// 熱點聚焦 //
1、國務院辦公廳釋出關于以高水準開放推動服務貿易高品質發展的意見。意見提出，全面實施跨境服務貿易負面清單。提升負面清單管理能力，加強重點行業監管，優化資金、技術、人員、資料等要素跨境流動監管。聚焦居民消費更新需求，推動醫療健康、文化娛樂等優質生活性服務進口。優化出口信貸，運用貿易金融、股權投資等多元化金融工具加大對企業開拓國際服務貿易市場的支援力度。
2、蘋果、華為即将巅峰對決！華為終端宣布，華為将于9月10日14:30舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品釋出會。華為官宣後，餘承東在微網誌回應稱， “華為最具引領性、創新性、颠覆性的産品來了！這是别人想到但做不到的劃時代産品，5年的堅持與投入，我們将科幻變成了現實。華為巅峰之作，敬請期待！”。值得注意的是，蘋果此前也剛剛公布了秋季新品釋出會的時間：中原標準時間9月10日淩晨1點，主題是“高光時刻”。
3、京東大幅上調校招薪資。京東在官微表示，京東2025校園招聘全球啟動，本次校招開放1.8萬個崗位，包含1.2萬個2025屆應屆生崗位和6000多個實習生崗位，同時将校招生薪酬再次大幅上調。其中，采銷、技術、産品等核心崗位薪酬上調不低于20%。所有校招入職的“京東采銷”将可達到全年20個月的薪酬結構，年終獎高達8倍月薪。産研類崗位中，算法崗平均起薪漲幅超75%，硬體和設計等崗位起薪漲幅超50%。
// 環球市場 //
1、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.13%報18930.85點，法國CAC40指數漲0.2%報7646.42點，英國富時100指數跌0.15%報8363.84點。美股周一因美國勞動節假期休市一日。
2、亞太主要股指收盤多數上漲，南韓綜合指數漲0.25%報2681點，日經225指數漲0.14%報38700.87點，澳洲标普200指數漲0.22%報8109.9點，紐西蘭标普50指數漲0.87%報12555.52點，富時馬來西亞綜指跌0.04%報1678.19點，富時新加坡海峽指數漲0.59%報3463.08點，印度SENSEX30指數漲0.24%報82559.84點。
3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.16%報2531.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.73%報28.93美元/盎司。
4、國際油價全線上漲，美油10月合約漲0.67%，報74.04美元/桶。布油11月合約漲0.45%，報77.28美元/桶。
5、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.19%報9217.5美元/噸，LME期鋅跌2.19%報2833.5美元/噸，LME期鎳跌0.57%報16670美元/噸，LME期鋁跌0.94%報2424美元/噸，LME期錫跌3.31%報31275美元/噸，LME期鉛漲0.44%報2062美元/噸。
6、歐債收益率集體收漲，英國10年期國債收益率漲3.8個基點報4.051%，法國10年期國債收益率漲1.5個基點報3.033%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報2.333%，意大利10年期國債收益率漲7.2個基點報3.771%，西班牙10年期國債收益率漲1.6個基點報3.144%。
7、紐約尾盤，美元指數跌0.09%報101.65，非美貨币表現分化，歐元兌美元漲0.23%報1.1073，英鎊兌美元漲0.16%報1.3147，澳元兌美元漲0.32%報0.6787，美元兌日元漲0.47%報146.90，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8516，離岸人民币對美元跌262個基點報7.1166。
// 宏觀 //
1、國家主席習近平同南非總統拉馬福薩舉行會談。兩國元首宣布，将中南關系提升為新時代全方位戰略合作夥伴關系。雙方要把握好互利共赢的合作方向，完善兩國合作頂層設計，高品質共建“一帶一路”，推動數字經濟、人工智能、新能源等領域合作。
2、8月财新中國制造業PMI為50.4，較7月回升0.6個百分點，重回榮枯線以上。在7月短暫收縮後，8月中國制造業景氣度回升，供需同步擴張但幅度有限。
3、央行9月2日以固定利率、數量招标方式開展了35億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%，當日有4710億元逆回購到期。
4、全國政協召開“推進高水準對外開放”專題協商會。全國政協主席王滬甯出席并講話稱，要聚焦完善高水準對外開放體制機制重要部署，聚焦穩步擴大制度型開放、深化外貿體制改革、深化外商投資和對外投資管理體制改革、優化區域開放布局、完善推進高品質共建“一帶一路”機制等重要改革任務。
5、央行披露，8月，三大政策性銀行淨歸還抵押補充貸款778億元，期末抵押補充貸款餘額為26541億元。8月對金融機構開展常備借貸便利操作共10.01億元，其中隔夜期0.01億元，7天期10億元。
6、國家發改委組織召開新型城鎮化戰略五年行動計劃落實動員部署會，有關部門要盡快完善推進新型城鎮化建設的支援政策，按照職責分工加強對本領域工作的指導和推動，省級政府要結合實際制定本省實施方案，各市縣要因地制宜、一縣一策，切實推動各項任務全面落地并取得實質性進展。
7、國家發改委印發《教育強國基礎設施建設工程（公共實訓基地方向）中央預算内投資專項管理辦法》提到，中央預算内投資對公共實訓基地建設項目原則上按照東、中、西、東北地區分别不超過總投資40%、60%、80%、80%的比例進行支援。省級公共實訓基地項目的支援上限為1億元，市級公共實訓基地項目的支援上限為7000萬元，縣級公共實訓基地項目的支援上限為3000萬元。
8、商務部釋出聲明稱，商務部及其下屬機構從未釋出《關于以舊換新惠民款補貼發放的公證通知》，未組織“以舊換新-共築中國夢”直播宣講等活動，未要求收取申請以舊換新補貼的公證費用。針對此情況，商務部已經向公安機關報案，請廣大消費者避免上當受騙。
9、2024年中非合作論壇峰會将于9月4日至6日在北京舉行。據中國海關統計，2000年-2023年，中非貿易規模由不足1000億元增長至1.98萬億元，年均增長17.2%，高于同期中國整體貨物貿易年均增速4.6個百分點。2024年前7個月，中國對非洲進出口1.19萬億元，增長5.5%，規模創曆史同期新高。
10、中國和南非釋出《關于建立新時代全方位戰略合作夥伴關系的聯合聲明》。《聲明》指出，雙方同意緻力于加強共建“一帶一路”倡議與“經濟重建和複蘇計劃”的對接，繼續落實《中南十年合作戰略規劃（2020－2029）》，推動雙方在政治、經濟、社會等領域優先事務上取得更多實質成果
// 國内股市 //
1、A股三大指數低開低走，滬指創本輪調整新低，場内近4400股下跌。半導體概念股下跌，力芯微跌9%；中字頭個股震蕩下挫，中國船舶跌超9%；醫藥商業股走低，老百姓跌超9%；券商股回調明顯，錦龍股份跌超8%；白酒股走低，五糧液、貴州茅台跌超3%。消費電子反複活躍，科森科技五連闆，深圳華強錄得13天12闆；細胞免疫治療概念走強，冠昊生物20%漲停；AI眼鏡概念股回暖，卓翼科技漲停；煤炭股重拾升勢，中煤能源漲逾6%，股價創15年新高。截至收盤，上證指數跌1.1%報2811.04點，深證成指跌2.11%，創業闆指跌2.75%，科創50跌3.48%，北證50跌2.75%，萬得全A跌1.78%，萬得A500跌1.87%。市場成交額7084.7億元。
2、香港恒生指數收跌1.65%報17691.97點，恒生科技指數跌2.08%，恒生國企指數跌1.89%。地産、消費、電訊闆塊跌幅居前，新世界發展跌13%領跌藍籌。造車新勢力普跌，蔚來、理想汽車跌近5%。有色、黃金股随市下跌，中國黃金國際跌近8%，贛鋒锂業跌近6%。大市成交1128.89億港元，南向資金淨買入119.39億港元，盈富基金獲淨買入67.56億港元居首，騰訊控股遭淨賣出1.91億港元最多。中國台灣權重指數收盤跌0.29%報22204.58點。
3、中證協對證券糾紛調解自律規則進行修訂，将委托調解、示範判決、小額速調、無争議事實記載等創新舉措納入調解規則，還明确了強制調解情形及違反規定的懲戒措施。
4、中證協修訂釋出 《證券從業人員職業道德準則》。中證協要求，各證券公司及其子公司應加強選人用人管理，把好人員“入口關、晉升關、出口關”，強化對人員政治素質、道德品行、廉潔從業情況的考察。對存在負面聲譽資訊的人員，公司應當審慎聘用、任用。對存在違法違規、失德失範行為的人員堅決予以出清，不斷淨化從業人員隊伍。
5、香港證監會發表兩份新的簡易參考指南，以協助訪港及回流香港的專業人員了解香港證監會務實的發牌制度。訪港及回流專業人員某些情況下，可豁免資格考試及教育訓練。
6、瑞銀對A股市場總體看好，且預計MSCI中國指數未來3至6個月有約10%上行空間，其中7%來自盈利增長。
7、資料顯示，目前至少有13家券商公布了其最新月度“金股”組合，比亞迪最受青睐。展望A股9月前景及投資方向，業内人士認為，目前A股市場已具備較多偏底部特征，未來在政策加碼等多因素共同推動下，投資者情緒邊際修複有望推動市場階段性回穩。具體配置上，紅利闆塊經曆調整後再度迎來配置機遇。
8、險資二季度的重倉股和調倉換股情況浮出水面。銀行股最受青睐，同時險資對其持股大多未變。截至二季度末，險資重倉持有796隻個股。其中，對262隻個股持倉較一季度上升，對161隻股票持倉未發生改變。險資機構表示，目前對A股市場比較樂觀，将結合自身的負債和資金特點，更好發揮機構投資者的作用。
9、中國船舶和中國重工雙雙釋出公告稱，中國船舶計劃通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合并中國重工。兩公司股票自9月3日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。中國船舶和中國重工均為市值超過千億的大型船舶企業。截至9月2日收盤，中國船舶總市值為1561億元，中國重工總市值為1136億元。兩家公司的實控人均為國務院國資委。
10、北汽藍谷子公司北汽新能源拟通過公開挂牌引入戰略投資者的方式增資擴股，增資價格不低于經備案的評估結果，增資金額不超過100億元，本次增資順利實施後，公司仍為北汽新能源的控股股東。北汽新能源旗下有極狐、享界等新能源品牌。其中享界是北汽新能源與華為聯合打造，自上市以來備受市場關注。
11、招商銀行行長王良表示，目前招商銀行沒有收到監管部門針對個人存量房貸轉按揭的相關意見，相關監管部門也并未就此征求過商業銀行的意見。
12、京東全球售業務新上線美國、日本、新加坡、馬來西亞四個國家，業績上的要求是不虧本，該業務計劃之後繼續向歐洲、北美、大洋洲等市場拓展。
13、名創優品全球最大門店——印尼雅加達Central Park旗艦店開業，開業首日門店銷售額突破118萬元人民币。
// 金融 //
1、今年前8個月，新成立基金發行規模已突破7600億元，超過去年同期。具體來看，今年1月份和2月份基金發行趨冷，3月份開始逐漸回暖，7月份和8月份有所回調。而9月份将有40隻新基金開啟發售，多隻指數新基金和權益新基金“在路上”。
2、浦發矽谷銀行變更注冊資本、調整股東持股比例、變更名稱等多項申請獲批，将更名為上海科創銀行。公開資訊顯示，浦發矽谷銀行成立于2012年8月，是中國首家擁有獨立法人地位、服務科技創新型企業的銀行。
3、江蘇省地方金融監督管理局表示，發現1家“僞金交所”，系江蘇中記登資訊服務有限公司，按照有關規定，對該“僞金交所”予以公布并依法予以清退。
// 樓市 //
1、北京住建委資料顯示，8月北京市二手房住宅網簽量為14363套，環比下降7.8%，但同比上漲31%。
2、廣州地區多家銀行如華潤銀行、彙豐銀行、渣打銀行和廣州銀行的首套房貸利率進入“2”字頭，其中華潤銀行首套房貸利率可低至2.89%。不過，多家銀行透露，目前暫不支援“商轉公”。
3、海南省通知稱，在省内購買保障性住房申請住房公積金貸款，最低首付款比例為15%，自9月2日起執行。
4、湖南常德釋出通知，允許提取住房公積金支付購房首付款，降低購房提取住房公積金首付款比例，提高住房公積金貸款最高限額至80萬元。
// 産業 //
1、工信部就《輕工業數字化轉型實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提出，實施大規模裝置數字化改造更新。編制輕工行業裝置更新指南，推動家電、皮革、造紙、五金制品、塑膠制品、自行車/電動自行車等行業研發、生産、檢測等關鍵裝置和工藝數字化改造更新。推廣應用可程式設計邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統（DCS）等工業控制系統和工業機器人、智能檢測裝備、制造執行系統（MES）等智能裝備和工業軟體。
2、上海印發《上海市推動直播經濟高品質發展三年行動計劃（2024-2026年）》提出，到2026年，直播電商零售額力争達到6000億元，直播經濟各類主體規模不斷壯大，形成10個全國領先、具有國際競争力的頭部直播平台，培育一批規模大、帶動作用強、國内有影響力的主播服務機構，打造一批國内知名的各類直播活動IP品牌，梳理釋出100個特色直播場景。
3、國家煙草專賣局釋出《關于修訂印發電子煙交易管理細則的通知》。通知提到，建立全國統一的電子煙交易管理平台，實行會員制管理。堅持市場決定價格，建立完善主要由市場調節的電子煙産品價格形成機制。國産内銷電子煙産品出廠價、建議零售價由電子煙産品生産企業和電子煙品牌持有企業自主确定，批發價由電子煙批發企業結合經營管理成本、國家稅收政策等因素，在出廠價的基礎上合理确定。
4、光伏行業協會組織召開“光伏電站建設招投标價格機制座談會”。會議建議，由中國光伏行業協會牽頭編制釋出價格指數、成本指數以更好反映光伏産品當期價格，并作為調價機制的重要依據。
5、乘聯會根據月度初步資料，綜合預估8月全國新能源乘用車廠商批發銷量105萬輛，同比增長32%，環比增長11%。
6、中國物流與采購聯合會資料顯示，8月中國物流業景氣指數為51.5%，環比回升0.5個百分點。
7、工信部釋出資料顯示，1-7月份，規模以上電子資訊制造業增加值同比增長13.4%，增速分别比同期工業、高技術制造業高7.5個和4.5個百分點。7月份，規模以上電子資訊制造業增加值同比增長14.3%。
8、海關總署：決定自2024年9月2日起恢複台灣地區文旦柚輸入大陸。
9、知情人士透露，位元組跳動尋求獲得95億美元貸款，這将是亞洲（除日本外）規模最大的企業美元貸款。
// 海外 //
1、歐元區8月制造業PMI終值45.8，預期45.6，初值45.6，7月終值45.8。英國8月制造業PMI終值52.5，預期52.5，初值52.5。德國8月制造業PMI終值42.4，預期42.1，初值42.1，7月終值43.2。法國8月制造業PMI終值43.9，預期42.1，初值42.1，7月終值44.0。
2、瑞士7月實際零售銷售同比升2.7%，前值從降2.2%修正為降2.6%。
3、日本厚生勞動省釋出統計資料顯示，上半年日本出生人數為350074人，同比下降5.7%。這是連續3年低于40萬人，重新整理了有可比較的上半年資料的1969年以後的最低紀錄。2024年全年出生人數也可能首次跌破70萬。
4、Omdia最新研究預測，到2028年，全球遊戲訂閱市場将創造超過270億美元的收入。2024年，遊戲訂閱支出将達到190億美元，這是繼2022年收入下降之後，連續第二年實作兩位數增長。
// 國際股市 //
1、蘋果中國回應“iPhone16不支援微信”稱，正與騰訊積極溝通，來确認後續騰訊是否還會繼續向蘋果應用商店提供軟體下載下傳的抽成。此外，蘋果正在積極調整全球生産戰略，計劃首次在印度量産高端iPhone 16 Pro機型。
2、蘋果、OpenAI向台積電訂購2026年的A16晶片。
3、消息稱，黑石集團接近達成200億澳元收購澳洲資料中心營運商AirTrunk的交易，相關協定可能在本周簽署。這可能是今年以來最大的數字基礎設施交易之一。
4、三菱電機将斥資1.4億美元重組美國汽車工廠，生産AI冷卻裝置。
5、三星電子預計于2025年1月推出的旗艦智能手機Galaxy S25系列，将全數使用高通應用處理器，以應對蘋果首款AI iPhone推出。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤收盤普遍下跌，能源化工品表現疲軟，玻璃跌4.6%，純堿跌3.31%，PTA跌1.94%，20号膠跌1.43%，瀝青跌1.31%，燃油跌1.09%，原油漲0.66%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌2.37%，焦炭跌1.15%，焦煤跌1.11%。農産品多數下跌，玉米跌1.77%，玉米澱粉跌1.47%。基本金屬多數收跌，滬錫跌1.5%，滬鉛跌0.69%，不鏽鋼跌0.66%，滬鋁跌0.46%，滬鋅跌0.46%，滬鎳跌0.29%，滬銅漲0.01%。滬金漲0.11%，滬銀跌1.28%。
2、世界黃金協會（WGC）透露，印度的金條、金币、珠寶飾品等消費者需求在2024年上半年達到288.7噸，同比增加1.5%；由于印度調整黃金稅制，預計下半年印度黃金消費有可能比預期進一步增加50噸以上。
3、歐佩克+國家9月石油産量可能環比增加1.6萬桶/日，達到3549萬桶/日。伊拉克、哈薩克斯坦和俄羅斯三國今年上半年産量超過了配額，須在2025年9月之前逐漸補償。
4、土耳其與殼牌公司簽署了一項為期10年的液化天然氣供應協定，這是安卡拉努力成為歐洲家門口的天然氣區域樞紐的最新舉措。從2027年開始，殼牌将每年向土耳其國有公司博塔斯銷售約40億立方米的液化天然氣，這相當于土耳其2023年天然氣總需求的約8%。
5、日本2024年産新米的價格比去年大幅上漲2-4成。
6、馬來西亞獨立檢驗機構AmSpec資料顯示，馬來西亞8月份棕榈油出口量為1376412噸，同比減少11.51%。
7、周一波羅的海幹散貨指數漲5.79%，報1919點。
8、上海有色網最新報價顯示，9月2日，國産電池級碳酸锂價格漲80元報7.47萬元/噸，連漲2日，近5日累計漲560元。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨全線走強，2-5年期國債活躍券收益率下行4bp左右，7-10年期國債及國開下行均超2bp。國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.58%。銀行間“二永債”成交活躍，收益率下行。分析師表示，央行國債買賣的操作有利于保持陡峭化的收益率曲線。
2、中證轉債指數收盤跌0.58%，萬得可轉債等權指數跌0.84%。精達轉債跌6.9%跌幅最大，東時轉債漲15.09%漲幅居首。
3、【債券重大事件】①H19碧地3、H1碧地01等将自9月3日開市起停牌②“19冀中能源MTN004B”、“21榕城03”将全額贖回③“21泸州窖MTN003”通過提前兌付相關議案④金科地産集團管理人已收到12家意向重整投資人主體送出的正式報名材料。
// 外彙 //
1、周一在岸人民币對美元16:30收盤報7.1115，較上一交易日下跌234個基點，夜盤收報7.1170。人民币對美元中間價報7.1027，調升97個基點。
2、外彙交易中心資料顯示，上周三大人民币匯率指數全線上漲，CFETS人民币匯率指數報97.95，環比漲0.06；BIS貨币籃子人民币匯率指數報103.67，環比漲0.13；SDR貨币籃子人民币匯率指數報92.86，環比漲0.3。
3、南韓明年将把外彙穩定基金規模創紀錄地削減逾30%。今年截至8月底，韓元兌美元下跌3.7%，是亞洲表現第二差的貨币，僅次于台币。
// 重要經濟日程 //
曆史文章回顧
《影響重大！A股南北船合并》
《央行大動作》
《重磅，蘋果、華為即将巅峰對決！》
《突然飙升》
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