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近150億歐元買下科思創!中東土豪創歐洲最大收購案紀錄

耗時一年多,中東石油巨頭ADNOC終于将德國化工巨頭科思創收入囊中。10月1日,科思創宣布,公司與阿布紮比國家石油公司(ADNOC Group)旗下相關實體簽署投資協定。

近150億歐元買下科思創!中東土豪創歐洲最大收購案紀錄

ADNOC将以每股62歐元的價格收購科思創所有已發行股票,對應的科思創股權總價值約為117億歐元。投資協定有效期至2028年底,作為交易的一部分,ADNOC将為科思創“可持續未來”戰略和戰略發展提供重要支援。如果交易完成,科思創的股本将增加10%:按照每股62歐元的要約價格計算,科思創将獲得11.7億歐元的額外股本。

是以,此次交易的總價值高達128.7億歐元,成為今年歐洲最大的并購案例。此外,收購還包含30億歐元債務,總交易價值達147億歐元。

科思創首席執行官施樂文博士(Dr. Markus Steilemann)表示,“與ADNOC達成的協定符合科思創、我們的員工、股東和所有其他利益相關者的最佳利益。”ADNOC董事總經理兼集團首席執行官Sultan Ahmed Al Jaber則認為,”這種戰略合作夥伴關系是天作之合,與ADNOC面向未來的可持續增長戰略以及我們成為全球前五大化工公司的願景契合。“

自2023年6月,ADNOC向科思創提出每股55歐元的初步非正式報價,至今年9月ANDOC将報價提至144億歐元,兩家公司就此次收購協定進行了長達一年多的談判。(推薦閱讀:《科思創要賣身?中東土豪報價117億歐元欲創今年歐洲最大收購案》;《中東土豪報價提至144億歐元!科思創收購案或創并購新紀錄》)

據了解,此次要約價格比2023年6月19日(ADNOC首次提出可能收購的前一天)的科思創股價高出54%,與2024年6月23日正式談判開始前的收盤價相比高出21%。

雙方協調一緻的戰略,使得兩家公司更好滿足全球日益增長的能源和化工産品需求,并加速向循環經濟的轉型。

ADNOC在投資協定中承諾,科思創将繼續以股份公司的形式進行管理,不會與科思創簽訂任何控制權和/或盈虧轉移協定。此外,協定中沒有計劃作為交易的一部分出售、關閉或大幅削減科思創的業務活動,ADNOC承諾不會采取任何上述行動。

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科思創表示,公司正全面轉向可持續經濟,希望在保持營運獨立性的同時降低成本并避免裁員,同時增加對減排目标的投資。而ADNOC作為中東石油巨頭,據悉其手頭有近1500億美元的資金用于投資,且公司也正在向清潔能源供應商轉型,近年來已陸續收購了OMV、NextDecade等多家能源企業的股份,并撥款230億美元用于推進低碳解決方案。從可持續發展的角度來看,此次收購更具重要意義。

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一如Sultan Ahmed Al Jaber所說,“這對雙方而言都是至關重要的一步。”

展望未來,通過将科思創納入旗下,ADNOC不僅能夠實作産業鍊的延伸,從傳統的能源領域向化工領域邁進,還能充分利用科思創的技術優勢和市場管道,進一步提升自身的綜合競争力。而對科思創來說,有了ADNOC的強大支援,将為其未來的發展注入新的活力,公司或迎來新的發展機遇和業務拓展空間。