代廠就有很大空間可以去投入更有競争力的産能。
分析人士指出，液晶面闆是一個充分競争的行業，新廠淘汰舊廠以及高世代産線淘汰低世代産線已經成為行業常态，隻有跟随市場變化不斷創新才能活到最後，不然很容易被市場淘汰出局。
老舊産線成重災區
從上述案例中可以發現，關廠的廠商主要來自日本、南韓、中國台灣。
目前，全球液晶面闆産業已經形成以中國廠商為核心的寡頭格局。IDC 全球專業代工與顯示産業研究團隊資深分析師陳建助表示，京東方、華星光電、惠科合計就占全球電視面闆市占率達60%以上，再加上位居于第四的群創光電，總市占率更超過75%；若僅計算中國大陸面闆總市占便超過65%，對于電視面闆供應的影響力驚人。
伴随着中國大陸液晶面闆産業的崛起，日本、南韓關閉液晶面闆産線是一個必然趨勢。
中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明認為，中國大陸大量的8代線、10代線陸續投産，形成規模，其他國家或地區的産線成本、效率、市場競争力皆不如中國大陸，自然會被淘汰。例如，JDI、友達、群創被迫陸續關閉低世代液晶面闆産線，減少損失；LG Display、三星顯示則選擇加快從LCD向OLED轉型的步伐，試圖借OLED與中國大陸廠商展開差異化競争。
2023年，外部環境尤其嚴峻而複雜，受通貨膨脹、地緣政治等因素影響，人們減少消費電子産品支出，各類顯示應用市場持續下滑，使液晶面闆行業競争異常激烈，日本、南韓、中國台灣廠商部分老舊或者低世代産線被淘汰。因為低世代産線裝置老舊，生産産品規格不如高世代産線，跟不上目前大尺寸、高分辨率、高重新整理率等市場需求，在激烈的市場環境中很容易被高世代産線替代。
在電視液晶面闆領域，雖然價格一直上漲，但市場沒有明顯好轉，面闆廠商隻能一直通過控産影響供需，維持價格擡升态勢。TCL華星CEO趙軍指出，今年整體市場是在寒冬當中緩慢地複蘇。今年上半年市場迎來複蘇， 但外部市場需求沒有顯著增長，帶動面闆行業複蘇更多是面闆廠在經營政策上做了相應的調整，更加靈活地響應市場的變化，更多是在供給側進行調整和優化的結果。
但是人為性的控價不太可能維持太久，一旦需求再次下降，液晶面闆價格将難以控制。今年第四季度液晶面闆采購需求将減少，漲價趨勢可能不一定會持續，最終價格有可能在上下遊廠商博弈中與上一個季度末持平。
中小尺寸液晶面闆市場環境更為惡劣。原本a-Si LCD與LTPS LCD就存在一定的競争，如今柔性OLED産能釋放之後，也以低價姿态進入市場，液晶面闆無力抵抗，隻能被快速取代，使低世代液晶面闆産線的生存空間越來越小。集微咨詢分析師指出，在整體市場不景氣的情況下，中小尺寸液晶面闆廠商原本就承壓前行，今年又遭遇柔性OLED降維打擊，市場佔有率不斷被進一步蠶食，老舊或者低世代液晶面闆産線承受更大的生存壓力。
為了減少損失，友達、群創、JDI、南京中電熊貓紛紛停産低世代液晶面闆産線，LGD廣州高世代液晶面闆産線産能也被迫減少一半。但是友達、群創、LGD、三星顯示等廠商不甘被迫出局，也在積極通過轉型尋找新的出路。友達計劃調整龍潭渴望園區的廠區，未來有望将其改造成為MicroLED新技術平台量産、及車用顯示整合子產品産線。群創将3.5代液晶面闆産線改造成面闆級晶片封裝生産線，并考慮将其中一家5.5 代 LCD工廠轉為 Micro LED 面闆生産。三星顯示關閉7代線、8.5代線之後。将其轉為OLED、QD-OLED工廠。LGD計劃将坡州P7工廠改造成OLED生産線。
明年或掀起并購潮
液晶面闆行業的淘汰賽還沒有結束，寡頭競争格局、産能過剩、結構更新等因素帶來的關廠、并購還會持續發生。Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益預計，從今年下半年開始，面闆廠将陸續關掉舊産線，或并購，或改造。群創下半年也有可能停掉一、二座5代以下的舊産線，而二線面闆廠如鹹陽彩虹等将迎來并購。
目前，液晶面闆行業沒有走出低迷期，頭部面闆廠商為了盈利動作相對一緻，給二、三線面闆廠商帶來更大的競争壓力。謝勤益指出，目前液晶面闆産業已經形成了寡頭競争局面，一些經營不善的小型面闆廠未來可能逐漸被大廠兼并收購。未來，7代及以下的低世代液晶産線出局、淘汰将變得頻繁。
中國電子視像行業協會副秘書長董敏也認為，目前電視液晶面闆價格一直在上漲，雖然廠商都在虧損，但并購價格很難談攏，但是明年面闆價格如果沒有繼續上漲，LG Display廣州8.5代液晶面闆産線、彩虹光電8.6代線可能被收購。
從長遠來看，LCD面闆廠逐漸萎縮的局面不可逆轉，隻不過随着廠商經營情況不同退出節奏不一。
OLED淘汰賽将起
部分行業人士看來，液晶面闆行業結構性淘汰有可能在OLED面闆行業複現。
在OLED領域，低世代産線可能率先被淘汰。目前，6代柔性OLED産線産能不斷釋放，給5.5代、4.5代OLED産線帶來更大的生存壓力，其中JOLED 5.5代印刷OLED産線已經停産。如果5.5代、4.5代線要繼續存活，可能需要尋找新的活路，例如，轉為車載顯示、可穿戴顯示産線或者研發産線。胡春明認為，随着市場競争加劇，低世代OLED産線也會被淘汰，例如，4.5代OLED産線競争力不足，可能會逐漸被6代柔性OLED産線替代。
剛性OLED産線也面臨巨大的經營壓力。近年來，柔性OLED産能釋放也對剛性OLED形成重大沖擊。國内柔性OLED面闆廠商為了搶占市場佔有率，價格政策非常激進，對剛性OLED形成降維打擊，三星顯示剛性OLED産量正在迅速下滑。為了提高剛性OLED産能使用率，三星顯示正在積極轉産IT OLED，但是目前IT OLED市場體量還無法完全消化其剛性OLED産能。
在國産柔性OLED的攻勢下，三星顯示很可能已經在評估何時關閉低世代剛性OLED産線。行業人士吳情（化名）認為，三星顯示器公司剛性OLED産線裝置已經攤銷完成，如果4.5代、5.5代剛性OLED産線無利可圖，8.6代剛性OLED産線又可以承接IT應用剛性OLED訂單，有可能像當年放棄中小尺寸LCD業務一樣主動關停剛性OLED産線，并出售相關裝置。UBI Research首席執行官李忠勳甚至指出，最初他們預計三星顯示将在明年左右關閉剛性OLED業務，但考慮到目前的情況，最早有可能是在今年。
覆巢之下，安有完卵。在消費電子市場不景氣的情況下，今年上半年LCD、OLED面闆廠商皆承受巨大的經營壓力，絕大部分廠商都無法避免虧損的結局。從下半年到明年上半年如果消費電子市場依然沒有好轉，LCD、OLED可能迎來新一輪的淘汰賽。