今天大A開盤就一路向下！下午指數一度下跌超1%，到2點半把指數拉了回去。但上證50、滬深300下跌是好事兒，哪能高股息紅利天天漲，隻有資金從這些“躺赢”闆塊出來，其它題材才有機會！
是以我在3周前明确表示紅利相關的各大方向（煤炭、電力等闆塊）已見頂（大家看看000015紅利指數從3周前看空到今天都已跌破年線），取而代之的就是國産替代科技方向。3周前重點分析的是半導體為代表的硬體（連續走強3周），上周五文章開始明确指出硬體将開始擴散到軟體，今天軟體中的基礎軟體和工業軟體在周末重磅消息的加持下也開始底部有明确資金流入，本周這兩大軟體方向依舊是重點，周K線會收中陽。（下圖為上周五文章再次提前預判軟體的機會）
盤後國家資料局表示培育壯大資料企業 打造競争有序、繁榮活躍的資料産業。明天數字軟體等方向依舊是重點，此外這裡要重點留意國産替代中的算力方向。
近期，一批數字基建項目加快建設落地，其中智算中心成為布局重點。最新資料顯示，大陸算力基礎設施建設達到世界領先水準，智能算力規模占比提升至逾30%。算力建設成為國内新的重要内需，國内算力建設或是最确定主線，政策持續加碼智算基礎設施建設，國産算力迎發展機遇。
現在市場上，題材方面：自主線與改革線都有更深的挖掘空間，随時留意新催化的引爆。就如同當年炒人工智能，第一波也是憑感覺瞎炒，炒的都是傳統人工智能哪些票，直到後來，才開始慢慢理清，諸如算力等具體的東西。是以，這段時間的重點，應該要放在對于自主線，改革線具體新東西的尋找上。
情緒很好，題材隻是載體，且行且珍惜。
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好了，那麼今天的文章就先寫到這兒。另有3分52秒的音頻内容，請随我移步第一财經廣播匠心打造的知識學習平台“一财知道”。希望對你有點幫助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一樣繼續支援我，你的支援就是我最大的動力！
作者：蔣衍
編輯：嚴丹
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