2024年，對網際網路銀行來說，是個有點特殊的年份。從2014年成立至今，網際網路銀行行業已經走過整整十個年頭。
回望網際網路銀行過去十年的發展，确實展現出了比傳統銀行更強的成長性。金融科技加持下的數字化營運模式，讓網際網路銀行可以以更低的成本獲客與營運。
場景資料擷取能力以及接下來的分析運用能力，成為網際網路銀行的核心競争力，也最終造就了十年後的今天網際網路銀行賽道的格局。
如果從目标客群定位來看，微衆銀行、網商銀行、蘇商銀行（原蘇甯銀行）、新網銀行、億聯銀行的可比性最強，目标客群都是小微使用者。
截至發稿，蘇商銀行的年報還未出，我們就對比一下微衆銀行、網商銀行、新網銀行、億聯銀行披露的2023年的經營資料，一探網際網路銀行目前的發展現狀。
01
微衆銀行、網商銀行
一超一強
截至2023年末，微衆銀行總資産為5355.79億元，比上年末增長了13.02%，網商銀行總資産達4521.3億元，比年初增長了2.5%，新網銀行總資産1029.34億元，億聯銀行的總資産為517.75億元。
總資産展現了各家網際網路銀行的體量，也直接反映了目前網際網路銀行的發展格局。新網銀行、億聯銀行與微衆銀行、網商銀行已經拉開了巨大的差距，網商銀行與微衆銀行似乎差距沒那麼大。但如果接着看其他核心名額的話，兩者的差距就很明顯了。
截至2023年末，微衆銀行貸款餘額為4145億元，比上年末增長了23%，網商銀行貸款餘額為2705.82億元，比年初增長了18.58%，新網銀行的貸款餘額為753.37億元，億聯銀行貸款餘額為336.02億元。
網商銀行的貸款餘額比微衆銀行少了一千多億元。
再看營收和淨利潤，2023年，微衆銀行實作營收393.61億元，淨利潤108.15億元，網商銀行實作營業收入187.43億元，同比增長了19.49%，淨利潤42.03億元，同比增長18.8%。雖然增速也不錯，但無論是營收還是淨利潤，微衆銀行都是網商銀行的兩倍多。
資産品質方面，網際網路銀行整體表現不錯。
2023年末，微衆銀行的不良貸款率為1.46%，網商銀行的不良貸款率為2.28%，新網銀行的不良貸款率為1.71%，億聯銀行的不良貸款率為1.61%。
網商銀行解釋說，不良貸款率資料中，信用類不良貸款是按照預期30天的口徑計算的，如果按照60天計算，不良貸款率則為1.87%。
網際網路銀行的資産品質穩健，如果考慮到網際網路銀行的客群特點，資産品質表現算是優異了。
綜合看下來，網際網路銀行賽道已經形成了微衆銀行一超在前，網商銀行一強緊跟其後，兩者遠超其他網際網路銀行的格局。
這一格局，也許從各家網際網路銀行成立之初就注定了。
網際網路銀行通過活躍的流量平台擷取資料，然後通過模型算法線上獲客、風控、授信、放貸。是以，場景資料的獲得和後續的利用，構成了網際網路銀行在各個環節上的核心壁壘。這也是為何，網際網路銀行的股東絕大多數都有網際網路巨頭背景。
微衆銀行背靠騰訊，網商銀行背靠阿裡巴巴，億聯銀行的背後是美團旗下的吉林三快科技，新網銀行的股東裡有小米集團。
根據最新披露的資料，截至2023年末，微衆銀行的個人有效客戶數已經達到了3.99億人，比上年末增加了3700人。截至2023年末，網商銀行累計服務客戶超過5300萬。新網銀行和億聯銀行則沒有透露整體的客戶數。網商銀行與微衆銀行的客戶數差距尚且如此，其他網際網路銀行就更大了。
可以說，股東的資源禀賦，是網際網路銀行之間産生差距的最根本原因。
02
守住消費貸
發力個人經營貸
我們具體到産品和業務層面，從客戶定位角度看，網際網路銀行主要聚焦B端、C端的長尾客群。拳頭産品能多大程度上觸達這部分長尾客戶，決定了網際網路銀行的發展上限。
從這個角度看，微衆銀行的“微粒貸”毫無疑問是最典型的、也是目前最成功的網際網路銀行貸款産品。
微衆銀行的核心産品微粒貸，截至2023年末，累計服務客戶超6300萬。輻射31個省，超過81%的客戶為非白領從業人員，85%的客戶為大專或以下學曆，約17%的客戶此前為無人行信貸征信記錄的“首戶貸”。2023年年内，日均發放貸款超過95萬筆，筆均貸款為7400元。2023年，累計超過8000萬筆的借款存續期不足10天，約70%的單筆借款成本低于100元。
同樣，對公産品微業貸，客戶100%為民營企業，營收1000萬元以内的客戶占比超過70%，戶均授信約110萬，筆均借款約25萬元，約50%的單筆借款利息在1000元以内。
除了正常的貸款産品外，網際網路銀行還有其他場景類的産品，這對消費金融業務占大頭的網際網路銀行來說也很重要，也是拉開差距的一大原因。
網際網路銀行場景類産品比較典型的是微衆銀行的“微車貸”。微衆銀行的微車貸發力新能源汽車貸款業務，與20多家新能源汽車品牌建立了合作，2023年内微車貸服務客戶超9萬人。
不過近幾年對網際網路銀行來說，僅僅深挖個人消費貸的潛力，已經不能滿足對增長的需求，守住消費貸的同時，各行都開始發力個人經營貸和小微企業貸。
2023年，微衆銀行擴大小微企業貸款覆寫範圍，提高資源配置支援力度，普惠型小微企業貸餘額比上年末增長了29%。挖掘微粒貸存量客戶中小微經營類客戶，提供給微戶貸發放個人經營貸。截至2023年末，微戶貸累計服務超過332萬小微自然人客戶。
2023年年内，網商銀行表内新發放貸款1.46萬億，服務客戶數1286萬戶。其中，2023年末表内普惠小微貸貸款餘額1932.53億元，比年初增加了21%。網商銀行的普惠小微貸，戶均支用金額和戶均貸款餘額分别較年初提升13%和53%。2023年新增貸款客戶中，首貸戶占比74.54%。
新網銀行進一步加大自營能力，加大商戶、企業貸款管道拓展，增加對小微企業戶和個體工商戶的“随借随還”信用貸投放，并将随借随還模式覆寫到其他普惠信貸産品。2023年新網銀行小微貸款新增發放額483.49億元，同比增長達162.19%，新增發放戶數28.76萬，同比增加了113.36%。
小微金融方面，億聯銀行推出了“億農貸”、“生意貸”、“億微貸”、”億企貸”等多款小微金融産品。2023年，億聯銀行的普惠小微貸款餘額120.43億元，貸款餘額戶數14.67萬戶，當年累放貸款額172.33 億元，當年累放貸款戶數20.6萬戶。普惠小微貸款權重平均利率 10.79%，較年初下降0.63個百分點。
億聯銀行還積極開展聯合貸款業務，與中小金融機構開展資産多元合作。自營方面推出了“億貸”自營品牌，準備用“億聯易貸”保持資産規模和收益，用“億貸”培養自營能力。
不過，億聯銀行要進一步優化平台業務結構，降低單一管道集中度。這對億聯銀行的消費金融業務來說是個壓力。截至2023年末，億聯銀行消費貸餘額達195.58億元，2023年新增客戶數超過370萬。
對網際網路銀行來說，守住消費金融的陣地，然後在個人經營貸和小微企業貸上開辟第二增長曲線，已經成了一個普遍的選擇。
不過我們應該看到，網際網路銀行的挑戰不僅僅存在于自身能力建設上。現在，網際網路銀行需要面對大銀行的進一步下沉。
網際網路銀行獲客源自線上，本來就與傳統銀行網上銀行等線上入口有重疊，息差縮小，大銀行下沉加劇，市場競争将更加激烈。
下一個十年，如何鞏固差異化競争的優勢，将成為網際網路銀行最大的挑戰。