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“香水第一股”穎通控股增聘星展亞洲、招銀國際為上市整體協調人

“香水第一股”穎通控股增聘星展亞洲、招銀國際為上市整體協調人

8月1日,港交所檔案顯示,穎通控股有限公司進一步委任星展亞洲融資有限公司及招銀國際融資有限公司為其整體協調人。據此,截至公告日期,公司已委任BNP Paribas、中信證券、星展亞洲、招銀國際為其整體協調人。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Arti

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“香水第一股”穎通控股增聘星展亞洲、招銀國際為上市整體協調人

按2023年零售額計,穎通控股是中國内地、香港及澳門綜合市場最大的香水品牌管理公司。公司擁有龐大且多元化的品牌組合,不僅包括香水,還包括彩妝、護膚品、個人護理産品、眼鏡及家居香氛。

公司在香水方面于中國内地、香港及澳門綜合市場取得領先地位,乃因公司悠久的經營曆史,公司在這些市場的香水行業中獲得了廣泛知識,并積累了相關專業知識及豐富的資源來管理及推廣衆多國際香水品牌。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年零售額計,穎通控股是中國内地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。按2023年零售額計,公司也是中國内地市場以及中國内地、香港及澳門綜合市場的五大香水集團當中唯一的香水品牌管理公司。

根據弗若斯特沙利文的資料,中國香水市場近年持續快速增長,有潛力進一步擴大,主要是由于中國香水的滲透率較低,而且與其他發達國家相比,中國人口規模龐大。公司相信公司将繼續掌握中國新興嗅覺經濟帶來的市場機遇,打造在各種消費場景下為消費者提供多元化個性及美學價值的香水品牌。

在長期經營過程中,穎通控股逐漸累積了卓越的品牌管理能力,向中國内地、香港及澳門引進及管理多個全球領先品牌,使公司能夠解決全球品牌在這些市場的市場進入戰略、分銷網絡規劃及迎合消費者喜好政策方面所面臨的挑戰。

穎通控股在世界領先品牌中的聲譽使公司成為許多希望進入或擴大其品牌在中國内地、香港及澳門影響力的品牌授權人的首選合作夥伴。這種長期的商業關系使公司能夠在公司的産品組合中打造标志性品牌及有吸引力的産品。

截至最後實際可行日期,公司管理的品牌總數為63個,包括Hermès、VanCleef&Arpels、Chopard、Albion及LauraMercier,涵蓋多元化的定價層次及功能,迎合中國内地、香港及/或澳門消費者的差異化需求。

往績記錄期間,與公司合作的大量品牌授權商已授予公司在標明産品、管道及分銷地區方面的獨家經營權。穎通控股相信,這些獨家授權及分授權展現了品牌授權商對公司的信任,并鞏固了公司相對于競争對手的競争優勢。

公司提供全面的銷售及分銷網絡,涵蓋中國内地、香港及澳門幾乎所有可能的香水、護膚品、彩妝、個人護理産品、眼鏡及家居香氛的管道。截至最後實際可行日期,公司在中國内地、香港及澳門逾400個城市擁有逾7,500個線下銷售點。

除線下銷售管道外,穎通控股亦通過中國内地、香港及澳門的知名電商平台及社交媒體平台線上銷售産品。該龐大及全管道的銷售及分銷網絡有助公司在不斷變化的市場環境中持續不斷地擴大消費群體,通過對消費者提供專業服務及友善快捷的購物體驗使消費者價值最大化,并使公司能夠滿足不同年齡、消費力及産品偏好的衆多消費者的需求。公司涵蓋線上線下管道的均衡銷售及分銷網絡亦使公司能夠靈活調整銷售方式,以應對可能影響公司業務及行業的變化。

于往績記錄期間,公司的業務及經營業績保持穩定增長。穎通控股的收入由截至2022年3月31日止年度的人民币16.75億元增至截至2023年3月31日止年度的人民币16.99億元,并進一步增至截至2024年3月31日止年度的人民币18.64億元。同樣,公司的淨利潤由截至2022年3月31日止年度的人民币1.71億元增至截至2023年3月31日止年度的人民币1.73億元,并進一步增至截至2024年3月31日止年度的人民币2.07億元。

截至2022年、2023年及2024年3月31日止年度,公司分别管理47個、49個及59個品牌。

穎通控股緻力于保持在中國内地、香港及澳門綜合香水市場的領先地位,并繼續成為全球領先品牌的長期首選合作夥伴。為實作公司的目标,公司計劃實施以下主要政策:通過優化、拓寬及多元化公司的品牌及産品組合,鞏固公司的市場領先地位;通過持續投資于自營零售商管道,全面觸達消費者;加速數字化轉型,提升營運效率,強化消費者的全周期管理;及提升本集團的知名度及領先業界的聲譽。

公司的業務主要包括兩個關鍵組成部分,使全球品牌能夠在中國内地、香港及澳門站穩腳跟并繼續擴大其影響力及滲透率,即品牌建設及提升,即公司為品牌設計及實施量身定制的市場進入及擴張計劃;及在中國内地、香港及澳門采購及分銷其品牌産品,即公司通過公司的全管道銷售及分銷網絡向廣闊的消費者分銷産品。

“香水第一股”穎通控股增聘星展亞洲、招銀國際為上市整體協調人

穎通控股是中國香水行業的上司者之一。公司管理多個知名全球品牌的多元化香水産品組合。公司管理及銷售各種價位的香水,包括入門高端香水(價格為每50毫升人民币599元或以下)、高端香水(價格介乎每50毫升人民币600元至人民币1,199元)及奢侈香水(價格為每50毫升人民币1,200元或以上)。

為使公司銷售的香水産品對具有不同品味及偏好的消費者具有吸引力且易于使用,公司亦提供包含各種香型香水,包括花香調、東方香調、木質香調及清新香調。截至最後實際可行日期,公司提供來自48個外部品牌的香水。

穎通控股自1987年開始在中國管理護膚品牌。公司目前通過合資企業在中國内地經銷其護膚産品,并自2014年起在香港管理高端日本護膚品牌Albion及總部位于德國的高端護膚品牌Dr.Babor。截至最後實際可行日期,公司主要營運來自16個外部品牌的潔面乳、潤膚霜、精華、面霜、面膜、乳液及眼霜。

公司亦管理具有良好增長潛力的特選彩妝品牌。公司在中國内地擁有獨家經銷權的彩妝品牌包括LauraMercier及Elegance。截至最後實際可行日期,公司主要營運來自八個外部品牌的粉底、口紅、腮紅及眼影。

此外,公司管理的多個提供香水的品牌亦提供個人護理産品。為擴大個人護理産品銷售,公司于2024年1月開始在中國内地管理以意大利傳統手工方式制造為特色的世界級意大利個人護理品牌AccaKappa。截至最後實際可行日期,公司主要提供來自11個外部品牌的身體護理及護發産品、牙膏、梳子及牙刷。

公司自1987年開始管理眼鏡,截至最後實際可行日期,公司主要提供采購自五個外部品牌的眼鏡及太陽眼鏡。

憑借公司在管理香水品牌方面獲得的成功及經驗,公司成功拓展至家居香氛市場。于2023年,穎通控股将全球知名家居香氛品牌Dr.VranjesFirenze引入中國内地,在上海開設首家中國旗艦店。截至最後實際可行日期,公司主要出售自16個品牌采購的香氛蠟燭、擴香器及家居香氛挂件。

除外部品牌及産品外,穎通控股亦管理自有品牌SantaMonica的香水及眼鏡。于1999年,公司開始以SantaMonica品牌提供眼鏡。截至最後實際可行日期,公司以SantaMonica品牌提供三類眼鏡。

此外,于2022年,公司以SantaMonica品牌推出五款香水,該等香水通常被視為入門級高端香水。SantaMonica眼鏡緻力于提供集科技創新與美學設計于一體的高成本效益産品,為消費者打造時尚輕松的生活方式。

公司擁有廣泛的全管道銷售及分銷網絡,線下及線上管道均具有高滲透率。通過公司的全管道網絡,公司在中國内地、香港及澳門建立了廣泛的銷售點。

截至最後實際可行日期,穎通控股的線下銷售管道擁有超過7,500個銷售點,遍布中國内地、香港及澳門400多個城市。截至2022年、2023年及2024年3月31日,公司在中國内地、香港及澳門分别經營102家、92家及87家線下門店/專櫃。

此外,截至最後實際可行日期,公司在上海經營一家線下拾氛氣盒門店。拾氛氣盒是公司的自營零售商品牌,涵蓋線上門店及線下銷售管道。截至2022年、2023年及2024年3月31日止年度,以直銷管道銷售産品産生的收入分别為人民币11.67億元、人民币11.00億元及人民币12.92億元,占公司同年總收入的69.7%、64.7%及69.3%。

穎通控股本次香港IPO募資金額拟用于進一步發展公司的自有品牌(包括SantaMonica),以及收購或投資外部品牌;用于開發及擴充公司的自營零售商管道,包括擴充公司的線上及線下拾氛氣盒門店以及其他自營線上及線下門店/專櫃。

還将用于加速公司的數字化轉型,主要通過更新公司的數字化CRM系統、中台系統以及财務及營運系統;用于提升本集團的知名度及聲譽;用于撥付營運資金及一般企業用途,以支援公司的業務營運及增長。

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