溫馨提示：一顆種子能否順利生根發芽、長大成為一棵大樹，不光取決于種子本身。另外還需要看種子生長的土壤、光照、水源、動物等客觀環境。而資訊猶如種子，能否影響股價上漲，也需要看當時市場所處的客觀環境。冷靜、理智、客觀的分析和決策是投資和投機成功的非常重要的前提。
一、投資資訊
1、“微軟藍屏”事件推動自主可控加速 這兩家作業系統龍頭公司顯著受益
據報道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之後，核心驅動檔案csagent.sys導緻全球大面積使用者的Windows系統出現藍屏。除系統藍屏外，Microsoft365應用程式和服務也出現中斷現象，影響了全球的企業和使用者。值得注意的是，本次崩潰事件并未影響GNU/Linux發行版和蘋果macOS系統裝置。根據國際分析機構福裡斯特，手動修複需要删除受損檔案等，比較耗時，而“衆擊”的一些大客戶可能管理着數百萬台計算機，可能需要幾天或更長時間完成修複工作。
機構認為，作業系統是IT系統的基石，是支撐數字基礎設施的重要“底座”，微軟藍屏事件展現了作業系統自主可控的必要性。國産作業系統在高可靠等方面已取得了重要成果。以華為鴻蒙OS為例，鴻蒙核心無Root權限，從源頭提升了系統安全性。7月16日消息，華為HarmonyOS開發者官網也已出現了鴻蒙PC版的頁面。
軟通動力（301236）公司打造了業内首個具備跨指令集的作業系統SwanLinkOS，釋出了商顯軟體發行版及交通軟體發行版，并率先完成OpenHarmony作業系統基于X86架構的intel晶片在PC端的适配。
中國軟體（600536）麒麟軟體旗下作業系統産品已連續12年位列中國Linux市場占有率第一名。2023年，麒麟軟體持續發力自主國産作業系統市場，在黨政、金融、通信、能源等重點行業市場實作突破，區域市場優勢進一步擴大。
2、禮來替爾泊肽注射液在華獲批減重适應症 兩家GLP-1産業鍊龍頭公司迎來發展機遇
7月19日，禮來宣布，穆峰達（替爾泊肽注射液）長期體重管理适應症獲得國家藥品監督管理局準許。穆峰達是首個且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的首個創新藥物。今年6月，國家藥品監督管理局準許了諾和諾德研發生産的諾和盈（用于長期體重管理的司美格魯肽注射液）在中國的上市申請。疊加替爾泊肽注射液的體重管理适應症獲批，意味着減重屆的兩大當紅單品均已在國内獲批。
穆峰達是首個且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的首個創新藥物。穆峰達可結合并激活GIP受體和GLP-1受體，通過調節食欲來減少食物攝入、降低體重和減少脂肪量。禮來中國總裁兼總經理德赫蘭表示，穆峰達新适應症的獲批标志着禮來中國迎來了首個長期體重管理創新藥物。鑒于替爾泊肽優異的減重效果，以及大陸不斷攀升的肥胖率對 GLP-1的市場需求，替爾泊肽有望快速在國内放量提升銷售額。同時，替爾泊肽将帶動雙靶（GLP-1R/GIPR）時代到來，國内GLP-1産業鍊公司望迎來發展機遇。
諾泰生物（688076）是國内多肽原料藥領軍企業，2023年公司與國内知名生物醫藥公司簽署GLP-1原料藥CDMO合作，并在歐洲及拉丁美洲區域分别簽署司美格魯肽注射劑及口服訂單。在GLP-1大的産業趨勢下，公司積極擴産，擁抱機遇，25年底預計實作數噸級别産能，有望承接GLP-1相關訂單，成長性凸顯。
聖諾生物（688117）公司聚焦于多肽醫藥領域，為國内最具實力的多肽研發生産企業之一。為派格生物的I類控糖新藥-長效GLP-1受體激動劑維派那肽注射液提供原料藥工藝研究及臨床研究産品定制等CDMO服務。
3、大陸推動大規模裝置更新 支援範圍擴大到老舊電梯等領域
7月19日召開的國常會研究加力支援大規模裝置更新和消費品以日換新政策措施，決定統籌安排超長期特别國債資金，進一步推動大規模裝置更新和消費品以日換新。還要優化裝置更新項目支援方式，将支援範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域裝置更新以及重點行業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。
廣發證券研究所 表示，内需方面，新梯總需求與地産景氣度之間的相關性正逐漸減弱，以軌交為代表的基建領域新梯需求興起，疊加舊房加裝市場空間廣闊，目前正處于快速起步階段;外需方面，電梯出口市場方興未艾。目前電梯老齡化趨勢明顯，中國電梯保有量接近1100萬台，正處于電梯大規模更新起點，未來十年空間可觀。
彙川技術(300124) 是電梯控制器及相關配套部件龍頭廠商;
廣日股份(600894) 是國内電梯制造曆史最悠久的企業之一，旗下擁有合資參股日立電梯、永大電梯國有控股廣日電梯、怡達快速電梯四大核心品牌。
4、純血鴻蒙最新增強版釋出 實作作業系統核心技術自主可控
華為開發者官網顯示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式釋出，在Beta1的基礎上，增強了ArkUl的基礎能力，新增了手勢擋截能力，豐富了多種元件的生命周期管理能力，提供多種元件更細化的設定項等。目前，華為已經開啟了兩撥HarmonyOS NEXT開發者及先鋒使用者Beta測試招募，機型支援Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根據計劃，HarmonyOS NEXT的第一波公測将在8月份啟動。
中航證券研究所 認為，長期以來，作業系統由歐美企業主導，但華為通過長期對作業系統技術研發投入，向下紮根，全面突破作業系統核心技術，實作包括作業系統的核心、外核、檔案系統、到程式設計語言、編譯器、程式設計架構，再到AI架構、AI大模型等全面突破。鴻蒙作業系統搭載的底座OpenHarmony已經成為發展最快的智能終端開源作業系統。
潤和軟體(300339) 2023年12月與鴻蒙生态服務(深圳)有限公司正式簽約，攜手推動鴻蒙生态各領域相關國産化根技術在千行百業中的應用與落地;
軟通動力(301236) 是首批HUAWEIHiLink軟體服務商積極參與鴻蒙生态建設。
5、甯德時代等相繼公布固态電池專利 産業發展程序有望提速
近日，四川首個固态電池創新産業園項目在宜賓市啟動，總投資額高達95億元。該項目由四川新能源汽車創新中心及成都賽科私募基金投資建設，分兩期建設。此外，甯德時代公開了一項最新獲得的固态電池實用新型專利授權。特斯拉也于近日公開了一則固态電池專利資訊，其研發團隊用新材料将電池循環壽命提升了10%。
研究機構表示，2024年為半固态/固态電池裝車元年，蔚來、上汽、廣汽已釋出固态電池方案并部分實作裝車，其餘車企有望持續跟進。海外電池廠商LGES、三星SDI等亦加速推進固态電池布局，計劃2027年至2028年量産全固态電池。此外，低空經濟的興起使得固态電池商業邏輯進一步強化，新能源車+eVTOL需求共振，打開固态遠期市場空間。
利元亨(688499) 的固态電池業務從2020年開始布局，後為清陶能源陸續提供了化成分容、雷射焊接、雷射模分一體機、電芯裝配線等裝置，主要裝置已完成傳遞;
先導智能(300450) 現已實作全固态電池制造核心工藝的重大突破，推出全固态整線解決方案，并已獲得多家國際知名企業固态電池關鍵裝置訂單。
6、微信刷掌支付亮相 應用生态圈愈發完善
據報道，作為中國乃至亞洲最大的金融科技展會，2024中國國際金融展于近日開幕。今年的金融展以“數字金融引領未來，守正創新共築金融新生态”為主題，聚焦前沿科技成果。作為微信支付的最新創新成果，微信刷掌支付及虹膜識别技術一同在本屆金融展亮相。今年，微信刷掌以更為成熟的姿态，向外界展示了落地一年來包含了應用生态圈完善、産品功能拓展等多個方面的亮眼成績。
今年3月，國辦印發了《關于進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》。微信刷掌以無媒體、非接觸等優勢實際以創新技術，提供了更加便利民生的支付服務。自去年5月以來，微信刷掌支付已覆寫辦公、校園、健身、零售、餐飲、交通等六大生活領域。在合作形式上，更多品牌商及服務商主動接入，将微信刷掌融入到到自身鍊條的一環，讓微信刷掌的應用生态圈愈發趨于完善。
A股相關概念股主要有雄帝科技（300546）、遠方資訊（300306）等。
7、促進電網供需平衡 首個全綠電供應虛拟電廠投運
據報道，7月18日，國内首個全綠電供應虛拟電廠項目已于在浙江甯波正式投入運作。據悉，該項目實作了工業園區可溯源全綠電供應，通過光伏、儲能、充電樁、工業負荷協同運作，可實作多種電源參考實時經濟性智能切換。
虛拟電廠在新型電力系統建設中具有重要價值，是解決“能源三角”難題的重要助力，即同時實作安全、環保和經濟。通過對分布式能源、多元負荷資源的整合和優化控制，虛拟電廠形成了一種“風險對沖”資源，可根據電網安全運作需求，以調峰服務、調頻服務、需求響應等形式提供支援。它能夠有效促進電網供需平衡，實作分布式能源低成本并網，推動綠色能源轉型。華泰證券預測，2025年大陸虛拟電廠市場規模将達102億元，到2030年有望增至千億元。
A股相關概念股主要有科遠智慧（002380）、友訊達（300514）等。
8、科學家成功制成新型薄膜半導體 電子遷移速度提升7倍
據報道，近日，來自美國麻省理工學院、美國陸軍作戰能力發展司令部（DEVCOM）陸軍研究實驗室和加拿大渥太華大學等機構的科學家，利用名為三元石英的晶體材料，成功研制出一種新型超薄晶體薄膜半導體。薄膜厚度僅100納米，約為人頭發絲直徑的千分之一。其中電子的遷移速度創下新紀錄，約為傳統半導體的7倍。這一成果有助科學家研制新型高效電子裝置。
A股相關概念股主要有拓荊科技（688072）、東晶電子（002199）等。
二、公司資訊
1、達夢資料：在共享存儲叢集技術領域具有一定優勢
達夢資料（688692）接受機構調研時表示，公司始終堅持自主研發路線，在關鍵核心技術尤其是共享存儲叢集技術的掌握程度和商業化程度上均具有一定優勢。共享存儲叢集技術是資料庫領域的高端技術，公司于2020年完成共享存儲叢集技術等關鍵技術的研發，打破了國外資料庫廠商的技術壟斷，實作了國産化“零”的突破，并先後應用在能源、金融、電信營運商、黨政等領域的國産資訊化建設之中。同時該技術還是高端資料庫一體機的前置技術，在共享存儲叢集技術的基礎上，公司還進一步研發了達夢資料庫一體機産品。公司産品具備良好的生态相容性，顯著降低了不同行業資訊系統開發商進行達夢資料庫移植适配的難度，縮短了使用者開展資訊系統移植的時間周期和人員成本。
2、經緯恒潤：正在積極布局L4無人駕駛相關業務量産
經緯恒潤（688326）接受調研時表示，公司與部分L4無人駕駛相關公司在研發服務及解決方案方面存在業務合作，同時，也在積極布局量産業務。公司多款傳感器、控制器産品均可應用于相關領域，針對相關項目機會，公司會積極評估争取。在L4無人駕駛領域，除高質可靠的産品外，産品及整車的全面測試與嚴苛驗證更是保障安全性與高效性能的關鍵環節，公司深耕汽車仿真測試領域多年形成了較為完善的解決方案與工具積累，能夠輔助客戶提升研發效率與産品安全性。
三、公司公告
滄州明珠(002108) 控股股東河北滄州東塑集團拟将所持公司18399.6755萬股股份轉讓給交控集團，并将持有的剩餘公司12991.6148萬股股份(占公司目前總股本的7.77%)對應的表決權等權利全權委托給交控集團行使。完成後，公司控股股東将變為交控集團，實控人将變更為滄州市國資委。
鵬輝能源(300438) 拟在烏蘭察布察哈爾高新技術開發區建設年産10GWh儲能電芯及系統內建項目和年産1GWh的半固态電池項目，其中儲能項目固定資産投資約18億元，半固态電池項目固定資産投資約5億元。
神馳機電(603109) 拟斥資5000萬至8000萬元回購股份，回購價格不超過13元/股。
集泰股份(002909) 拟斥資2000萬至4000萬元回購股份，回購價格不超過6.13元/股。
萬勝智能(300882) 被确定為南方電網公司2024年計量産品第一批架構招标項目中标機關，中标物資品類為三相智能電能表、單相智能電能表、電能表用外置斷路器(費控開關)、寬帶載波通信子產品。本次中标總金額為2.47億元，約占公司2023年度營業收入的221%。
長江電力(600900) 董事會同意由湖南攸縣抽水蓄能有限公司投資建設湖南攸縣廣寒坪抽水蓄能電站項目，總投資不超過109.97億元，其中資本金占總投資的20%。
鵬翎股份(300375) 預增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽車産銷量保持較快增長，公司之前年度投入研發的項目陸續轉産訂單增加。
龍源技術(300105) 預計淨利潤1050萬元至1350萬元，同比增長96.92%至153.18%。
海昌新材(300885) 預增70%至100%，因公司積極進行市場開拓，銷售訂單持續增加。
康龍化成(300759) 預增34%至45%，因受益于全球生物醫藥行業投融資的初步複蘇。分闆塊看，實驗室服務得益于新簽訂單的回暖第二季度收入創曆史新高。
江波龍(301308) 預計實作淨利潤5.2億至61億元，同比扭虧，因全球半導體存儲市場處于行業上升周期，與去年同期的行業下行周期形成鮮明對比。公司多措并舉大力拓展各項業務，取得明顯成效。
宏達股份（600331）7月21日晚間公告，根據重整計劃，蜀道投資集團有限責任公司将承接四川宏達實業有限公司所持公司5.36億股股票，占公司總股本的26.39%。若重整計劃順利執行，公司控股股東及實際控制人将發生變更。權益變動前，公司控股股東為宏達實業，實際控制人為劉滄龍；權益變動後，蜀道集團拟成為公司的控股股東，四川省政府國有資産監督管理委員會拟成為公司的實際控制人。
永達股份（001239）拟以現金方式收購葛豔明或其指定方持有的江蘇金源高端裝備股份有限公司51%股份。此次交易預計将構成重大資産重組。金源裝備産品是齒輪箱的核心零部件，主要收入來源于風電領域，在風電用重載高速齒輪鍛件領域具有較高的市場占有率和領先的市場地位。
恒申新材（000782）拟投建高性能聚酰胺差異化纖維智能制造項目，投資金額不超過29億元。
兖礦能源（600188）籌劃取得澳洲上市公司高地資源控制權，高地資源的主要業務為鉀肥項目的開發，核心項目為西班牙北部的一個鉀鹽礦在建項目，擁有鉀鹽資源量約2.8億噸。
雙良節能（600481）中标2.17億元直接空冷及附屬裝置采購項目。
唯萬密封（301161）7月19日在互動平台表示，控股子公司研制的半導體裝備密封件已在部分工藝過程中實作批量供貨。
超捷股份（301005）上半年淨利潤同比預增55%-100%；
林洋能源（601222）全資子公司簽訂海外經營合同，預計将對公司2024年和2025年經營工作和經營業績産生積極的影響。
麥捷科技（300319）拟購買安可遠100%股權和金之川20%股權。
華東醫藥（000963）子公司簽署QX005N産品合作開發及市場推廣服務協定。
中油工程（600339）子公司中标3.97億美元東南油田站外設施項目，将對公司未來4年的營業收入和利潤總額産生一定積極影響。
四、新股申購
力聚熱能（603391）：申購代碼：732391，發行價格40.00元/股，發行市盈率15.56倍。公司主營熱水鍋爐與蒸汽鍋爐。可比公司：浙礦股份（300837）。
合順轉債(111020)：申購代碼：713166，信用評級：AA-，轉股價值：99.16。
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