7月12日,港交所檔案顯示,麥德龍供應鍊有限公司進一步委任招銀國際融資有限公司、德意志銀行香港分行、中銀國際亞洲有限公司及中國銀河國際證券(香港)有限公司為其整體協調人。
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此前,據港交所披露,麥德龍供應鍊有限公司向港交所主機闆送出上市申請,瑞銀集團、招商證券國際擔任聯席保薦人。
招股書顯示,麥德龍供應鍊是中國首屈一指的食品快消供應鍊解決方案服務商,為廣泛的企業及機構客戶以及零售商提供安全優質商品及高效便利的解決方案。主要包括食品服務及配送解決方案、福利禮品解決方案及零售商配送解決方案(包括向零售商的産品銷售及供應鍊服務)。
于往績記錄期間,麥德龍供應鍊分别為超過52,000名及超過88,000名客戶提供食品服務及配送解決方案及福利禮品解決方案。截至2023年12月31日,公司于中國就物美集團的100家麥德龍門店以及366家物美超市門店及304家物美便利店提供零售商配送解決方案。
麥德龍供應鍊将MetroAG的品質保證标準與中國本地實踐相結合,并制定麥德龍評估标準。公司亦建立産品追溯系統,以自有品牌和進口商品為特色的優質商品組合,及以分布式倉儲加工模式為基礎的全國性物流網絡,并将數字化能力運用于公司的各個業務環節。
根據弗若斯特沙利文的資料,按收入計,中國食品快消供應鍊行業的市場規模由2018年的人民币70,366億元增至2023年的人民币99,007億元,複合年增長率為7.1%,預計在2023年至2028年間将以7.4%的複合年增長率持續增長,到2028年,市場規模預計将達到人民币141,497億元。
麥德龍供應鍊在高度分散的中國食品快消供應鍊行業競争,根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的收入計,五大食品快消供應鍊解決方案服務商的市場佔有率為0.8%。
根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的收入計,麥德龍供應鍊在中國的行業地位如下:公司為第二大食品快消供應鍊解決方案服務商;第二大零售供應鍊解決方案服務商;第五大餐飲供應鍊解決方案服務商及最大團餐供應鍊解決方案服務商;及第二大商業福利和禮品解決方案服務商。
财務方面,于2021年度、2022年度及2023年度,公司的收入分别約為人民币278.20億元、271.02億元及248.58億元,其中零售商配送解決方案占同期總收入的59.8%、60.6%及60.1%。
同期,公司的年内利潤分别約為人民币3.32億元、-4.71億元及2.53億元;毛利分别為人民币25.2億元、26.3億元及26.6億元,經調整淨利潤(非國際财務報告準則計量)分别為1.1億元、4.1億元及4.3億元。
麥德龍供應鍊在申請IPO前已得到了衆多知名投資機構的支援和認可。自成立以來,麥德龍供應鍊已獲得上達資本、IDG資本、阿布紮比政府、招銀國際、騰訊、聯想等衆多機構的投資。
IPO前,截至最後實際可行日期,張文中博士透過中間實體合共擁有公司已發行股本約73.31%。Rising Vista Holding、Mighty Solution、Easy Joy Ventures、騰訊、Ultimate Lenovo、National Education、福州經濟技術開發區興睿和盛股權投資合夥企業(有限合夥)等均有持股。
麥德龍供應鍊本次香港IPO募資金額拟用于加強公司的供應鍊能力,以滿足公司不斷增長的業務需求并提高公司的營運效率并提高品質保證;開發新及差異化的商品;維持并擴大公司的客群;加強公司的數字化;抓緊潛在投資或收購機會,以增強公司的供應鍊網絡,補充公司的業務;及用作營運資金及一般公司用途。