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大模型落地場外衍生品交易場景,撮合成功率增長 3 倍 | 創新場景

場景描述

大模型落地場外衍生品交易場景,撮合成功率增長 3 倍 | 創新場景

圖檔系AI生成

作為國内證券行業領先的綜合金融服務提供商,某證券股份有限公司設有數百家證券營業部,具有行業内覆寫廣泛的營業網絡和規模領先的客戶群,擁有多種智能交易功能和豐富的産品線。

一方面,場外衍生品業務采用人工操作,交易員每天需要處理大量交易詢價溝通工作,客戶詢價格式不一,人工對非結構化資料的判斷、分析難以沉澱錄入并快速響應客戶達成交易,尤其是在機構業務量激增的情況下,人工處理很容易出現遺漏,難以應對新格式及新業務等情況,容易造成客戶流失;

另一方面,場外衍生品交易具有标準化程度低、1 名交易員對多個客戶、交易詢價時間集中在開盤階段及詢價交易要素衆多的特征,導緻業務營運成本很高,無法快速撮合成交。

解決方案

大模型落地場外衍生品交易場景,撮合成功率增長 3 倍 | 創新場景

參與創新場景50的評選

針對上述問題,該證券公司和百度智能雲合作,建構了“百度智能雲金融智能場外交易發現平台”。該平台能夠通過将交易詢報價業務全流程自動化,取代查詢、手工回複、資訊确認等人工操作,形成從産品了解、需求了解和對話式交易模式到新增交易轉化的閉環,幫助該證券公司實作場外衍生品業務營運智能化,有效提升對客服務效率,同時顯著優化機構客戶的滿意度。

成效

内置非标準化資料解析模型助力快速展業:智能場外交易發現平台大模型泛化能力優異,通過少量的樣本訓練就可以達到不錯的模型效果,目前已支援香草、雪球等期權交易的自動詢報價服務。

模型統一管控快速響應新業務:智能場外交易發現平台支援解析模型自助優化,可進行自主标注、訓練、調優及模型效果監控,使模型可以快速響應新業務、新資産标的。

交易規則問答服務提升資訊擷取效率:智能場外交易發現平台能夠解析交易規則詢問意圖,基于使用者管理的内部知識文檔,提供智能交易業務問答服務,幫助券商機構打通交易規則問答從知識沉澱到應用的閉環。

該項目上線後,該證券公司交易規模相較過去增長 100%,撮合成功率增長 3 倍,客戶數量和合約數量爆發式增長。

「關于創新場景50」

場景不是案例,它更加精準、也更加抽象。數字化就是創新場景的不斷疊加和疊代。

在此背景下,钛媒體重磅推出「創新場景50」評選,每年遴選并解讀50個全行業與業務深度融合的創新性場景及其解決方案,并在钛媒體年度ITValue Summit 數字價值年會上隆重頒獎、深度交流。

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