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及時接收每篇新鮮出爐的推文2023年是大陸乳制品行業持續穩定發展的一年,原料奶生産、乳制品加工、進出口、産品品質、市場銷售、經濟效益等方面都取得了較好業績。
一
2023年運作概況
(一)原料奶生産
産量:2023年,全國牛奶産量4197萬噸,同比增長6.7%,這是大陸原料奶産量連續第4個年頭增幅超過6%(2022年6.8%、2021年7.1%、2020年7.5%)。其中:内蒙古792.6萬噸,同比增長8.0%,占全國總産量的18.88%;河北571萬噸,同比增長4.6%,占全國總産量的13.63%;甯夏430.6萬噸,同比增長25.70%,占全國總産量的10.26%。
奶價:據農業農村部公布的内蒙古、河北等10個主産區生鮮奶平均價格監測:6月份均價3.88元/千克,比2022年6月份均價4.16元/千克,下降6.8%;12月份均價3.67元/千克,比2022年12月份4.12元/千克,下降了10.9%;2023年全年均價為3.85元/千克,比2022年4.16元/千克,下降了7.5%。
品質:原料奶品質穩定優秀。據國家奶牛産業技術體系監測資料,2023年輻射場産能明顯提升,單産達到10.7噸,乳脂率3.93%,乳蛋白率3.28%,細菌數2.85萬,體細胞19.4萬。中國奶牛養殖水準已步入全球奶牛高産國家行列。
(二)乳制品生産
2023年1-12月,全國規模以上乳制品企業654家,主營業務銷售總額4621億元,同比增長2.57%,高于食品制造業平均2.55%的增速,在食品制造業7大行業中處第2位;利潤總額394億元,同比增長12.21%;銷售收入利潤率為8.53%,2022年為8.16%,2021年為8.02%;産成品存貨126億元,同比增長-9.04%,占銷售總收入的2.73%,2022年為2.96%,2021年為2.16%;虧損企業虧損總額40億元,虧損額與利潤總額的比值為1:9.85,2022年為1:14.87,2021年為1:5.22。
2023年1-12月,全國規模以上企業乳制品産量3055萬噸,同比增長3.08%,其中液體乳2860萬噸,同比增長2.79%(2022年2.38%、2021年9.68%、2020年3.28%);乳粉87.18萬噸,同比增長-1.38%(2022年0.08%、2021年1.76%、2020年-9.43%);其它固态乳制品(煉乳、幹酪、奶油等)産量約108萬噸。
2023年液體乳重點産區情況
2023年乳粉重點産區情況
乳制品中各品種比例構成(%)
注:依據《全國乳制品企業經濟技術名額資料彙編》整理。
(三)進出口
1、進口:2023年1-12月,全國共進口各種乳制品309.40萬噸,金額126.87億美元,同比分别增長-9.94%和-12.56%。
按金額測算,各種乳制品在總進口金額中所占比例:嬰幼兒配方粉33.85%;乳粉23.04%;稀奶油8.14%;幹酪7.63%;乳清粉6.81%;奶油6.50%;液體乳4.40%;酪蛋白4.34%;乳清蛋白3.01%。2023年乳制品進口情況如下:
大陸是世界上乳制品進口大國,2023年進口乳制品折合鮮奶約1993.5萬噸,相當于國内牛奶總産量的47.5%。進口乳制品金額折合人民币,相當國内全行業營業總收入的19.5%。2023年進口量占世界乳品貿易總量(按2021年9930萬噸乳當量計)的21.4%。
2、出口:2023年1-12月,乳制品出口合計6.07萬噸,金額2.83億美元,同比分别增長29.79%和34.41%。雖然出口的數量和金額較上年有較大幅度的增長,但仍然是中國乳制品銷售的弱項。按金額測算,出口僅相當于進口的2.2%;各類産品所占份額:嬰幼兒配方乳粉57.33%,乳粉18.51%,液體乳8.09%,發酵乳4.91%,奶油3.29%,煉乳1.80%。2023年乳制品出口情況如下:
(四)産品品質
1、國家監督抽檢:依據國家市場監管總局釋出的公告,2023年國家監督抽檢,共抽檢乳制品109698批次,不合格146批次,合格率99.87%;共抽檢嬰幼兒配方粉8453批次,不合格6批次,合格率99.93%;這在國家監督抽檢的34類食品中合格率是最高的,産品品質穩定優秀。
乳制品已成為大陸優質食品的代表,深受消費者的信賴。特别是嬰幼兒配方乳粉,自上世紀八十年代開始生産以來,産品标準已經過4次修改提升,目前生産的産品已是第五代“母乳化”配方,配方科學、合理,選料考究嚴格,工藝技術先進,品質把控嚴格,已是世界上最優秀的嬰幼兒食品之一。
2、2023年度主流品牌嬰配粉品質大賽:本年度品質大賽共有29家企業、31個品牌,幾乎包括了所有國産主流品牌。參賽品牌有:禦寶、紐貝能素、君樂寶、大慶愛美樂、美廬、伊利金領冠、聖元、晨冠、完達山、貝特佳、紐貝滋、蒙牛瑞哺恩、能立多愛優、花冠、三元、光明、人之初、歐恩貝、燎原雪賜、歐能達、中國飛鶴、美力源、美力源愛優素、貝因美、明一、宜品、合生元、多加多考拉芈奇、輝山瑪瑞。
本年度品質大賽每月進行一次,共曆時11個月,抽檢318批次,樣品988個,檢測名額共有72項。檢測項目除了标準規定的項目外,還特别增加了:氯酸鹽、高氯酸鹽、消毒劑殘留、氟苯尼考、香蘭素、乙基香蘭素等項目。判定原則是依據食品安全國家标準、産品明示名額、營養成分表的要求從嚴判定。經檢驗,所有樣品抽檢項目均合格,31個品牌檢測結果合格率為100%,充分證明了國産主流品牌的嬰配粉品質穩定優秀,完全信得過。
二
2024年一季度運作概況
(一)原料奶生産
一季度全國原料奶生産繼續保持穩定增長趨勢,牛奶産量同比增長5.1%,其中重點産區:甯夏增長26.5%、山東10.73%、黑龍江4.9%、内蒙古4.6%、河北3.3%。
原料奶價格:2024年一季度平均奶價3.60元/千克,比2023年一季度4.05元/千克下降11.1%,其中3月份均價為3.53元/千克,比2023年3月份均價3.99元/千克下降了11.5%。業内認為,奶價仍有進一步下行的壓力。
(二)乳制品生産
一季度全國乳制品産量724萬噸,同比增長0.95%,其中液體乳667萬噸,同比增長0.26%、乳粉産量25.45萬噸,同比增長7.40%。液體乳産量增幅低于去年同期的4.00%,說明了市場前景不樂觀;特别是乳粉産量增幅超過了去年同期的2.37%,這說明奶源富餘情況仍在加劇,企業增加了噴粉量。
一季度全行業營業總收入1338億元,同比增長15.22%;實作利潤總額165億元,同比增長40.73%,營業收入利潤率為12.3%(上年同期為9.9%),庫存産成品同比下降4.8%。由此可以看出,雖然市場銷售壓力較大,但經濟效益有所好轉。
據19家國内上市公司釋出的季報情況,一季度銷售收入為495.46億元,同比增長-1.49%;實作利潤64.18億元,同比增長54.25%;其中銷售收入正增長的企業為5家,增長幅度為11.14%—1.47%;負增長的企業14家,增長幅度為-41.78%—-2.60%。
(三)産品品質
一季度國家監督抽檢乳制品共計15650批次,合格15642批次,不合格8批次,合格率99.95%;抽檢嬰幼兒配方乳粉共計756批次,合格755批次,不合格1批次,合格率99.87%;産品品質穩定優秀。
(四)進出口
1、進口:一季度共進口乳制品69.79萬噸,金額27.14億美元,同比分别增長-14.21%、-28.66%。按金額測算,各種乳制品在總進口金額中所占比例:嬰幼兒食品30.4%;乳粉27.1%;稀奶油8.9%;幹酪7.8%;奶油7.0%;乳清粉5.9%;液體乳3.5%;酪蛋白4.6%;乳清蛋白3.1%。
一季度乳制品進口情況如下
2、出口:一季度共出口乳制品14787噸,金額5980萬美元,同比分别增長12.38%、-2.59%。按金額測算,主要乳制品在總出口金額中所占比例:嬰幼兒食品56.0%;乳粉16.4%;液體乳10.5%;發酵乳6.5%;煉乳1.8%。
一季度乳制品出口情況如下
三
存在問題
近年來,在行業快速發展的過程中所積累的一些沖突和問題也逐漸凸顯,已成為制約行業持續發展的重要因素。主要有:
(一)原料奶富餘的壓力越來越大
近年來大陸奶牛飼養發展較快,原料奶産量的增加與乳制品銷售市場的擴大不協調、不比對,造成了重點産區原料奶富餘情況日益加劇。2017年全國牛奶産量為3039萬噸,2023年為4197萬噸,六年增長38.1%;而2017年全國乳制品總産量為2935萬噸,2023年為3055萬噸,六年增長僅4.1%。是以,自2021年以來在一些主産區存在程度不同的奶源富餘情況。奶源過剩、富餘導緻了奶價下滑,奶農的經濟收益變差,加工企業為防止行業的災難——殺牛倒奶的再次重演,積極發揮穩定行業的主導作用,認真執行收購合同,不拒收、不限收,将富餘的奶噴粉暫存,甯願自己承擔經濟損失。為了減輕加工企業的經濟損失,一些地方相繼出台了噴粉補貼政策,我們表示衷心感謝。
(二)消費市場擴大乏力,部分産品生産出現下滑
1、發酵乳 在液體乳産量中所占比例逐年下降,市場萎縮,2018年占比為33.60%,2022年為23.19%,四年下降了10個百分點。下降的原因主要有:傳統發酵乳為低溫型産品,運輸、銷售需要冷鍊,基本是在城市銷售,而近幾年來幾乎處于飽和狀态,發展空間逐漸縮少;常溫型發酵乳,雖然解決了運輸、銷售需要冷鍊的問題,但一些消費者認為,常溫酸奶沒有活菌,失去了它特有的功效,影響了一些消費者選擇的積極性。
2、乳粉 産量呈逐年下降趨勢。大陸乳粉産量中嬰配粉占比超過了50%,由于新生嬰兒逐年下降,嬰配粉的需求量逐年下降。2016年全國新生嬰兒1786萬,2023年為902萬。2016年全國乳粉産量為139.0萬噸,2023年為87.2萬噸,下降了37.3%。其中:嬰幼兒配方乳粉占乳粉總産量的比例由2016年的56.8%,降到2023年的50%左右。
四
下年度行業工作重點
(一)大力發展新質生産力,優化産品結構
近年來,大陸乳制品市場呈現出結構性過剩與短缺現象,即液體乳市場飽和,而幹酪、奶油、原料乳粉、乳清制品卻基本全部依賴進口,導緻行業發展速度放緩。我們要大力發展“新質生産力”,優化産品結構。發展“新質生産力”可優先考慮以下幾方面:
1.乳粉類:成人配方,如:老年人配方、孕産婦配方、無乳糖配方;功能配方,如:改善睡眠配方、潤舒腸道配方、增強免疫力配方、益生配方等。也可以考慮跨界發展液體乳。
2.液體乳類:無乳糖純乳、鮮乳;風味調制乳、功能強化調制乳;功能更加明顯的益生菌發酵乳、活菌常溫發酵乳。
3.發展進口替代産品:嬰配粉生産企業可發展乳清生産,替代進口乳清粉;幹酪生産企業發展原制幹酪,替代進口;酪蛋白生産企業可增加以生鮮奶為原料的産品,替代進口。
(二)加強原料奶發展的計劃性
1、乳制品生産企業要與奶畜養殖企業做好溝通協調,原料奶的增長應與乳制品消費市場的擴大相協調、相比對,提升奶畜養殖的計劃性;
2、奶畜養殖的經營理念,不片面追求高産,而是飼養成本與經濟效益相協調;
3、發展适度規模的家庭牧場,就地解決飼草飼料,降低成本,提高經濟效益;
4、重視發展特種乳,如:奶山羊、奶水牛、牦牛、奶駝、驢、馬等,增加特種乳制品生産,豐富市場供應。
(三)繼續做好引導消費的工作
目前影響行業發展的主要沖突,是消費市場擴大放緩。我們要加強宣傳、引導消費,讓更多的人多喝奶,讓不習慣喝奶的人喝奶,讓不能喝奶的人能喝奶。協會将在今年的全國乳品營養周期間采用多種形式進行宣傳,同時也要求各會員機關屆時也開展形式多樣的宣傳活動。來源:中國乳制品工業協會
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