2024年，伴随着N型産能的快速釋放及市占率的快速提升，各項技術的市場格局也在不斷重塑，TOPCon技術路線已成為當之無愧的主流電池路線。
TrendForce集邦咨詢資料顯示，預計到2024年底電池片産能約為1417GW，N型電池片産能約為1078GW，占比約76%，N型時代正式到來，其中TOPCon電池産能約為941GW，占比約66.4%。以TOPCon為主的N型技術路線在市場應用中加速拓展，預計到2029年，TOPCon電池片産出占比可超84%，遙遙領先其他技術路線。
穩步擴張落地，TOPCon市場進一步擴大
随着N型産品量産再加速，産業鍊各環節都紛紛圍繞N型産能的落地做出新布局，各家對技術路線的選擇趨勢也更為确定，TOPCon技術将走向全方位落地。
矽片環節：曆史決定，P型時代正式終結
集邦咨詢資料顯示，從2024年上半年月度排産來看，6月單月N型矽片産出占比約85%，P型矽片減産嚴重，下半年随着終端需求減弱，不具備更新改造空間的P型産能大機率面臨出清（P更新改造成TOPCon），預計到2024年底N型矽片産出占比約75%，随着下遊N型電池産能的快速釋放，N型矽片的産出占比同步快速提升。
電池片環節：技術轉變熱潮，頭部企業擴産釋放
2023年下半年到2024年上半年，TOPCon産能加速釋放，随着新産能的持續爬坡及中尾部電池企業對TOPCon電池技術工藝的掌握，高效TOPCon電池生産壁壘逐漸消弭。
據集邦咨詢預測，到2024年年底電池片産能約1417GW，其中，N型電池片産能約1078GW，占比約76%，其中，TOPCon電池産能約941GW，占比約66.4%。此外，預計到2029年，TOPCon産出占比将超84%，在5年周期内，TOPCon仍是N型主流技術。
2022年-2029年不同類型電池片産出占比趨勢
元件環節：招投标資料印證終端需求持續增長
市場資料增長的背後是終端需求持續增長，随着終端需求正式拉開序幕，N型元件占比将快速提升。
據集邦咨詢不完全統計，2024年上半年國内央國企元件集采招标容量約108GW，其中N型元件約90.3GW，占比約84%，滲透率加速提升，已成絕對主流。且較PERC元件溢價維持在0.05元/W左右，成本效益優勢凸顯。
2023年至今各月元件招标中N型需求占比
通過各大業主的招标情況，可以看到市場對N型與P型的需求已有明顯分化。最新招投标資料顯示，2024年5月及6月元件招标中N型招标占比分别超93%及82%，預計随着需求的進一步落地，2024年全年N型元件的市占比将從2023年的23%飙升至73%，實作快速提升。
着眼降本增效，探索無限可能
目前，TOPCon技術發展情況有兩大特點：效率越來越高；成本越來越低。集邦咨詢資料顯示，6月N-P價差維持0.05元/W左右。價差的縮小，背後所依靠的更多是技術、産品與應用的推廣和落地，想要達成這一目的，“增效降本”成為關鍵。随着技術研發不斷深入，從以更低的成本實作産業化的角度來看，TOPCon在未來5年内依然具有絕對領先優勢。
技術演進，為降本增效提供新路徑
短期來看，TOPCon仍是成本效益最高的技術路線。光伏技術想要持續不斷地發展，“效率越來越高、成本越來越低、可靠性越來越高”是恒定不變的底層邏輯。雖然處于多種技術蓬勃發展的“風口浪尖”，但目前TOPCon仍是成本效益最高的技術路線。
長期來看，降本增效的終極目标會驅動技術發展，後續技術發展将在此目标上進一步實作多種先進技術疊加、裝置降本、效率突破、成本進一步降低等，未來潛力巨大。
随着TOPCon産能擴張周期的結束，TOPCon技術将以更快的步伐實作降本增效，2024年-2026年TOPCon電池技術将進入2.0時代，TOPCon電池進入新一輪的技術疊代。正面硼擴散、背面多晶矽層優化、正面接觸（LECO）、邊緣PET等技術正加快導入，預計随着雙面Poly技術的成熟量産，TOPCon 2.0時代将正式邁入3.0生命周期。考慮到TOPCon電池技術卓越的适配性，融合多項技術及材料的進步創新，TOPCon疊層将實作技術突破，開辟新可能。
2022年-2028年TOPCon電池片供需趨勢（GW）
2024年二季度，LECO已成為TOPCon電池的标配，後續廠商提效重點将着重于鈍化結構的優化，目前節點，先進産能的TOPCon電池的量産效率在25.8-26.3%區間，入庫效率在24.6%-25.1%區間（較23年初已提升0.6%pct），廠商關注重點逐漸從電池增效轉移至元件CTM的下降。
随着銀粉價格大幅攀升，電池漿料成本亦水漲船高，0BB技術導入程序或将加速，部分龍頭廠商已完成0BB技術搭載，但實證效果仍待考察。技術的演進，使得符合新标準的高效産品層出不窮。SNEC期間，疊栅技術的出現亦為TOPCon技術降本增效提供新路徑。
坐擁龐大的市場基礎，疊加其它多重技術的加持，TOPCon技術未來的發展之路仍然有着無數的可能性。
未來已來，頭部企業布局引領産業前行
TOPCon作為N型技術，具備和PERC生産及工藝相相容的特性，在P轉N型的技術疊代視窗期，龍頭企業堅定選擇，快速布局。
目前，晶科能源、通威股份、晶澳科技、天合光能、正泰新能、捷泰等企業均已實作N型TOPCon電池大規模量産。今年以來，多個涉及TOPCon的項目開工或簽約，頭部企業紛紛加大投資力度，顯示出對相關TOPCon産品的強烈信心。
TOPCon電池片産能規劃（GW）
頭部電池片廠商憑借着技術、工藝、規模上的優勢，其生産成本普遍優于中尾部廠商，頭部廠商先進産能将繼續領先。在産業鍊價格整體下行的大背景下，擁有更多高效率、高良率、低成本TOPCon産能的一體化企業有望擷取更多利潤。
回顧産業的發展曆程可以發現，技術的創新在市場應用中緊跟落地，才是保持産業良性發展的根基，才能激發更多樣的應用場景，持續推動行業的綠色高效發展。如果說2024年是需求在推動TOPCon産品市場高速增長，那麼随着各項技術的爆炸式演進，通過各家企業不斷轉型以及市場大方向的選擇，到2029年的5年周期内，TOPCon技術依然大有可為。其他N型技術例如BC類，由于多種原因預計将僅能占比10%左右。在5年後，TOPCon将更适合作為疊層電池的底電池，TOPCon+鈣钛礦疊層電池技術将持續迸發強勁的生命力。