導讀：中原標準時間2024年10月11日，特斯拉在美國加利福尼亞舉行主題為“We, Robot”的釋出會。此次釋出會共展出了三款産品，即Cybercab（無人駕駛計程車Robotaxi）、Robovan（無人駕駛巴士）、Optimus（人形機器人）。其中，對于人形機器人Optimus，馬斯克表示其取得了很大的進展。
特斯拉Optimus發展曆程
特斯拉在2021年AI DAY上釋出特斯拉通用機器人計劃，提出人形機器人概念機Tesla Bot，宣布進軍機器人領域。而後，特斯拉在2022年10月釋出第一代Optimus原型機，在2023年12月釋出第二代原型機Optimus Gen 2。
相較第一代Optimus，第二代Optimus有了較顯著的改進，體重減少了10kg，步行速度提升了30%，對身體的控制能力進一步提升。同時，第二代Optimus的手部關節也進一步更新，搭載了觸覺傳感器，活動更加自然，可精準抓握雞蛋等細小物品。
對于此次“We, Robot”釋出會上展出的Optimus，馬斯克表示其取得了很大的進展。從釋出會視訊上看，Optimus展示出了聊天、倒飲料、猜拳、比心、跳舞、唱歌等多組動作，Optimus在靈活性、輕量化、智能化等方面均進一步提升。另外，Optimus還可順利識别障礙物，幫他人拿物品等，動作絲滑連貫，可見Optimus在自主導航、物體識别、人機互動方面也有較大的進展。
盡管Optimus所展示的部分動作仍由人工遠端操控幹預，但整體看較2023年12月展出的Optimus仍有了較大進步。馬斯克表示，未來人形機器人可以遛狗、修剪草坪、買東西、照顧孩子等，也可以成為人們的老師、朋友，并認為人形機器人将會是有史以來最偉大的作品之一。
資料來源：特斯拉官網
馬斯克此前多次表示“人形機器人将會是特斯拉未來主要的長期價值來源”，并預言未來人形機器人和人的數量比例是2：1，即人們對人形機器人的需求量有望達100億至200億台，遠超電動汽車的數量。
現階段人形機器人尚未實作大規模量産，單台人形機器人的成本仍較高，馬斯克表示在量産後，Optimus的成本将會控制在2萬美元至3萬美元之間，更進一步的目标是将成本降至1萬美元左右，将售價控制在2萬美元至3萬美元之間。成本的下降，也将有助于推動人形機器人進行大規模量産。
人形機器人現狀
受AI技術、機器人軟硬體相關技術不斷成熟與市場需求不斷增加的積極影響，多家企業布局人形機器人。現階段，全球人形機器人領域主要參與者可分為3類，即機器人企業、汽車企業、網際網路科技企業。
（1）機器人企業：專注于機器人核心技術的研發和生産，積累了機械設計、運動控制、傳感器等各項機器人相關技術，近5年來開始發力人形機器人賽道；
（2）汽車企業：從技術方面看，汽車企業有多項技術可複用到人形機器人，例如視覺感覺、傳感器融合等可适用于人形機器人對環境的感覺、互動；成熟的制造經驗與供應鍊管理能力，有助于大規模生産人形機器人，降低機關成本。從業務方面看，現階段汽車企業處于激烈的價格戰中，需要探索新的發展方向，而人形機器人在技術、工藝、商業模式等方面與汽車企業可産生較強的協同效應；
（3）網際網路科技企業：擁有較強的資金實力，且視覺感覺、算法、虛拟仿真等軟體方面具有明顯的優勢，布局人形機器人可與原有業務産生協同效應。同時，這類企業對消費者行為和需求有深刻的洞察，有望設計出更符合使用者需求的人形機器人。此外，該類企業可利用已有的網際網路服務生态，為人形機器人提供更多增值服務，如線上教育等。
除了小米等直接布局人形機器人的企業外，部分網際網路科技企業通過投資的形式布局人形機器人賽道，如微軟、OpenAI、亞馬遜、三星等多家企業參與投資人形機器人初創企業Figure。
圖表1：2024年人形機器人領域主要參與者及其産品進展概況
資料來源：公開資料整理
從實際的商業化進展角度看，多家企業的人形機器人首先在工業場景中實作初步應用。
例如，國内優必選在2024年2月釋出其工業版Walker S人形機器人在蔚來汽車工廠進行“實訓”的視訊，并在8月宣布與吉利、天奇股份達成戰略合作，共同推進人形機器人在汽車及零部件智能制造領域的應用。
2024年6月，特斯拉宣布有兩台二代人形機器人Optimus進入特斯拉工廠進行電池分揀的相關任務，預計到2025年進行小批量生産并用于特斯拉工廠，到2026年進行大批量生産并傳遞給特斯拉以外的客戶。
但目前看，人形機器人的量産仍面臨較多挑戰，其中資金是一個關鍵因素，研發和制造人形機器人的費用仍較為高昂，目前一台人形機器人的研發成本可在數十萬元至數百萬元之間。是以，多家人形機器人廠商也通過融資減輕資金壓力。
據來覓PEVC資料顯示，2024年1-9月，在國内，人形機器人的融資事件已有32起（含未公開事件），合計融資金額超36億元。同時，人形機器人領域展現一定的頭部效應。例如，智元機器人自2023年共獲得6輪融資，已披露融資金額累計超過17億元，估值已超70億元。下表展示了2024年1-9月人形機器人賽道億元及以上的融資事件，感興趣的讀者可以登入Rime PEVC平台擷取人形機器人賽道全量融資案例、被投項目及深度資料分析。
圖表 2：2024年1-9月中國人形機器人億元及以上投融事件
資料來源：來覓資料
人形機器人市場規模
人形機器人行業具有較大的發展潛力，2024年2月，高盛預測人形機器人市場規模在2035年将達到378億美元。人形機器人行業的主要驅動因素如下：
（1）行業技術不斷進步：AI大模型技術在人形機器人“大腦”中具有重要作用，而近2年來AI大模型快速疊代，其自主決策、多模态感覺、泛化/湧現等能力持續進步，提升了人形機器人了解人類語言、行為和環境的能力，使人形機器人與人類的互動能力進一步提升；
（2）成本下降：據高盛測算，人形機器人的機關制造成本不斷下滑，目前已從2022年的5萬-25萬美元下降至3萬-15萬美元，下降幅度約40%，這有助于降低人形機器人量産的成本壓力；
（3）政策利好：人形機器人是重要的新興産業，受到各國政府重視。例如，2023年中國出台《人形機器人創新發展指導意見》，首次對人形機器人産業發展提出系統性指導意見，明确了人形機器人發展的目标與時間點，即到2025年實作批量生産以及2027年形成安全可靠的産業鍊供應鍊體系；2023年美國出台《國家人工智能研發戰略計劃》，提出要開發功能更強大、更可靠的機器人；
（4）市場需求增加：全球多個國家的人口老齡化程度已處于較高水準。現階段日本、德國、法國、美國、中國等多個國家均已步入老齡社會，在人口紅利逐漸消失的背景下，用機器人代替人逐漸成為新的趨勢。
圖表 3：2023-2035E全球人形機器人行業市場規模（億美元）
資料來源：高盛
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