11月初，朱德、陳毅率領隊伍離開目标比較明顯的大庾縣，進入湘、粵、 贛三省交界處的山區，在崇義、上猶一帶活動。這時，湘、粵、贛新軍閥之 間忙于混戰和保衛自己的腹心地帶，無暇顧及起義軍餘部。朱德抓住這一有 利時機，以連、排為機關分散到一些村莊， 一面籌糧， 一面宣傳群衆，幫助 群衆勞動，收繳地主和土匪的武裝，組織群衆分糧、分财物。這時還沒有毛 澤東後來總結出的戰鬥隊、工作隊、宣傳隊相結合的思想，卻已經開始了寶貴的嘗試。
在崇義縣的上堡，部隊又進行了一次軍事整訓。在整訓中，每隔一兩天 上一次大課，小課天天上，教幹部、戰士如何打小仗，如何由過去的一線式 隊形變為“人”字戰鬥隊形等。起義軍的軍官大多是黃埔軍校的畢業生，過 去習慣于打正規戰那一套。這種“打小仗”的訓練，實際上是由正規戰向遊 擊戰轉變的開端。朱德曾說：“從此以後即開始轉入正确的方向——遊擊戰 争的方向，不是采取過去占大城市的辦法，而是實事求是，與群衆結合，發 動群衆起義，創造革命根據地。戰術也變了，有把握的仗就打，沒有把握的 仗就不打，不打就‘遊’。方向正确，革命力量就能存在，而且還能得到發展。”
天心圩和信豐整頓、大庾整編、上堡整訓，這“贛南三整”的時間不長， 卻意義重大。與毛澤東在率部上井岡山前夕進行的三灣改編相比，二者在時間上相近，做法上類似，都切合了大革命失敗後客觀形勢變化的實際需要，大概也是“英雄所見略同”吧。
部隊在崇義山區活動了二十來天，眼看天氣已近隆冬，可官兵們的身上 還是單衣。這裡太窮又不易籌饷，部隊的槍支彈藥無處得到補充，傷員也得不到安置，情況仍然十分嚴重。
正在發愁之際， 一天，朱德意外地從報上看到一則消息：國民革命軍第 十六軍範石生部已從廣東韶關移防到湖南的郴州、汝城一帶。朱德心裡一陣 高興：郴州、汝城就在崇義邊上，對這個範石生，自己也很熟悉。朱德同陳毅一商量，馬上寫信給範石生，準備與他合作。
原來，範石生是朱德十幾年前在雲南陸軍講武堂的同學，兩人曾結拜為 兄弟， 一起參加過辛亥革命，後來又長期在滇軍中共事，彼此很有交情。孫 中山在廣州當大元帥時，範石生以“擁孫”的旗号，率領幾千雲南兵從雲南 到了廣東，名為參加國民革命，實際上是想到富庶地區占一塊地盤。可是廣 東地區盤踞着的粵軍、桂軍、湘軍和新興的蔣介石的黃埔軍，都看不起範石 生，處處排擠他，使他頗不得志。直至北伐之後，廣東擁擠着的軍隊大都外 出，範石生依附李濟深才謀得粵湘邊界一塊地盤，軍部駐韶關，部隊編為不 滿員的兩個師。不過他也很清楚，像自己這種沒有任何背景的“孤魂野鬼”,随時都可能被别人“吃掉”。
正因為有這種情況，範石生在廣東時就對共産黨表示親近，希望蘇俄顧 問去他的部隊工作，歡迎“CP”去搞政治工作，也想以此要些援助的實惠。 國民黨反共、“清黨”時，範石生表面上随聲附和，實際上對部隊中秘密的 共産黨組織并未下手。南昌起義前夕，以周恩來為首的前委也想到要聯絡範 石生一同打開廣東局面。為此，周恩來還專門給朱德開了一張組織介紹信，要他準備利用舊交情去和範石生談判。沒想到，這時還真用上了。
朱德給範石生的信發出後十來天，範石生派人送來了回信：
春城一别，匆匆數載。兄懷救國救民大志，遠渡重洋，尋求興 邦救國之道。而南昌一舉，世人矚目，弟感佩良深。今雖暫處逆境 之中，然中原逐鹿，各方崛起，鹿死誰手，仍未可知。來信所論諸點，愚意可行，弟當勉力為助。兄若再起東山，則來日前途不可量矣!弟今寄人籬下，終非久計，正欲與兄共商良策，以謀自立自強。希即枉駕汝城，到日唯處一晤。專此恭候。
信中提及的“曰唯”叫曾曰唯，為範石生第十六軍第四十七師的師長，當時率部在汝城一帶駐防。看來，範石生已向他交代好了諸事項。
11月20日，朱德帶着同陳毅和黨組織讨論後的意見，由幾個人護送， 從崇義的上堡出發，去往汝城談判。在路上住宿時，他還遇到了土匪的襲擊，幸而脫險。
經過兩天的談判，雙方達成協定：範石生同意朱德提出的起義軍的編 制、組織不變，要走随時可以走的原則；朱德所部改用第十六軍第四十七師 第一四○團的番号，朱德化名王楷，任第四十七師副師長兼第一四○團團長 (不久，範石生又委任朱德為第十六軍總參議);按一個團的編制，先發給起義軍一個月的薪饷，并立即發放彈藥和被服。
範石生答應這麼優厚的條件，雖說包含着一點兒個人交情的江湖義氣， 但最根本的原因還是為了個人利益。說穿了，範石生也想像黃埔建軍時那 樣，以容納中國共産黨人的方式，争取蘇聯的槍械援助，以壯大自己的實力 (他提出的一個條件就是讓朱德率部到雷州半島去，負責打通出海口的聯系， 得到蘇聯的武器援助)。但不管怎樣，他走出的這一步，還是給共産黨人幫了大忙。
朱德一行平安地回到部隊，随他前去的警衛員還挑着剛領來的子彈箱 子。大家一看，都十分高興。部隊随即開到汝城以北的資興，在那裡又領來 了五六十萬發子彈，以及棉軍衣、毯子等。值此天寒之際，缺衣少彈的部隊得到這些東西，真是雪中送炭啊!
這時候，外部國民黨新軍閥間仍在争鬥不已。白崇禧的廣西軍部隊開來 進攻湘南的軍閥部隊，範石生不敢對打，慌亂向粵北的韶關撤退，同時通知 朱德率部擔任後衛掩護。朱德率部由贛南撤入粵境，部隊先到了仁化縣，鄰近重鎮韶關。
雖然以這種“勉從虎穴暫栖身”的辦法取得一時的平安，但朱德仍然派 人積極去尋找黨組織。12月初，部隊與中共廣東北江特委取得了聯系，知 道了将要進行廣州暴動的消息。于是，朱德立即率部從仁化開到韶關城外， 進駐西南郊的西河壩，準備參加廣州起義。可是沒過多少天，他聽到一個令 他非常失望的消息——廣州起義失敗了!大家雖然很感失望，但好在經曆過 南昌起義失敗的嚴峻考驗，對于起義再次失敗有很強的心理承受力，沒有人動搖，隻想着如何再幹。
駐在西河壩時，有幾十個在廣州暴動失敗後跑出來的同志找到了朱德的 部隊，朱德對有關廣州起義失敗的情況也逐漸明了。這一城市暴動的受挫， 又一次深刻地教育了起義軍上司，朱德、陳毅等人也清楚地認識到隻有走到農村去，才是中國革命唯一的出路。
為了避免與範石生的部隊發生摩擦，起義軍不能久駐韶關城郊的西河壩。朱德又率領部隊再一次轉移，到達了韶關西北面20公裡處的犁鋪頭。
犁鋪頭是韶關西北方向一個不大起眼的小村鎮。部隊進駐犁鋪頭後，朱 德決定利用這難得的休整機會，把各連隊的多數軍官和比較有發展前途的班長、士兵集合起來成立教導大隊，對部隊進行整訓。
朱德把教導大隊大隊長李奇中找來，對他說：“就現在的情況看來，我 們有這樣安定的機會不多，敵人總要打我們，我們總是要打仗的。可是以後 打什麼樣的仗、仗怎麼打，大家并不了解。我們要抓緊一切機會來訓練部隊，讓他們經常學到新的作戰知識才行。”
論起搞軍事教育，朱德可謂老資格。辛亥革命前，他就考上中國南方 軍事教育品質最高的一所軍校——蔡锷辦的雲南陸軍講武堂。朱德在學校 是有名的優秀生， 一時與朱培德以“二朱”并列，聞名于全校乃至雲南軍 界。不過，那時學的全是正規戰的戰法。後來朱德當護國軍團長之時，雲 南軍派正規軍剿匪連吃敗仗，朱德統兵去剿時，在實戰中摸索到一套以分 散的小部隊活動的戰術，連連奏效。這樣，朱德就成為一員不僅善打正規戰、又擅長遊擊活動的将領，這在當時的中國軍界是很少有的。朱德後來在延安同一位美國女作家談起這段曆史時曾說：“我用以攻擊敵軍而獲得絕 大多數勝利的戰術就是流動的遊擊戰術，這種戰術是我從駐在中法(指法屬印度支那，即今天的越南)邊界時跟蠻子(舊稱)和匪徒作戰的經驗中 獲得的戰術，是特别有價值的戰術，我把這種遊擊經驗同從書本和學校得 到的學識配合起來”了。20世紀20年代，朱德去德國、蘇聯學過軍事， 一方面掌握了那裡的長處， 一方面也注意保持自己的特點。他與葉挺、熊 雄在蘇聯一起學習時，教員問起回國後怎樣打仗，朱德回答：“打得赢就打， 打不赢就走”,“必要時拖隊伍上山”。蘇聯教官當時還非常不滿，認為這是 不守規矩。朱德後來說：“其實，這就是遊擊戰争的思想。是以，在這一點上，我起了一點帶頭作用。”
幾個月來，通過帶南昌起義隊伍，朱德切身感受到，這支部隊雖然有北 伐時“鐵軍”的那種勇猛頑強的戰鬥傳統，卻總習慣于打正規戰，硬打硬 拼。在大革命失敗後敵我力量相差懸殊的情況下，這樣的打法要不得，必定 會拼光起義軍自己的力量。自從三河壩突圍後，朱德就想改變戰術，并在上 堡整訓時提出過采取遊擊戰術的問題，還讓部隊練習過把過去正規戰的一線 式隊形改為“人”字形分散隊形。不過，由于總是漂泊不定，沒有機會對部 隊進行系統訓練。這次有了一個相對安定的環境，朱德決定抓住這個時機，先用新戰術訓練好連、排長和班長，整個部隊就能被有效地帶動起來。
為了搞好教學，朱德讓王爾琢參謀長組織了一個小組，負責編寫軍事教 材。朱德将他在德國陸軍大學以及蘇聯軍隊中所學的内容，結合自己在川 滇山區遊動作戰的經驗，首先作了口述，經記錄後由王爾琢負責整理并由小 組編寫成教材，印發給參訓的一百多人。這份薄薄的教材分為兩部分： 一是 步兵操典，二是陣中勤務。可以說，這是中國共産黨上司的軍隊最早的一份自編的軍事教材。
在教導大隊第一次教練開始時，朱德讓大家列成一個“U”字隊形，他自己站在中間，作了一番語重心長的講話：
“過去，我在南昌擔任朱培德的第三軍軍官教育團團長，應該是負責軍 事教育的，但并沒有做很多軍事教育方面的事，更未曾設想教授新軍事學， 而僅僅對學員講革命道理，很少講軍事技術。因為這些學員是國民黨反動軍 隊的幹部，學了軍事技術是會對革命事業開火的，是以不能教給他們新本 領，免得徒弟打師傅。現在用這些東西來教育我們自己的革命軍隊，首先教 會你們這些革命隊伍的基本幹部，希望大家認真學習，努力鑽研。首先你們學好，然後才能更好地去教部隊。”
接着，朱德又解釋說：
“為了适應新軍事鬥争的要求，我們要學習新的軍事學，進行新的軍事 教育。我們打仗的目的就是要消滅敵人，儲存自己。如何才能有效地消滅敵 人，儲存自己呢?就在以少勝多，以我們少數的兵力，打敗敵人的多數兵 力。是以組織軍隊必須是靈活的，有分有合。但什麼時候分、什麼時候合，這要看情況的變化。過去我在雲南打土匪，就有這樣的經驗。”
“過去國民黨黃埔軍校講的是部隊要一線形配備，這樣做隊形密集、易 于傷亡。現在我們應該疏開隊形開進，成梯次配備。敵人的炮彈隻能打一 點，而不可能打到一面，這樣又可以有效地儲存自己。現在要進行散兵教育，作戰時成弧形散布群，構成交叉火網，大量殺傷敵人。”
此後，每天上午朱德來上課，下午學員自己練習，朱德在旁邊親自檢 查，讓部隊一連連、 一排排地做給他看，好的當場表揚，不符合要求的他就 親自示範、糾正。大家被這種新鮮的學習内容深深吸引住了，興趣很大，提 高也很快。大隊長李奇中回憶說：“這些東西，我們在舊的操典中，甚至在 黃埔軍校學習時都沒有學到的。就以電光形(梯次配備)的疏開隊形來說， 它的優越(性)是非常明顯的。因為我們根據朱德同志的講授，我們很快在 部隊進行了教學并在以後的多次戰鬥中得到了成功的證明；而國民黨反動軍隊一直到1930年卻還是沿用着舊式的一字散兵戰。”
犁鋪頭整訓的時間不長，卻意義重大。事實證明，在廣州起義失敗、馬 上又要投入湘南暴動新鬥争的轉換關頭，這次整訓為後來紅軍遊擊戰術的形成起到了重要作用。
部隊雖然暫時在犁鋪頭整訓，然而朱德、陳毅、王爾琢等人都明白，他 們不可能長期隐蔽在範石生的部隊裡，必須盡快再尋出路。但究竟到哪裡， 一時還議論紛紛。
就在這時，中共臨時中央派來的代表、黃埔軍校第四期畢業的李鳴珂經 過多方尋找，終于在犁鋪頭找到了朱德這支部隊，這也是自潮汕失敗後中共 臨時中央的代表第一次送來了訓示。這封于12月21日發出的緻“德兄并轉軍中全體同志”的訓示信，對朱德部的位置還不清楚，但說道：
……根據江西省委報告，你們入湖南時，曾與範石生有一度之 聯絡，此事如果屬實，在廣州暴動失敗後，能否不為範石生解決很是疑問。是以中央特派李鳴珂同志經江西入湘專與你們接頭……
對于部隊的發展方向，信中這樣強調：
據我們所知道的在桂東的北邊茶陵、酃縣以至江西蓮花，均 有毛澤東同志所帶領的農軍駐紮，不知你們已與他聯絡否?各部 分農軍從前也有不發動群衆專門代替群衆從這縣打到那一縣執行 英雄式的暴動的錯誤，他們如果駐在這些地方，你們應确實聯絡， 共同計劃發動群衆以這些武力造成割據的暴動局面，建立工農兵代表會議——蘇維埃政權。
中共臨時中央擔心廣州起義失敗後範石生會“解決”朱德部，确實不無 道理。共産黨人掌握的教導團隐蔽在張發奎的隊伍中，突然搞了個廣州暴 動，大大震驚了國民黨各派。廣州起義失敗後，朱德部再想隐蔽下去，的确已不大可能。
這一擔心馬上變成了事實。
1928年1月2日，韶關的第十六軍軍部派人來請“王楷團長”前去軍部 赴宴。此時廣州暴動失敗，桂軍進駐廣州，李濟深已恢複在粵統治，在這種 複雜、動蕩的形勢下，這種宴會是不是“鴻門宴”,已很難說。盡管有人勸 阻，朱德還是毅然出發去了韶關。到第十六軍軍部後，知道範石生已被國民黨廣東省政府主席李濟深叫到廣州去了，朱德于是留下來與軍官們應酬。
朱德出發後不久，1月3日上午7時左右， 一個人突然出現在犁鋪頭的 第一四○團團部，遞上一封要“王楷團長”親啟的緊急密件。陳毅、王爾琢兩人馬上拆開信函，隻見裡面隻有寥寥幾個字：
請玉階兄速離開犁市，自謀出路。
陳毅、王爾琢馬上派人到韶關，秘密通知朱德要他馬上趕回。1月3日 夜間，朱德從韶關星夜往回趕路，于第二天淩晨趕回部隊，陳毅、王爾琢等人已經安排做好了出發的一切準備。
原來，蔣介石已發覺南昌起義軍餘部隐蔽在範石生的部隊裡，下令解除 起義軍的武裝，逮捕朱德。範石生這位朱德的至交不忍下手，立即寫了封信派秘書楊昌齡送往犁鋪頭，讓朱德快走，還送來一萬塊錢。朱德在幾十年後 還記得範石生在信中講了三點：孰能一之?不嗜殺人者能一之；為了避免部 隊遭受損失，你們還是要走大路，不走小路；最後勝利是你們的，現在我是愛莫能助。
範石生是有遠見的，在那種形勢下還預見共産黨日後定能取得勝利，所 以要為他自己留上一條路。幾個月後，在國民黨當局的指令之下，他也率部 參加了對湘南暴動的共産黨起義軍的南北夾攻，不過在參戰的各軍中，範石 生部表現最為消極，并不賣力氣。早想吞并他的國民黨當局抓住這些理由， 再聯系他“通共”的行為，于1929年将他的部隊縮編為一個師。5年後，範 石生在排擠下辭職離開軍界，改任南京國民政府參議院參議。抗戰爆發後， 他帶着統兵和賣鴉片積蓄的錢财回到雲南老家，在滇軍中舊有的關系保護下經商，并挂牌行醫。1939年3月，這個早已退出政界、軍界之人突然在昆明城内遭人暗殺，究竟何人所為，始終是一個謎。這是後話了。
1928年1月4日，朱德率部以演習為名，悄悄離開了犁鋪頭，向仁化方向前進。由于事先與中共仁化地下縣委建立了聯系，部隊一到，500多名農 民立即起義響應，于5日占領了仁化縣城。此時，有些人主張向海陸豐前進， 可是次日發現縣城東南方向出現大隊國民黨軍，據偵察，是方鼎英的一個師正向南雄開進。顯然，如果部隊向海陸豐方向前進，必然會與之發生戰鬥。
這時，曾率廣東農軍參加過南昌暴動的中共北江特委代表龔楚，主張立 即向北開進。此人是粵北農民運動的上司人，“四一五”反革命政變後曾率 領廣東農軍北上，對這一帶比較熟悉，願意當向導。朱德當機立斷，決定北 進湘南。
這樣，在朱德、陳毅率領下，這支部隊又轉進湘南，開辟了革命軍隊和農村暴動相結合的新篇章。