天天看點

陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五

陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五

// 熱點聚焦 //

1、港股周四盤初持續走弱,恒指一度跌約4.5%,恒生科技指數一度跌約7.5%,随後震蕩反彈收複大部分跌幅,恒指終結此前連續六日的上漲勢頭。恒生指數收跌1.47%報22113.51點,恒生科技指數跌3.46%,恒生國企指數跌1.58%。内房、醫藥、工業闆塊跌幅居前。科技股多數下跌,東方甄選跌超12%,阿裡健康跌超11%。

2、香港新一份《施政報告》将于10月16日發表。民建聯發表《提升香港新股上市及融資中心的地位》建議書,當中提出六大建議,包括調低上市财務要求、調低股票印花稅、訂定審批回複雙向名額、引入“試水溫溝通”機制、港投公司旗下基金認購優質新股以及探讨優化監管架構及方針。措施目标是完善香港上市及融資制度,吸引更多企業選擇在香港上市,以維持香港作為國際集資樞紐以及國際金融中心的地位。

3、10月券商金股陸續出爐。截至目前,已有25家券商公布金股名單,累計推薦206次,共涉及159隻A股,其中主機闆123隻,創業闆22隻,科創闆14隻。美的集團、甯德時代、紫金礦業人氣最高,分别被券商推薦6次、6次、4次。

4、日股資金繼續買入中國資産,在日本交易所上市的A股南方中證500指數ETF周四收盤漲62.5%報10400日元。該ETF前一日上漲77.8%。

// 環球市場 //

1、美國三大股指小幅收跌,道指跌0.44%報42011.59點,标普500指數跌0.17%報5699.94點,納指跌0.04%報17918.48點。默克、波音跌超1%,領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.3%,英偉達漲超3%,特斯拉跌逾3%。中概股普遍下跌,有道跌約13%,哔哩哔哩跌超8%。

2、歐洲三大股指收盤全線下跌,德國DAX指數跌0.78%報19015.41點,法國CAC40指數跌1.32%報7477.78點,英國富時100指數跌0.1%報8282.52點。

3、亞太主要股指收盤普遍上漲,日經225指數收漲1.97%報38552.06點,權重股方面,東京海上控股漲5.34%,第一三共漲4.09%,迅銷漲3.66%,東京電子漲2.71%,軟銀集團漲2.41%。澳洲标普200指數收漲0.09%報8205.2點。紐西蘭NZX50指數收漲0.97%報12572.66點。南韓股市因假期休市。中國台灣股市休市兩日後,将于周五恢複交易。

4、國際油價全線上漲,美油11月合約漲5.15%,報73.71美元/桶。布油12月合約漲5.39%,報77.88美元/桶。

5、COMEX黃金期貨收漲0.23%報2675.9美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲1.17%報32.295美元/盎司。

6、倫敦基本金屬全線收跌,LME期銅跌1.89%報9893.5美元/噸,LME期鋅跌1.8%報3116.5美元/噸,LME期鎳跌1.67%報17850美元/噸,LME期鋁跌1.53%報2637.5美元/噸,LME期錫跌0.27%報33800美元/噸,LME期鉛跌0.28%報2145美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農産品期貨主力合約全線收跌,大豆期貨跌0.88%報1046.75美分/蒲式耳;玉米期貨跌1.04%報428美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.83%報604美分/蒲式耳。

8、歐債收益率多數上漲,英國10年期國債收益率跌0.9個基點報4.015%,法國10年期國債收益率漲7.9個基點報2.937%,德國10年期國債收益率漲5.4個基點報2.141%,意大利10年期國債收益率漲6.2個基點報3.479%,西班牙10年期國債收益率漲4.7個基點報2.926%。

9、美債收益率普遍收漲,2年期美債收益率漲6.6個基點報3.72%,3年期美債收益率漲7個基點報3.628%,5年期美債收益率漲7.4個基點報3.635%,10年期美債收益率漲6.4個基點報3.852%,30年期美債收益率漲4.9個基點報4.183%。

10、紐約尾盤,美元指數漲0.32%報101.97,非美貨币普遍下跌,歐元兌美元跌0.12%報1.1032,英鎊兌美元跌1.08%報1.3124,澳元兌美元跌0.65%報0.6840,美元兌日元漲0.33%報146.95,美元兌瑞郎漲0.37%報0.8528,離岸人民币對美元跌157個基點報7.0524。

陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五

// 宏觀 //

1、75年來,中國經曆了世界曆史上規模最大、速度最快的城鎮化程序。2023年末,大陸城鎮常住人口已達9.3億人。近年來,随着新型城鎮化的深入推進,城區常住人口300萬以下城市的落戶限制基本取消,農業轉移人口市民化程序加快。

2、國慶長假開啟,出行高峰已到來。多家旅遊平台資料顯示,國内長線遊和出境遊熱度雙雙高漲。攜程表示,受益于免簽政策和全球航班運力複蘇的雙重利好,今年國慶出境遊火爆,酒店、機票價格雙雙下降,使得假期具有“超高”成本效益,旅遊市場迎來下半年最高峰。

3、國慶假期的第三天,全國公路運作總體平穩有序,預計今天全國高速公路車流量約6000萬輛次。全國重點地區部分高速公路的一些路段持續保持高位運作。

// 國内股市 //

1、最新權益披露資料顯示,摩根大通于9月27日增持比亞迪股份、香港交易所、青島啤酒股份。其中,買入比亞迪股份約652萬股,平均成交價為274.5244港元,涉資約17.91億港元;增持香港交易所約611.64萬股,涉資約18.13億港元;增持青島啤酒股份約437.5萬股,涉資約2.42億港元。

2、美團聯合創始人、執行董事兼進階副總裁慕容均9月30日以每股171.8055港元的價格減持了200萬股美團港股,減持金額合計約3.44億港元。新華保險股東郭廣昌于9月27日減持約534萬股公司H股,每股平均21.0976港元,涉資約1.13億港元。

3、宏彙資産管理投資總監郭家耀認為,港股大市整體氣氛改善,市場憧憬内地再有進一步政策消息,以及消費、投資市場回暖,後市仍然反複向好。北京九圜青泉科技有限公司首席投資官陳嘉禾認為,内地股市節後上漲的确定性比較大,是以我們發現資金在跑步進場。外資想要節假日這幾天搶籌碼,他們肯定想要搶在A股開市前把籌碼布局完。

4、據券商中國,國慶假期内地休市,港股大漲,内地投資者也跑步入場。一位香港保險代理人表示,十一期間銀行保險開戶需求旺盛,到銀行預約開戶一号難求。

5、據券商中國,節前最後一天,A股出現史詩級暴漲,期權市場亦火爆。由于期權可以提供更大的杠杆,尤其是上周239倍合約出現後,不少投資者躍躍欲試。據了解,近期向期貨公司咨詢期權開戶的投資者明顯增加,這在以往十分罕見。

6、在政策催化下,中國資産全面大幅反攻。全球最大對沖基金橋水基金創始人瑞·達利歐、“新興市場教父”馬克·麥樸思、貝萊德、高盛以及宏利投資管理紛紛發聲。達利歐稱,本輪刺激經濟舉措将成為曆史性轉折點。宏利投資管理預計短期内中國香港和内地市場将大幅反彈。

7、外資正在重返中國。美國對沖基金Mount Lucas Management已建立中國ETF的看漲頭寸,新加坡的GAO Capital和南韓的Timefolio Asset Management買入中國藍籌股。摩根大通近日耗資約17.71億港元增持中國平安H股,持股比例增至8.28%。

8、今年前三個季度,股債行情均有走出單邊行情,公募FOF的業績也一度呈現權益差而固收強的特征。不過,随着9月底權益市場的回暖,很多股票型FOF以及混合型FOF的業績開始迅速回升,同類型産品中的年内業績紛紛回正,相比此前大有改觀,最高的年内收益已錄得13.52%。

9、近期,全球資金追逐中國資産的熱情高漲。展望後市,外資機構仍持續看多。市場觀察家表示,先前離開中國股市、轉往日本和東南亞股市的資金即将回流。新加坡一資深投資組合經理表示,正在削減亞洲的多頭頭寸,為買進中國股票提供資金。

10、節前最後一天,A股出現史詩級暴漲,期權市場亦火爆。由于期權可以提供更大的杠杆,尤其是上周239倍合約出現後,不少投資者躍躍欲試。據了解,近期向期貨公司咨詢期權開戶的投資者明顯增加,這在以往十分罕見。

11、摩根士丹利表示,如果中國政府在未來幾周宣布更多的支出措施,中國股市可能進一步上漲10%至15%。

12、興業證券全球首席政策分析師張憶東表示,港股的震蕩來了,恰恰是驗證了反轉邏輯,而不是昙花一現的一波流反彈。10月份港股和A股有望從近期的逼空式反彈轉為更具有持續性的震蕩反轉。

13、渣打表示,目前恒指估值仍然合理且投資者持倉仍偏低,該行對近期動力或持續持謹慎樂觀看法。渣打上調恒指基本情境區間至20000-22500點。渣打建議,留意中美股票的機會型政策,部署高股息非金融業國企股、内地非必需品消費、科技、通訊服務股等政策受惠股、以及美國通訊服務、科技股、大型銀行股及健康護理股等。

14、彙豐研究認為,中國股市的估值仍然具有吸引力,與新興市場相比,折讓率為18%,而曆史折讓率為5%。彙豐估值模型顯示,基于基本面因素,A股市場估值仍被低估15%。投資者目前對A股市場的比重偏低230個基點,與曆史相比偏低10%,顯示市場有流入的潛力。

15、節前,次新股闆塊起飛。近期市場對于次新股闆塊十分認可,以近5日主力資金流向為基準,騰遠钴業、百誠醫藥、華勤技術、華廈眼科主力資金淨流入在5000萬元以上。公募基金對于“次新牛”50強個股的大額持倉表示其對未來走勢的看好。

16、A股連續5個交易日大漲,上證指數累計漲幅達到21.37%。就在這五天,不少明星基金經理的産品淨值甚至高于股指。朱少醒、謝治宇等紛紛奔赴一線調研。立訊精密、德賽西威、藍思科技等公司近期受到基金機構的廣泛關注,不少明星基金經理都現身了相關公司調研。

17、A股市場有35家上市公司披露了三季報業績預告。其中披露具體資料的有21家,超八成上市公司歸母淨利潤預計同比增長,“先頭部隊”中的細分行業龍頭表現不俗。市場人士認為,一批代表中國經濟核心競争力的龍頭公司正在加速崛起,這與當下中國經濟向高品質發展邁進密不可分。

// 金融 //

1、Wind資料顯示,目前全市場已上市的45隻公募REITs産品中,前三季度二級市場獲得正收益的達到38隻。其中20隻上漲超過10%,華夏北京保障房REIT以30.15%的漲幅領跑市場。從産品成立的情況來看,今年前三季度共有15隻公募REITs成立,創下了這類産品面世以來成立數量的新高。

2、随着一系列重磅利好政策出台,市場投資熱情高漲。9月30日,超千隻主動權益基金淨值漲幅超10%,偏股混合型基金指數單日上漲8.23%,創該指數上市以來新高。不少深陷虧損泥潭基金的淨值曲線在近期得以迅速修複。

3、香港金融管理局與卡達中央銀行在多哈舉行雙邊會議,加強兩地金融服務領域的合作。會議期間,金管局與卡達央行讨論多項合作計劃,以加強在金融基建範疇的合作,并就資本市場互聯互通、可持續金融、債券市場發展、數位資産及人才培育進行經驗分享。金管局期望與卡達央行緊密合作,促進兩地金融市場的互聯互通及進一步交流。

// 樓市 //

1、北京公積金中心:對京籍二孩以上家庭購房,住房公積金可貸款額度将上浮40萬元,最高可貸到160萬,更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。

2、自10月8日起,宜昌市将住房公積金貸款最高額度由60萬元提高至80萬元。同時,推出針對人才、多孩家庭的貸款額度上浮政策。優化首套房貸款支援政策,取消與繳存時間系數和賬戶餘額挂鈎的要求。實施“認房不認首次貸”政策,僅根據實際住房套數認定。開展第二套住房“商轉公”貸款,優化貸款條件。

3、江蘇靖江釋出購房促消費政策,年底前購買同一小區新房用于愛老護老,給予8萬元“孝心購”補貼;企業一次性團購3套以上(含)靖江市建立商品住房用于解決職工住房的,給予企業購房款總額2%的購房補貼;購買二星級、三星級或超低能耗居住類綠色建築(建立商品住房)的,住房公積金貸款最高額度可分别上浮10%、20%。

4、深圳在國慶節前提出放寬限購、優化個人住房貸款等一系列樓市利好政策。國慶假期期間,政策的變化吸引了不少購房者關注,當地的二手房挂牌量、交易量齊升。

// 産業 //

1、中國科學院紫金山天文台牽頭的聯合實驗團隊在青藏高原成功實作基于超導接收的高清視訊信号公裡級太赫茲無線通信傳輸,這是目前國際上首次将高靈敏度太赫茲超導接收機技術成功應用于遠距離無線通信系統。

2、針對推動經營較好的婦幼保健院向綜合性醫院發展的建議,湖南省衛健委指出,針對近年來湖南省産科兒科業務量下降,引發基層醫院産科兒科出現關停潮的現象,全省各級衛生健康行政部門統籌轄區婦幼保健機構規劃、布局,采取穩定基層機構、延伸婦幼保健服務鍊、促進人員整合分流等舉措,推動婦幼保健機構内涵式發展。

3、莫斯科格林伍德會展中心開業儀式成功舉行。格林伍德與雲豪車服、俄羅斯土星汽車公司等8家入駐會展中心的中俄重點企業舉行簽約儀式,在俄銷售的中國汽車品牌涵蓋廣汽、上汽、吉利、小米、理想等。

4、同程旅行釋出的“十一”中期盤點資料顯示,假期前半段全國各大熱門旅遊城市旅遊熱度持續高位運作,三線及以下城市旅遊熱度快速上漲。出境遊方面,中國香港、中國澳門旅遊需求旺盛。其中,香港酒店預訂熱度同比上漲134%。

// 海外 //

1、美聯儲古爾斯比:美聯儲在很大程度上已經降低了通脹;經濟尚未受到碼頭罷工事件的影響;最新的通脹資料已達到美聯儲的目标;勞動力市場處于充分就業狀态。降息25個基點還是50個基點并不如在未來12個月内大幅降低利率以達到中性利率重要;未來12個月利率需要下降很多。

2、美國東海岸和墨西哥灣沿岸36個港口約4.5萬名碼頭勞工舉行罷工,這些港口處理着美國57%的國際集裝箱運輸和87%的美國貿易。業内擔憂港口大罷工不僅會對美國經濟産生“毀滅性影響”,也可能引發全球供應鍊動蕩。摩根大通估計罷工或造成每天50億美元的經濟損失。

3、日本經濟再生大臣赤澤亮正表示,将緻力于實作增長型經濟。從廣義上講,0.25%的政策利率屬于寬松的狀态。日本正朝着貨币政策正常化邁進,但擺脫通縮是當務之急,不能讓經濟降溫。

4、日本央行審議委員野口旭表示,日本央行必須耐心地維持寬松的貨币政策,因為消除公衆對未來物價不會大幅上漲的看法需要時間。野口旭是衆所周知的日本央行政策鴿派人士,在7月份曾投票反對日本央行的加息決定。

5、巴西央行行長内托:預計巴西通脹将會上升,并選擇不對貨币政策提供指引;長期債務收益率曲線的定價似乎有點誇張。

6、IMF表示,如果反通貨膨脹程序停滞,澳洲需要财政緊縮。IMF敦促澳洲采取整體方案解決住房負擔能力問題。

7、南韓總統尹錫悅将于10月6日至11日通路菲律賓、新加坡和寮國,南韓與東盟将提升關系至全面戰略夥伴關系。

8、美國至9月28日當周初請失業金人數為22.5萬人,預期22萬人,前值由21.8萬人修正為21.9萬人。美國9月ISM非制造業PMI錄得54.9,為2023年2月以來新高,預期51.7,前值51.5。

9、歐元區8月PPI同比降2.3%,預期降2.4%,前值由降2.1%修正為降2.2%;環比升0.6%,預期升0.3%,前值由升0.8%修正為0.7%。

// 國際股市 //

1、熱門中概股普遍下跌,納斯達克中國金龍指數跌2.37%,有道跌約13%,哔哩哔哩、萬國資料跌超8%,小鵬汽車、蔚來跌約7%,愛奇藝跌超6%,微網誌、高途集團、百度跌逾5%,理想汽車、好未來、攜程集團跌超3%;漲幅方面,老虎證券漲約14%,富途控股漲超8%,霧芯科技漲逾5%,貝殼漲超4%。

2、市場觀察人士表示,巴菲特或考慮購買日本金融機構和航運公司的股票,伯克希爾回歸日元債市場的做法令外界猜測,巴菲特正在為增持相關價值股募集資金。伯克希爾已委托銀行在全球市場上負責發行一支日元債,暗示其可能增持日本資産。

3、特斯拉計劃在2026年推出4款新電池,包括用于Robotaxi的電池。特斯拉正在加快推進計劃,預計将在明年年中在電動皮卡Cybertruck電池中引入這些技術。

4、英偉達高管和董事在2024年出售了近1100萬股英偉達股票,這是自2020年以來最多的一年。值得注意的是,英偉達内部人士還計劃進一步出售所持英偉達股票。

5、亞馬遜将在美國為假日購物季招聘大約25萬人,數量與去年持平,暗示公司預計其最大市場的需求将保持穩定。亞馬遜通常會宣布秋季招募潮,以吸引新的員工;公司近期表示,将把80萬美國運輸和倉儲勞工的時薪提高至少1.5美元,至超過22美元。

6、根據美國證券交易委員會(SEC)披露的一份檔案,蘋果首席執行官蒂姆·庫克出售了223986股蘋果股票後,總計套現5027.6萬美元。本周早些時候庫克獲得了219502股蘋果股票,這是他獲得的績效獎勵的一部分。

7、軟銀集團創始人孫正義描繪了一個極為激進的人工智能(AI)普及時間表,孫正義認為人工智能很快就能監測家庭成員的健康狀況、必要時聯系醫生、進行購物和預約、評估最佳投資方案以及輔導幼兒。他将通用人工智能的實作時間提前到未來兩到三年,通用人工智能的普及也是OpenAI、Meta和谷歌等公司的長期目标。

8、科技媒體The Information援引一份内部備忘錄稱,在OpenAI完成66億美元的融資後,公司将允許員工出售股票套現。OpenAI首席财務官薩拉·弗萊爾在備忘錄中表示,該公司“有能力提供招标活動,為符合條件的員工提供流動性選擇”。

9、知情人士稱,作為OpenAI最新一輪融資的一部分,微軟在已經向這家初創公司投入130億美元的基礎上,又向OpenAI投資了大約7.5億美元。最新一輪融資的其他投資者包括Thrive Capital、Khosla Ventures、Fidelity Management、英偉達和軟銀等。

10、渣打财富方案首席投資辦公室發表第四季展望稱,看好美國及印度股票,因受惠美國經濟軟着陸、更廣泛的盈利增長,以及科技行業的推動。渣打給予标普500指數的12個月目标價為6170點,較現價高約8%,給予印度股市超配評級。

11、OpenAI:與摩根大通、花旗、高盛、摩根士丹利、桑坦德銀行、富國銀行、三井住友銀行、瑞銀和彙豐銀行建立了40億美元的循環信貸額度。

// 商品 //

1、利比亞石油部長宣布,利比亞恢複石油生産,出口業務将恢複正常。在該國經曆政治僵局後,此舉可能使全球市場每天增加數十萬桶的原油供應。

2、哈薩克斯坦将在10月份因卡沙幹油田的維護而在歐佩克+架構下提供最大額度的石油超産補償。

3、亞洲大米價格出現逾16年來最大跌幅,原因是印度放寬部分出口限制後,對供應的擔憂有所緩解。泰國大米出口商協會的資料顯示,泰國白米價格周三跌約11%,至每噸509美元,這是自2008年5月以來編制的資料中最大的降幅。

4、巴克萊重申,盡管存在90萬桶/日的過剩,明年布倫特原油的公允價值估計為每桶85美元。

// 債券 //

1、特斯拉計劃進行7.83億美元的債務發行,以優質租賃為擔保。

// 外彙 //

1、全球外匯存底管理機構二季度紛紛抛售美元資産,因美元的反彈促使其轉向分散投資其他貨币。根據國際貨币基金組織(IMF)最新資料進行計算,這些儲備管理機構今年二季度共出售了價值1550億美元的美元資産,這是自2023年三季度以來最大規模。在IMF追蹤的八種貨币中,日元獲得了最大的流入,其次是歐元。

2、因英格蘭銀行行長安德魯·貝利表示下調利率的手段可能更為激進。英鎊兌歐元和美元雙雙下挫至少1%。此前貝利說,如果通脹保持低迷,央行降息的方式就可能變得“更激進一點”以及“更積極一點”。交易員轉而押注降息加速,進而削弱了英鎊的吸引力。

// 重要經濟日程 //

陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五

曆史文章回顧

《央行官宣系列王炸》

《央行大招面向貨币、樓股債彙》

《突發!全球沖刺降息》《黃金牛市,還能持續多久?》

陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五

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陸家嘴财經早餐2024年10月4日星期五