深度 | 馬拉加西的水産行業（2024）

馬拉加西水産生産概況

從1950年到2021年，馬拉加西的總漁業生産經曆了顯著變化。1950年的總産量為17,900噸，到2017年達到了峰值189,946噸，但随後在2021年降至130,333噸。

2021年，馬拉加西的總漁業産量為130,333噸，其中63.5%為鱗狀魚類，25.8%為甲殼類，10.7%為其他種類。具體而言，海魚占總産量的55.9%，淡水魚占7.6%，甲殼類如蟹和對蝦占16.2%，軟體動物占9.5%，海藻等其他水生植物占9.6%。

捕撈漁業

馬拉加西的捕撈漁業産量在2000年到2021年間下降，從2000年的120,967噸降至2021年的113,937噸。這一下降主要是由于内陸漁業産量的減少，盡管海洋區域的捕撈量有所增加。内陸漁業的産量從2000年的24.8%降至2021年的7.6%，而海洋漁業的比例從75.2%升至92.4%。

捕撈漁業的物種構成

2021年，馬拉加西捕撈漁業的物種主要包括：

海洋魚類：占總産量的63.9%，包括各種未具體分類的海魚。

甲殼類：占總産量的15.6%，其中蝦類和對蝦占主要部分。

軟體動物：占總産量的10.9%，如鱿魚、墨魚和章魚等。

内陸與海洋漁業

2000年至2021年，馬拉加西的内陸漁業産量顯著下降，從24.8%降至7.6%。與此同時，海洋區域的捕撈産量相對穩定或略有增加，這表明海洋漁業在該國漁業生産中的重要性持續上升。

捕撈漁業的物種多樣性

2021年，未分類的海洋魚類占據馬拉加西捕撈漁業總産量的54.8%，其次是蝦類和對蝦（11.1%）以及鱿魚和墨魚（9.2%）。這種多樣性不僅增加了市場供應的廣度，也反映了馬拉加西豐富的海洋資源。

水産養殖

馬拉加西的水産養殖生産在2000年至2021年間顯著增長，從7,980噸增至16,396噸，年均增長率為3.49%。雖然這一增長率低于次區域、區域和全球平均水準，但顯示出穩定的增長趨勢。

生産構成

2021年，馬拉加西的水産養殖生産主要包括以下幾類：

水生植物：占總生産量的71.1%，主要為海藻。

甲殼類：占總生産量的20.6%，其中黑虎蝦是主要養殖品種。

淡水魚：占總生産量的8.1%，主要品種為尼羅羅非魚。

生産分布

水産養殖主要集中在海洋區域，占總量的91.9%，而内陸水産養殖僅占8.1%。相比之下，東非地區的内陸水産養殖占比高達73.8%，全球平均為44.7%。

主要養殖品種

海藻：占總生産量的71.1%，盡管數量龐大，但價值相對較低。

黑虎蝦：占總生産量的20.6%，但在總産值中占比高達79.1%。

尼羅羅非魚：占總生産量的7.9%，在總産值中占比12.8%。

市場價值

盡管海藻在總生産量中占主導地位，其在生産價值中的占比僅為5%。相比之下，黑虎蝦貢獻了主要的經濟價值。

馬拉加西的水産養殖在過去幾十年中表現出穩定的增長趨勢，尤其是在海藻和黑虎蝦的生産方面。盡管面臨内陸水産養殖比例較低的挑戰，憑借高附加值的養殖品種，馬拉加西在區域和全球水産市場中具備一定的競争力。未來，擴大多樣化養殖品種和提升内陸養殖産量将是提升行業競争力的關鍵。

區域和全球對比

在東非區域内，馬拉加西是捕撈漁業生産的第七大國，略低于肯亞和塞昔耳。與東非其他國家相比，馬拉加西的捕撈漁業在内陸水域的占比較小，顯示出其漁業活動主要集中在海洋區域。

馬拉加西的水産出口

總體情況

2000年至2021年間，馬拉加西的水産品出口顯著增長。2021年，出口總值達到1.31369億美元，年均增長率為6.07%，高于次區域、區域和世界平均水準。馬拉加西是東非地區第四大水産品出口國，出口值僅次于塞昔耳、模裡西斯和坦尚尼亞。

主要出口産品

甲殼類：占2021年總出口值的72.6%，其中蝦類和對蝦是最主要的出口産品，貢獻了63.8%的出口值。

海魚：占總出口值的16.1%，主要包括鮪魚、鲳魚和旗魚等。

軟體動物：占總出口值的5.9%，包括鱿魚、墨魚和章魚等。

其他：如雜項水生植物和水生無脊椎動物。

主要出口種類

2021年馬拉加西主要出口水産品種類及其市場佔有率分别為：

鮪魚、鲳魚和旗魚：7515噸，占總出口量的31.26%，世界市場佔有率為0.19%。

蝦類和對蝦：6436噸，占總出口量的26.78%，世界市場佔有率為0.17%。

螃蟹和海蜘蛛：2757噸，占總出口量的11.47%，世界市場佔有率為0.72%。

出口增長趨勢

2000年至2021年，馬拉加西的水産品出口總值從3807.5萬美元增加到1.31369億美元。鱗狀魚類的出口份額從55.9%下降到18.3%，而甲殼類的份額則從42%增加到78.6%，主要是由于甲殼類尤其是蝦類和對蝦的增加。

馬拉加西的水産進口

總體情況

2021年，馬拉加西的水産品進口總值為3434.8萬美元，相較于2000年的674.5萬美元大幅增長，年均增長率為8.06%。盡管這一增長率低于次區域和區域平均水準，但高于全球平均水準。

主要進口産品

鮪魚、鲣魚和旗魚：占總進口量的91.3%，占總進口值的83.38%，是最主要的進口産品。

鲱魚、沙丁魚和鳳尾魚：占總進口量的6.35%，占總進口值的10.92%。

未識别的海魚：占總進口量的1.39%，占總進口值的1.82%。

其他進口種類

其他進口産品包括少量的珊瑚、蟹類和鲑魚等。盡管這些種類在總進口量和價值中占比較小，但它們顯示出馬拉加西水産品市場的多樣化需求。

價格趨勢

2021年，馬拉加西水産品進口價格（CIF）為2.2美元/公斤，與東非地區的其他國家相比具有較高的進口價格水準。盡管進口總量低于出口總量，但進口價格低于出口價格，反映出該國出口産品的高附加值特征。

進出口産品的具體分析

冷凍鲣魚是最主要的進口産品，占總進口量的63%，其次是黃鳍鮪魚（26.8%）和鳳尾魚（6.2%）。

出口價格和貿易平衡

2021年，馬拉加西水産品的出口價格高于進口價格，這與非洲整體趨勢類似，但馬拉加西的價格差距更大。主要出口産品如蝦類、鮪魚和甲殼類價格較高，提升了出口總值，也顯示了馬拉加西在全球高端水産品市場的競争力。

盡管馬拉加西在出口方面表現出色，但進口總量和種類的增加顯示出國内市場對進口産品的依賴性增強。盡管出口總量超過進口總量，2021年的貿易順差為9702.1萬美元。然而，出口集中在少數高價值産品上，使得經濟容易受到國際市場波動的影響。

馬拉加西的國内市場

魚類和海鮮消費趨勢

1999年至2019年間，馬拉加西的人均魚類和海鮮消費量從7公斤下降到4公斤。盡管總魚類和海鮮消費量增長至11萬噸，但人均消費量依然較低。這一趨勢與次區域、區域和世界平均消費量的增長形成鮮明對比。

消費構成

2019年，馬拉加西的魚類和海鮮消費種類多樣化。魚類占67.2%，貝類占32.3%。其中，海魚占53.1%，淡水和洄遊魚類占14.0%，甲殼類占13.5%，貝殼類占11.5%，頭足類占7.4%。

國内供應與需求

2019年，馬拉加西的國内魚類和海鮮供應量為119,307噸，其中91.9%用于國内消費，8.1%用于淨出口。這表明國内市場對魚類和海鮮的高度依賴，而出口相對較少。

消費偏好

盡管人均消費量相對較低，馬拉加西消費者對甲殼類和頭足類海鮮産品顯示出較高的偏好。2010年至2017年間的海鮮喜好指數（SLI）為56.4，低于全球平均水準，但高于東非平均水準。

未來展望

人口增長和需求預測

預計到2030年，馬拉加西人口将從2020年的2822.5萬人增長到3560.4萬人。為維持目前的人均魚類和海鮮消費水準（3.98公斤），到2030年需要額外提供29,388噸魚類和海鮮。如果恢複到2007年人均7.26公斤的消費水準，則需額外提供146,082噸。這意味着總需求将從2020年的112,406噸增至2030年的258,488噸。

水産養殖生産挑戰

2020年，馬拉加西的水産養殖産量為5,466噸。即使到2030年恢複到2007年的水準（11,293噸），仍難以滿足人口增長帶來的需求。即使達到2007年的生産水準，供需缺口仍為23,561噸；若要滿足更高人均消費需求，缺口将擴大至140,255噸。為滿足2030年的需求，水産養殖産量需達到34,854噸（年均增長20.35%）；若要滿足更高消費需求，需達到151,548噸（年均增長39.41%），這意味着生産量需增長27.7倍。

投資潛力和挑戰

投資潛力

海岸線與水資源：馬拉加西擁有0.6%的全球海岸線和0.62%的全球可再生水資源，為海洋漁業和海水養殖提供了良好的自然條件。内陸水域資源豐富，盡管目前使用率較低，未來内陸水産養殖擴充空間大。

人口增長：預計到2030年，馬拉加西人口将增至3560.4萬人。随着人口增長，對魚類和海鮮的需求将顯著增加，為水産業的發展提供巨大的市場。

消費習慣的轉變：随着經濟發展和生活水準的提高，人均消費量有望增長，特别是高價值産品如蝦類和其他甲殼類市場潛力巨大。

出口市場：馬拉加西的水産品在國際市場上具有競争力，尤其是高附加值的蝦類和甲殼類産品。随着全球對這些産品的需求增長，馬拉加西有機會擴大市場佔有率。

貿易優勢：2021年，水産品出口總值為1.31369億美元，遠高于進口總值3434.8萬美元，顯示出強勁的貿易順差，為未來投資提供了良好的經濟基礎。

投資挑戰

技術和基礎設施落後：馬拉加西的水産養殖技術和基礎設施相對落後，導緻資源使用率低。提升産量和産品品質需關注基礎設施建設和技術引進。

市場集中風險：馬拉加西的水産品出口集中在少數高價值品類上，市場波動風險較大。投資者需多樣化産品線，開拓新市場以分散風險。

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