// 熱點聚焦 //
1、大陸将正式啟動延遲退休改革。從2025年1月1日起，大陸将用15年時間，逐漸将男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到63周歲，将女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲，分别延遲到55周歲、58周歲。同時，決定将調整職工按月領取基本養老金最低繳費年限，從2030年起由15年逐漸提高至20年，每年提高6個月。
2、中國8月金融資料重磅出爐！據央行統計，8月末，M2餘額同比增長6.3%，M1餘額同比下降7.3%。今年前8個月，人民币貸款增加14.43萬億元；社會融資規模增量累計為21.9萬億元，比上年同期少3.32萬億元。8月末社會融資規模存量為398.56萬億元，同比增長8.1%。8月社會融資規模和人民币貸款增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速高約4個百分點。央行表示，下一步将加大調控力度，着手推出一些增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本，保持流動性合理充裕。
3、财政部、證監會頂格處罰普華永道，罰沒總計4.41億元。證監會釋出公告，依法對普華永道恒大地産年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2774萬元，并處以頂格罰款2.97億元，合計罰沒3.25億元。财政部同日公告，對普華永道涉及恒大地産2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得并處罰款共1.16億元的行政處罰，并給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。普華永道方面表示，堅決服從處罰決定，正在任命新上司團隊。也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.72%報41393.78點，标普500指數漲0.54%報5626.02點，納指漲0.65%報17683.98點，标普500指數、納指均錄得五連漲。卡特彼勒漲1.71%，旅行者集團漲1.63%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.31%，谷歌漲1.79%，特斯拉漲0.21%。中概股漲跌不一，嘉楠科技漲15.3%，盛大科技跌5.39%。本周，道指漲2.6%，标普500指數漲4.02%，納指漲5.95%。其中，标普500指數、納指創去年11月以來最大單周漲幅，道指創一個月以來最大單周漲幅。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.98%報18699.4點，法國CAC40指數漲0.41%報7465.25點，英國富時100指數漲0.39%報8273.09點。本周，德國DAX指數漲2.17%，法國CAC40指數漲1.54%，英國富時100指數漲1.12%。
3、亞太主要股指收盤多數上漲，南韓綜合指數漲0.13%報2575.39點。日經225指數跌0.68%報36581.76點。印度SENSEX30指數跌0.09%，報82890.94點。澳洲标普200指數漲0.3%報8099.9點。紐西蘭标普50指數漲0.1%報12832.55點。富時馬來西亞綜指漲0.84%報1652.15點。富時新加坡海峽指數漲0.17%報3562.65點。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲0.99%報2606.2美元/盎司，創曆史新高，當周累計漲3.23%，COMEX白銀期貨收漲3.18%報31.065美元/盎司，當周累計漲10.23%。
5、國際油價小幅上漲，美油10月合約漲0.39%報69.24美元/桶，周漲2.32%；布油11月合約漲0.07%報71.48美元/桶，周漲0.59%。
6、倫敦基本金屬多數收漲，LME期銅漲0.45%報9257美元/噸，周漲2.9%；LME期鋅漲1.52%報2899.5美元/噸，周漲6.7%；LME期鎳跌1.34%報15920美元/噸，周漲0.17%；LME期鋁漲2.38%報2473美元/噸，周漲5.59%；LME期錫漲1.17%報31775美元/噸，周漲2.42%；LME期鉛漲0.74%報2042美元/噸，周漲4.02%。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.42%報1006.5美分/蒲式耳，周漲0.15%；玉米期貨漲1.91%報413.75美分/蒲式耳，周漲1.85%；小麥期貨漲2.9%報595.25美分/蒲式耳，周漲4.98%。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌1.3個基點報3.767%，法國10年期國債收益率跌1.3個基點報2.834%，德國10年期國債收益率跌0.2個基點報2.146%，意大利10年期國債收益率跌3.1個基點報3.508%，西班牙10年期國債收益率跌1.9個基點報2.934%。
9、美債收益率普遍收跌，2年期美債收益率跌5.7個基點報3.593%，3年期美債收益率跌3.8個基點報3.448%，5年期美債收益率跌3個基點報3.437%，10年期美債收益率跌1.5個基點報3.66%，30年期美債收益率跌0.4個基點報3.983%。
10、紐約尾盤，美元指數跌0.13%報101.111，周跌0.07%。非美貨币漲跌不一，歐元兌美元漲0.01%報1.1075，周跌0.1%；英鎊兌美元跌0%報1.3124，周跌0.05%；澳元兌美元跌0.27%報0.6705，周漲0.52%；美元兌日元跌0.68%報140.858，周跌1.01%；美元兌加元漲0.05%報1.3587，周漲0.1%；美元兌瑞郎跌0.24%報0.8491，周漲0.72%；離岸人民币對美元漲181個基點報7.1009，本周累計跌65個基點。
// 宏觀 //
1、國務院副總理張國清在廣西調研國企改革、市場監管、食品安全等工作。他強調，要持續全面深化國資國企改革，堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業。要完善國資監管體制機制，加強全級次穿透式監管，提升監管專業化水準，有效防範化解各種風險。
2、中國金融時報發文表示，在目前階段，簡單觀察金融總量增速，已經不能全面、真實地反映金融支援實體經濟的成效。随着大陸經濟正在經曆轉型更新并向高品質發展階段邁進，實體經濟需要的貨币信貸增長由供給限制轉為需求限制，一味追求金融總量增長難度較大，還可能産生資金空轉等“副作用”。
3、央行9月13日開展2362億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。Wind資料顯示，當日有1415億元逆回購到期。
4、北京、天津、河北面向全球集中釋出新一批招商引資項目，涵蓋新能源和智能網聯汽車、機器人、內建電路、氫能、高端工業母機、生物醫藥、網絡安全和工業網際網路等重點産業，投資總額1622億元人民币。
5、上海出台高品質推進全球金融科技中心建設行動方案，共提出七方面31條政策舉措，力争用3至5年把上海打造成為具有全球引領性的金融科技中心。
6、北京亦莊綜合保稅區近日獲國務院批複設立，規劃面積0.61平方公裡，将高水準打造全國首個以發展新質生産力為主題的綜保區。
7、貴州省發改委組織申報2024年第一批全國重點民間投資項目，總投資1847.04億元，争取國家在項目建設用地保障、融資需求等方面給予支援。
// 國内股市 //
1、大盤高開後弱勢震蕩，午後跌幅擴大，全天逾4000股下跌，國企改革概念逆勢掀漲停潮。截至收盤，上證指數跌0.48%報2704.09點，深證成指跌0.88%，創業闆指跌1.07%，北證50漲0.59%，萬得全A跌0.77%，萬得A500跌0.61%，市場成交額5286億元。新股N中草換手率高達98%，創下A股曆史新高。本周滬指累跌2.23%，深成指跌1.81%，創業闆指跌0.19%。
2、香港恒生指數漲0.75%報17369.09點，恒生科技指數漲0.13%，恒生國企指數漲0.9%，大市成交888.8億港元。原材料、黃金、醫藥股走高，恒大汽車漲逾23%。南向資金淨買入額為2.39億港元，阿裡巴巴再獲加倉13.17億港元。
3、深交所本周共對93起證券異常交易行為采取自律監管措施；繼續對近期股價漲跌異常的“*ST景峰”進行重點監控；共對10起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。
4、上交所本周對45起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施，對18起上市公司重大事項等進行專項核查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索2起。
5、中國上市公司協會釋出《中國上市公司高端制造業發展報告（2024）》顯示，截至2023年末，大陸A股市場高端制造業上市公司共計2445家，占A股上市公司總數的45.74%。
6、Wind資料統計顯示，下周共有50家公司合計31.87億股限售股陸續解禁，解禁總市值為275.11億元。解禁市值居前三位的是盛科通信-U（51.52億元）、外服控股（37.19億元）、紐威數控（30.89億元）。
7、證監會日前披露一則行政處罰決定書顯示，自然人易偉控制使用39個證券賬戶交易“金陵體育”股票，決定沒收易偉違法所得8334.22萬元，并處以8334.22萬元罰款。
8、上交所編制《上市公司并購重組規則、政策與案例一本通》并公開釋出，便利上市公司籌劃和實施并購重組。
9、甯德時代推出甯德時代天行（B）客車版電池，可将新能源客車全生命周期延長至15年150萬公裡，并将客車行業動力電池最高能量密度提升至175Wh/kg。
10、京東集團宣布再次啟動加薪：自今年10月1日起，京東零售集團和職能體系将用兩年時間實作20薪，其他部門也将随後陸續啟動加薪計劃。
11、法國美妝品牌歐舒丹宣布正式退市，結束在港交所14年的上市。退市前最後一個交易日，歐舒丹總市值約497億港元。
12、中國恒大在港交所公告，公司（根據清盤人訓示行事）向香港法院提呈針對公司的直接全資附屬公司CEG Holdings的清盤呈請。
13、海聯金彙公告稱，三級子公司關聯商務被國家外彙局北京分局罰沒8470.84萬元，預計将減少公司2024年淨利潤8470.84萬元。
14、中國台灣權重指數收盤漲0.49%報21759.65點，周漲1.51%。
// 金融 //
1、上交所釋出《ETF投資交易白皮書（2024年上半年）》指出，今年以來，境内指數化投資蓬勃發展，ETF市場總規模突破2萬億元大關，上半年ETF市場持續淨流入，資金規模達4617億元、總成交額達14.7萬億元。
2、中基協公布上半年基金代銷百強榜顯示，“非貨基金”保有規模排名前三依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金，分别為13512億元、8620億元、5520億元。與此前不同，這次榜單新增披露“股票型指數基金”次元，原有的“股票+混合”基金也調整為“權益類基金”。
3、中基協召開貫徹落實《促進創業投資高品質發展的若幹政策措施》座談會指出，希望有關部門進一步落實創投相關支援和優惠政策，優化符合創投行業特點和發展規律的營商環境，支援更多耐心資本與創投機構合作。
4、嘉實基金旗下嘉實中證A500ETF提前完成20億元的發行目标，9月14日起不再接受認購申請。此外，有部分中證A500ETF募集規模或已超過10億元大關，首批10隻中證A500ETF募集總規模或已超過60億元，并有望在國慶前後實作上市。
5、私募行業生态持續優化，“僞私募”“亂私募”正在加速出清。今年以來，已有逾1200家私募基金管理人被登出，其中，近六成為協會強制登出。同時，今年以來新增105家私募基金管理人完成備案，同比下滑七成。
6、中國網際網路金融協會召開小額貸款業務規範發展工作座談會指出，小額貸款業務應納入普惠信貸發展政策架構，更好滿足合理健康消費、小微企業發展等所急需的金融服務需求。
7、證監會釋出《證券發行人資訊披露檔案編碼規則》金融行業标準，自公布之日起施行。
8、中再産險與人保财險近日共同推出全國首個政策性巨災保險一攬子再保解決方案。
// 樓市 //
1、央行資料顯示，8月份，新發放個人住房貸款利率為3.35%，比上月低5個基點，比上年同期低78個基點，處于曆史低位。
2、湖北黃石：靈活就業人員在本市城區購買建立商品房時，一次性繳存6個月公積金即可申請住房公積金貸款；購買配售型保障性住房的，可提取家庭成員的公積金付首付。
// 産業 //
1、歐盟委員會拟拒絕中國業界送出的歐盟電動汽車反補貼案價格承諾解決方案。商務部對此回應稱，歐方一方面聲稱願意通過對話解決，另一方面卻迅速草率拒絕中方建議，且始終不給出任何具體對案。如果磋商最終未能達成共識，責任完全在歐方。中方将将采取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。
2、五部門聯合釋出《關于加快推進縣級中醫醫院高品質發展的意見》，到2030年，縣級中醫醫院力争實作醫療服務能力達标率、中醫類别醫師占比達标率、二級甲等達标率等全面提升。
3、國家郵政局公布資料，8月份，快遞業務量完成143.8億件，同比增長19.5%；快遞業務收入完成1141.2億元，同比增長12.9%。
4、上海市發改委發文推進可再生能源開發建設，将啟動實施首批“風光同場”海上光伏競争配置，加快陸上風電、光伏電站項目建設，全面推廣“光伏+”工程。
5、世界衛生組織表示，已準許巴伐利亞北歐公司所産猴痘疫苗的緊急使用授權申請。這是首個獲世衛準許用于抗擊猴痘疫情的疫苗。
6、美國半導體産業協會（SIA）表示，随着周期性市場低迷的結束以及對半導體需求強勁，2024年全球半導體銷售額将逾6000億美元。
7、高合汽車創始人丁磊現身高合汽車抖音直播間，稱沒有跑路，還在公司。他表示，公司現在已經進入了全面的預重整階段。
8、由人工智能“教母”李飛飛上司的World Labs宣布籌資2.3億美元，英特爾、英偉達等參投。
9、Harmony OS官微發文宣布，近期将啟動“鴻蒙生态夥伴及開發者見非凡體驗計劃”。
// 海外 //
1、歐洲央行多位官員對降息持謹慎态度，進一步表明下一次降息将在12月而非10月到來。管委維勒魯瓦表示，降息步伐必須非常務實。管委卡紮克斯說，10月降息的可能性并不大。管委西姆庫斯強調，在制定未來政策時“需要戰略耐心”，并和Vasle和穆勒共同強調服務業通脹風險。
2、俄羅斯央行宣布，将基準利率提高100個基點至19%，此前市場預期為按兵不動。俄央行表示，目前俄通脹壓力依然很高，不排除在下次會議提高基準利率的可能。
3、日本國土交通省要求日本全國的鐵路營運商對列車車輪和車軸部件進行緊急檢查。日本貨物鐵道公司日前證明，經查實該公司在貨運列車車軸與車輪裝配過程中存在篡改壓力資料行為，問題共涉及564節車廂。
4、美國9月密歇根大學消費者信心指數從8月的67.9升至69，創四個月新高，高于預期值68.5。一年期短期通脹預期2.7%，連續第四個月下降，降至2020年12月以來新低。
5、美國8月進口物價指數同比升0.8%，預期升0.9%，前值升1.6%；環比降0.3%，預期降0.2%，前值升0.1%。出口物價指數同比降0.7%，預期升1.4%，前值升1.4%；環比降0.7%，預期降0.1%，前值從升0.7%修正為升0.5%。
6、歐元區7月工業産出同比降2.2%，預期降2.7%，前值從降3.9%修正為降4.1%；環比降0.3%，預期降0.5%，前值從降0.1%修正為持平。
7、歐盟汽車行業遊說團體的一份提案草案顯示，歐盟應利用緊急法規，将汽車制造商2025年的排放目标推遲兩年。
// 國際股市 //
1、熱門中概股漲跌不一，嘉楠科技漲15.3%，大全新能源漲5.48%，盛美半導體漲3.32%，新濠博亞娛樂漲3.25%，亞瑪芬體育漲2.69%；跌幅方面，盛大科技跌5.39%，好未來跌3.88%，哔哩哔哩跌3.76%，亞朵跌3.15%，拼多多跌2.4%，騰訊音樂跌2.36%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.83%，小鵬汽車漲4.06%，理想汽車漲1.27%。
2、蘋果全新釋出的iPhone16系列手機開始預售，iPhone16Pro和iPhone16Pro Max已排至10月發貨，其中又以Pro Max機型火爆程度尤甚，全管道首批貨源均在瞬間賣光。
3、波音公司美國西海岸工廠員工開始罷工，約3.3萬人參與，因對新勞資合同中的漲薪幅度不滿。此次罷工是波音公司16年來首次，将使波音商業飛機生産基本停擺。
4、阿布紮比國家石油公司（ADNOC）将向德國化工巨頭聚氨酯生産商科思創（Covestro）提出正式收購要約，包含債務在内的報價高達144億歐元（約合160億美元）。
5、瑞典電池制造商Northvolt計劃采取裁員、暫停和出售部分業務，以及推遲産能建設等措施，以度過目前面臨的危機。今年6月，由于産品無法按時傳遞，寶馬取消了與Northvolt價值20億美元的電芯采購合同。
6、日本制鐵發言人表示，該公司和美國鋼鐵上周日緻信美國總統拜登，讨論兩家公司的合并計劃。日本制鐵去年12月宣布，将斥資149億美元收購美國鋼鐵公司，但這筆交易在美國國内遭到強烈反對。
7、優步擴大與Alphabet旗下無人駕駛汽車部門Waymo的合作，将于明年在奧斯汀和亞特蘭大推出自動駕駛打車服務。
8、知情人士透露，老虎基金将加入衆多知名投資者的行列，參與OpenAI的65億美元融資。該融資對OpenAI的估值為1500億美元。
9、人工智能領域的熱門雲計算公司CoreWeave正在考慮以230億美元的估值，洽談出售部分現有股份。該公司還在考慮最早明年進行IPO。
10、美國航空與工會達成勞資協定，從10月1日起，乘務員的工資将提高18%至20.5%，之後每年加薪達3.5%。合同還包括一次性獎金等。
11、知情人士透露，凱雷集團在試圖出售飛機維修服務提供商StandardAero後，已決定讓這家公司進行IPO。
// 商品 //
1、波羅的海幹散貨指數跌1.92%報1890點，連續兩日下跌，本周跌2.63%。上海航運交易所公布資料顯示，中國出口集裝箱指數報1818.31點，較上期下跌4.9%；上海出口集裝箱指數報2510.95點，較上期下跌7.9%。
2、據上海有色網最新報價顯示，9月13日，國産電池級碳酸锂價格漲520元報7.43萬元/噸，連漲4日。
3、花旗：重申對銀價的0-3個月預測為每盎司35美元，6-12個月預測為每盎司38美元。
4、美國至9月13日當周石油鑽井總數為488口，前值483口。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間現券長端表現亮眼， 30年期國債下行2.25bp報2.22%，為2005年2月底以來新低；10年期國債下行2.55bp報2.067%，為2002年4月底以來新低；7年期國債收益率創曆史新低至1.913%。國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.7%，10年期主力合約漲0.17%，均創曆史新高。
2、中證轉債指數收盤跌0.37%，萬得可轉債等權指數跌0.68%。其中，27隻可轉債跌幅超2%，偉隆轉債、科順轉債、松原轉債分别跌18.65%、11.19%、10.63%；3隻可轉債漲幅超2%，中能轉債、集智轉債、卡倍轉02分别漲2.39%、2.35%、2.22%。
3、據證券時報，8月跨境資金保持淨流入境内市場态勢，當月境外投資者淨增持境内債券約170億美元，實作連續12個月淨流入。
4、深交所釋出通知指出，鐵路建設債券項目稽核适用本所知名成熟發行人優化稽核安排。發行人可以自主決定募集資金用于債務結構調整、補充流動資金、項目建設等用途的比例。鐵路建設債券可作為債券通用質押式回購的質押券。
5、華夏幸福：截至8月31日，《債務重組計劃》中金融債務已簽約實作債務重組的金額累計為1900.29億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計199.67億元。
6、【債券重大事件】正榮地産境外債重組支援協定最後截止日進一步延長至9月19日；柳州城建董事長無法履行職責；昆明空港投資開發集團新增逾期債務餘額已超過5000萬元。
// 外彙 //
1、周五在岸人民币對美元16:30收盤報7.0943，較上一交易日上漲293個基點，本周累計跌61個基點。人民币對美元中間價報7.1030，調升184個基點，本周累計調貶105個基點。在岸人民币對美元夜盤收報7.0958。
2、中國人民銀行與馬爾代夫經濟發展和貿易部簽署諒解備忘錄，推動擴大中馬間本币使用，促進雙方貿易和投資便利化。
3、央行上海總部：截至8月末，上海市跨境彙款繳稅業務新模式累計完成繳稅14.86億元，币種涉及人民币、美元、歐元、日元等。
// 重要經濟日程 //
曆史文章回顧
《美元崩了》
《美聯儲降息面臨重大變數》
《iPhone16來了，是否引爆“換機潮” 》
《巴菲特再出手！》
《央行“大放水”開始了？》
《現金為王》
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