至多募集約34.6億美元。
本文為IPO早知道原創
作者｜Stone Jin
據IPO早知道消息，美的集團股份有限公司（以下簡稱“美的集團”）今日（9月9日）開啟招股、至12日結束，并計劃于9月17日正式以“0300”為股票代碼在港交所主機闆挂牌上市。
美的集團計劃在本次IPO中發行492,135,100股H股股份。其中，香港發售24,606,800股H股股份，國際發售467,528,300股H股股份；發行區間介于每股52.00港元至54.80港元。以發行區間上限計算，美的集團至多本次IPO募集約269.69億港元（約34.6億美元）。
值得注意的是，中遠海運、UBS AM Singapore、國調基金、比亞迪、博裕資本、HCEP、睿遠基金、CPE源峰、大家人壽、TCL實業、IDG資本、中郵理等18家基石投資者參與美的集團的本次發行，累計認購約97.90億港元（約12.56億美元)。
這意味着，美的集團将成為3年多以來最大的港股IPO項目，同時也将是2年多以來最大的中資企業IPO項目。
成立于1968年的美的集團現旗下涵蓋智能家居業務以及商業及工業解決方案兩大業務闆塊——前者為消費者提供各類家用電器；後者則為企業客戶提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人和供應鍊服務。當然，大部分收入仍來自智能家居業務的家電銷售。
根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年銷量和收入計算，美的集團是全球最大的家電企業，按銷量計算市場佔有率為7.9%。按2023年銷量計算，美的集團在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均跻身全球前三名，市場佔有率分别為23.7%、14.2%、10.5%以及6.0%。同期，按零售額計算，美的集團在這四個領域亦位列全球前三，市場佔有率分别為21.1%、12.5%、7.7%以及4.6%，其中，美的集團在家用空調和廚電及其他家電領域位居第一。
按2023年産量計算，美的集團的家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場佔有率為30.3%；家用空調壓縮機業務的産量于同期全球市場排名第一，全球市場佔有率為45.1%。此外，按照2023年收入計算，美的集團是中國内地最大(市場佔有率14.3%)、全球前五（市場佔有率6.6%)的商用空調提供商。
目前，美的集團的業務覆寫200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生産基地，并在全球擁有超過19萬名員工。
2021年至2023年以及今年前四個月，美的集團的收入分别為3,434億元、3,457 億元、3,737億元以及1,458億元，淨利潤率則分别為8.5%、8.6%、9.0%以及9.4%。
美的集團在招股書中表示，IPO募集所得資金淨額将主要用于全球科技研發；智能制造體系的持續建設和供應鍊管理的更新；完善全球銷售管道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；以及用作營運資金及一般公司用途。