2024年上半年，光伏新增裝機102.48GW，高景氣賽道疊加元件價格的一路走低，業主備貨積極性持續高漲。
追蹤公開資訊，2024年1-7月各大發電企業共計釋出了光伏元件集采及分散項目元件招标，總規模超過113GW，如果疊加去年未定标集采項目，總規模高達200GW，這一資料與去年同期基本持平，标志着光伏産業繼續維持高位運作态勢。
與此同時，1-7月，約有超164GW光伏元件定标，深入觀察招中标動态，不難發現一些新趨勢正在悄然形成。
其中，n型産品已基本完成對p型産品的市場替代，成為行業新寵。而且，TOPCon電池價格已經與PERC不相上下，甚至在某些标段中低于PERC電池。HJT價格在行業整體下跌趨勢，雖然保持一定的溢價，但整體也呈現下跌趨勢。
此外，在元件價格競争趨于白熱化的背景下，終端使用者傾向于具有更強實力與信譽的頭部元件企業，這也進一步提升了元件領域市場集中度。
從招标主體來看，“五大六小”等能源央企依然是招标大戶，其招标集采規模在裝機容量顯著增長與光伏元件價格持續下行的雙重利好刺激下，呈現出爆發式的增長态勢。
具體而言，中國電建以壓倒性優勢領跑招标市場，這主要得益于其在去年12月成功釋出的規模龐大的2024年度光伏元件及逆變器架構入圍集中采購項目（因項目定标在2024年，故被計入2024年），該項目規模高達42GW。
緊随其後的是中核集團，其通過旗下中核（南京）、中核彙能、新華電力、中核（上海）等多個子公司，分别啟動了多輪大規模集中采購活動，累計招标采購總規模超過20GW。
此外，京能集團、華能集團、華電集團、大唐集團等能源巨頭，各自招标規模均突破10GW，中煤集團、國投集團、華潤電力、中國石油、國家能源、三峽集團等企業招标集采規模也在5GW以上的較高水準，這些共同構成了能源招标市場的中堅力量。
從招标時間來看，除7月外，月招标均在10GW級别。
具體來看，3、4月作為傳統的開工旺季，招标規模分别突破了20GW與30GW，在此期間，新華電力、中核（南京）、三峽集團、華電集團、中國電氣裝備集團、大唐集團等衆多能源領域的領軍企業紛紛啟動了大規模的招标集采項目。
緊接着的6月份，作為下半年市場備貨的關鍵節點，國家電投、國家能源集團、中核彙能、中煤集團等啟動了各自的招标集采工作，招标集采規模接近20GW。
定标時間分布與招标略有不同，得益于去年11月、12月，中國電建、華能集團為2024年提前備貨，1月份定标規模接近60GW。
與招标相對應，5月份也是定标旺季，在此期間，華電集團、大唐集團、國家能源集團等相繼完成了大規模項目的定标工作，合計的定标規模超過30GW。
今年1-7月，整個光伏行業的形勢嚴峻，多晶矽等多環節價格擊破成本線，元件定标價格也持續下降，基本在0.7元/W～0.8元/W。
（根據公開資訊統計）
具體來看，在今年年初，P 型、N型元件均價分别為0.892元/W與0.94元/W，到7月份P 型、N型元件價格已然持平，均價跌至0.785元/W。
從7月份定标項目來看，TOPCon與HJT價格均創新低：
在雅砻江流域水電開發有限公司2024年光伏元件集采，TOPCon最低報價已經為0.75元/W！
中核彙能及新華發電2024-2025年度HJT光伏元件集采，HJT光伏元件最低報價為0.81元/W！
2024年，光伏元件市場的新入局者顯著減少，行業格局進一步穩固。
據北極星太陽能光伏網基于公開資料的深入分析，本年度參與各大央國企光伏元件集中采購的企業數量縮減至42家，相較于去年的64家，數量明顯減少，且向龍頭集中的趨勢愈發明顯。
（根據公開資訊統計，上圖按照入圍數量，統計前18個元件企業）
具體來看，僅從入圍數量（不計具體中标規模）來看，晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰、東方日升、一道、協鑫是入圍央國企集采最多的企業。
整體而言，晶科、隆基、天合光能、晶澳、正泰為代表的一線光伏企業，憑借其深厚的技術研發實力、卓越的成本控制能力以及在品牌建設上的不懈努力，持續鞏固并擴大着市場領先地位。與此同時，新勢力企業如通威股份、一道新能、協鑫內建等，則憑借技術創新和獨特的差異化競争政策，在激烈的市場競争中嶄露頭角。
從招标産品分析，N型産品已經基本完成了對P型的替代。
根據北極星太陽能光伏網的不完全統計，2023年，光伏元件集中采購招标規模約為200GW，其中，p型元件的招标規模僅20GW左右，占比僅10%。大部分央國企都減少了p型元件招标集采。
值得關注的是，HJT也逐漸得到央國企認可，今年以來大唐、華電、中綠發、中電建等央企頻頻釋放吉瓦級采購訂單，部分央企甚至将HJT作為單獨标段采購，比如華能集團2024年光伏元件架構協定采購招标-标段3、中核彙能及新華發電2024-2025年度異質結HJT光伏元件裝置集中采購等。