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AI時代的IDC,把錢投向了哪裡 | 海斌訪談

北京的大模型企業,越來越喜歡内蒙古烏蘭察布了。

此前的科技公司,願意把資料中心放在河北的張家口。在人工智能時代,資料中心越來越依賴GPU相關的伺服器,但這帶來能耗的飙升。在選址的時候,企業不得不更考慮能源的因素。

“同樣體量的、同樣建築面積的資料中心,它的耗電量是原來普通資料中心的2到3倍,甚至4到5倍。”世紀互聯集團CFO王琪宇對第一财經記者表示,他觀察到的一個明顯的趨勢是,越來越多的大模型公司把訓練叢集放到烏蘭察布去。

AI時代的IDC,把錢投向了哪裡 | 海斌訪談

“東推西訓”

傳統意義上的資料中心(IDC),正在向智算中心(AIDC)轉變。

通俗地講,傳統資料中心裡放的主要是x86架構為主的通用算力伺服器,其核心是英特爾等企業的CPU;智算資料中心,放的則是英偉達GPU為主的伺服器。GPU更适合做人工智能所需的并行運算。

這樣的智算中心,能耗是重大挑戰。

傳統資料中心落在張家口或者烏蘭察布的差别不大,兩者的土地都很便宜,且氣候都便于資料中心散熱。

智算中心占地面積往往超過傳統資料中心。同樣體量、同樣建築面積,智算中心的耗電量是原來普通資料中心的2到3倍,甚至4到5倍。具體差異則取決于大模型的訓練頻度。

這時候烏蘭察布的優勢就凸顯出來了。業内人士認為,蒙西電網的政策優勢是唯一的、得天獨厚的,尤其是在電力體制還沒有完全改革到位的時間視窗裡。

“現在電價在3毛左右,這個價格在全國都極具競争力。這第一點就是不可替代的,中國很難找到第二個地兒。”王琪宇說:“你從北京清河坐一站火車到張家口,電費是6毛左右;你再坐一站火車,到烏蘭察布電費大概能便宜一半。”

烏蘭察布相比新疆、甯夏或者甘肅等地,其優勢在于距離北京足夠近。

千卡或萬卡叢集的智算中心,少不了大模型公司的技術人員現場蹲守,以調試各類參數。烏蘭察布和新疆、甯夏、甘肅比,技術人員坐火車一個半小時就能夠到達,而不必像其他地方那樣需要乘飛機。

大模型主要包括訓練和推理兩個階段。一個相對粗糙的了解是,訓練相當于培養一個學生掌握知識的過程,推理則是利用所掌握的知識進行一場考試。

中國為數衆多的大模型公司集中于北京的中關村、清華大學五道口附近。世紀互聯近期接下的訂單,大概五成已經是智算中心。

“訓練,就相當于煉丹,擱哪都可以。”王琪宇說:“我們目前看到的越來越多的大模型公司,把他們的訓練叢集弄到烏蘭察布去。這個是一個非常明顯的趨勢。”

電費便宜而且距離适中,這兩項優勢使得烏蘭察布獲得科技公司青睐。

優刻得正在采取類似世紀互聯的舉措。它的烏蘭察布智算中心已經可支援千卡叢集的大模型訓練。由于大模型訓練需求的爆發,優刻得提前啟動了烏蘭察布的二期建設。

優刻得的混合雲業務中心總經理唐立在一場論壇上表示,高能耗的大模型訓練環節集中到内蒙古等中西部地區,需要靠近客戶的推理環節放在東部經濟發達地區,是一個資源區域分布的選擇方案。在東數西算的基礎上做“東推西訓”的算力布局會更合理。

轉折期的IDC

資料中心營運商,經曆的不隻是區域布局的變化。

“國内主要的問題是一段時間内供給太多了。”王琪宇表示,很多企業頗有光腳不怕穿鞋的架勢。一些後進入者對投資回報的要求非常低,行業不可避免地出現了低價競争的态勢。

這也是為什麼不少企業開始投資海外,比如馬來西亞或者新加坡。

單從資料中心項目的售價來看,馬來西亞的資料中心顯著高于國内。但王琪宇認為,海外項目的不确定性也很大,成本控制、傳遞節奏控制和産品設計控制都易出現問題。“傳遞完了以後,初期的回報未必就比國内好。”

實際上,世紀互聯不久前才拆掉資金鍊隐患。

它的創始人、董事長陳升從一家金融機構融資,償還了Bold Ally的個人債務,重新取得對世紀互聯3362萬股A類普通股的實益所有權,順利完成“拆彈”。幾乎在相同時間,世紀互聯也取消了私有化計劃。私有化之後,如果重新考慮IPO,那上市地點的選擇就是難題。

“再上市,在今天的資本市場環境下有很大的不确定性。”王琪宇說,“我們認為還是保留上市地位對公司更有效,不管是資本市場融資的能力,還是對員工股權激勵都是更好的選擇。”

中概股的低迷不振,對于任何長期主義的公司都是挑戰。今年是中國全功能接入國際網際網路的第30周年,而世紀互聯已經成立28年,創始人陳升是中國資料中心行業的先行者之一。這家公司見證了中國網際網路的變遷與發展,也是最先赴美上市的中國IDC企業。

2021年的2月份,世紀互聯股價曾摸高到44美元,現在隻剩下兩美元左右;世紀互聯的競争對手萬國資料同樣如此,該公司股價在2021年2月摸高到116美元,現在隻剩下11美元左右,兩者的跌幅都超過了九成。另一家IDC企業秦淮資料2020年上市,短短三年市值一度縮水70%,最終在2023年底宣布退市。最醒目的中概股阿裡巴巴,市值從2020年末的最高點,現在已經下跌了75%。

一方面是低迷的資本市場帶來融資難題,一方面是行業轉變需要重新投資。

在烏蘭察布,世紀互聯與山高集團在聯合建構“源網荷儲一體化”算力中心,打造面向下一代AIDC的算力産業叢集,這一項目由雙方出資共約210億元。該項目總體規劃1200畝,規劃IT産出超過GW。

目前世紀互聯每年的固定資産投資約40億元,“我們的融資壓力是很大的。”王琪宇說,好在山高集團持股42%之後,隐形的背書令世紀互聯“融資成本大幅降低,立竿見影。”

作為重資産行業,資金壓力是IDC企業共同面臨的難題。資料中心行業的另一玩家萬國資料也在尋求更多的融資管道。

“你要奔着長期去做,東邊不亮西邊亮。投資上要持續地咬牙跺腳,甭管市場好不好。市場好的時候多投一點,市場不好的時候少投點。”王琪宇說,“持續地探索,不能隻守着資料中心一件事,要去上下遊延伸。”

(本文來自第一财經)