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5G收入增長進入瓶頸期,如何破局?

通信世界網消息(CWW)5G商用五年來,在國家政策的大力支援和産業鍊各方的共同努力下,大陸5G發展迅猛,成為推動經濟社會高品質發展的重要引擎。目前,大陸已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡。

截至2024年6月末,5G基站累計達391.7萬個;5G行動電話使用者達到9.27億戶,5G移動使用者普及率超過50%;5G應用在工業、電力、港口、鋼鐵、教育、醫療等領域實作規模複制推廣,5G數實融合向縱深拓展,新應用、新業态、新模式不斷湧現,有效助力企業提質降本增效和綠色低碳發展。目前,5G已融入74個國民經濟大類,5G行業應用案例超過9.4萬個,5G虛拟專網超過3萬個,“5G+工業網際網路”項目累計超過1.3萬個,5G工廠達到300個,有影響力的工業網際網路平台超過340個。

5G如何促進電信業務收入增長?

雖然大陸5G網絡建設取得了巨大成就,加速賦能經濟社會數字化轉型,但進一步分析可以發現,5G對拉動電信業務收入增長的作用不顯著,主要展現在以下三個方面。

一是5G對電信業務收入增長的拉動作用逐漸減弱。資料顯示,2019年大陸電信業務收入增長陷入谷底(如圖1所示),收入增長率僅為0.5%。自2019年6月5G牌照頒發,電信業務收入增長實作觸底反彈,2020年和2021年大陸電信業務收入增長率持續提升,分别達到3.9%和8.1%;2022年大陸電信業務收入保持8%的較高增長,這三年間大陸電信業務收入增長的主要動力來自5G的快速發展。但2022年後,雖然5G使用者保持快速增長,但電信業務收入增速卻持續下滑,由2022年的8%下降到2023年的6.2%,再進一步下降到2024年1—5月的3.7%,這表明5G規模發展對電信業務收入增長的拉動作用在逐漸減弱。

5G收入增長進入瓶頸期,如何破局?

二是在to C市場,5G使用者規模發展并沒有帶來移動資料流量業務收入的快速增長。2022年大陸移動資料流量業務收入為6397億元,僅比上年增長0.3%;2023年移動資料流量業務收入為6368億元,比上年下降0.9%;2024年1—5月,移動資料流量業務收入為2717億元,同比下降1.9%。從以上資料可以看出,大陸移動資料流量業務收入呈現下滑趨勢。在5G使用者規模不斷增長的情況下,導緻移動資料流量業務收入增長率持續下滑的主要原因是:5G規模發展對拉動移動ARPU作用有限以及DOU(移動使用者月戶均流量)增速逐年下降。資料顯示,DOU增速由2019年的68.5%下降到2023年的10.9%,2024年1—5月DOU增速又進一步下降到7.4%,DOU增長遇到“天花闆”。從移動使用者ARPU增長來看,2019年和2024年一季度,中國電信移動使用者ARPU均為45.8元,5年間移動使用者ARPU未實作增長;中國移動的移動使用者ARPU則由2019年的49.1元下降到2024年一季度的47.9元,下降2.44%。

三是在to B市場,5G對産業數字化業務發展的促進作用尚未充分顯現。近年來,營運商重點拓展5G垂直行業市場,5G加速向各行業、各領域滲透,在賦能千行百業數字化轉型、推動産業數字化發展中發揮了重要作用。但同時也應看到,大陸5G融合應用規模化發展仍不及預期。資料顯示,目前5G行業使用者超過3萬家,主要是大企業。經初步測算,目前大陸5G行業滲透率僅為6%,處于較低水準且5G帶來的行業增量收入規模較小。如2023年中國移動5G專網收入僅為54億元,營收占比僅為0.53%。

5G收入增長是否進入“瓶頸期”?

造成5G對電信業務收入增長貢獻并不顯著的原因是多方面的,主要展現在以下三個方面。

一是5G有效市場需求不足。目前,廣大企業經營壓力較大,尤其是房地産行業調整以及傳統産業轉型動力不足,經濟回升向好的基礎尚不牢固,這些都決定了數字化需求尤其是5G行業數字化有效需求不足,企業的數字化轉型投入更為理性。

二是“規模發展紅利”逐漸消失。以往得益于“人口紅利”,大陸電信業主要依靠規模化實作持續健康發展。如今,“人口紅利”逐漸消失,5G套餐使用者滲透率超過80%,依靠規模實作業務收入持續增長的發展模式受到挑戰。

三是5G商業模式亟待創新。一方面展現在5G産品和行業解決方案主要滿足使用者對網絡低延遲時間、高帶寬、廣連接配接的應用需求,處于産業鍊低端,産品附加值低,而處于産業鍊高端的平台、應用、終端等創新不足;另一方面,5G缺乏多元化的盈利模式,在拓展平台化盈利途徑方面表現不足。

5G發展如何破局?

為進一步激發5G應用需求,拓展5G多元化收入來源,提升5G對電信收入增長的拉動作用,需從以下四點發力。

一是多向發力,有效擴大5G應用需求。在國家政策持續發力的背景下,形成産業合力進一步擴大5G應用需求,電信營運商應勇擔社會責任,通過降低5G産品和解決方案價格、開發5G标準化産品、完善公共服務平台、加速發展5G RedCap等方式,吸引廣大使用者使用5G技術。同時,電信營運商通過打造5G行業标杆案例、加強對标杆案例的宣傳推廣,培育和創造5G融合應用需求。

二是實作由規模發展向創新發展的方向轉變。在5G規模發展遇到瓶頸的情況下,應調整5G發展政策,重點向創新方向轉變,包括融合應用創新、科技創新、模式創新、終端創新、管理創新和機制體制創新等,通過創新提升5G發展的品質和效益。

三是加快5G融合應用創新。面向to C市場,電信營運商要以提升使用者價值為核心,深入挖掘消費需求、應用場景以及視訊需求的新特點,充分發揮5G技術優勢,在打造沉浸式體驗、娛樂化應用、5G創新終端等方面發力,建構5G應用生态,提升使用者體驗,打造“殺手級”應用。面向to B市場,要以助力企業實作“提質降本增效減碳”為目标,聚焦工業制造、數字政府、醫療、教育、能源等重點行業,充分發揮雲網融合以及以5G、AI為代表的新一代數字技術融合優勢,推進5G等數字技術與實體經濟的深度融合;拓展5G應用場景,加快推進5G-A商用落地;充分發揮資料要素的賦能價值,全面提升5G融合應用創新供給能力,重點做好專網産品更新、平台建設、終端發展、融合應用創新和産業生态建設等工作,打造以行業數字化平台為核心的一體化5G行業解決方案,持續為使用者提供售後和産品更新服務。

四是拓展5G多元化盈利模式。面向to C市場,開展使用者細分行動,針對使用者在速率、場景、體驗等不同方面的需求,推出差異化的5G套餐服務,加快拓展5G新應用、新内容、新服務,進一步開展5G收入“新藍海”。面向to B市場,拓展以平台為核心的盈利模式。除持續擴充5G專網收費模式外,進一步做大5G行業數字平台,通過提供全流程一體化行業解決方案項目傳遞、标準化産品推廣、平台功能子產品定購、平台資料應用服務等收費模式,不斷拓展平台多元化盈利模式;進一步豐富5G應用場景,拓展基于5G應用場景的整體化收費模式。同時,營運商要進一步提高售後服務意識,通過持續為行業使用者提供網絡維護和産品更新等服務,擴大收入來源。