目前光伏行業一面備受産能周期、價格競争的煎熬，一面BC與TOPCon的市場之争劍拔弩張，但面對行業發展的下一個技術風口——鈣钛礦，卻史無前例的吸引了多路蜂擁而至的參與者。
根據統計，從2024年下半年到2025年，預計有多條GW級鈣钛礦項目陸續投産。事實上，自2022年以來，鈣钛礦産業化程序顯著加快，包含央企、光伏企業、跨界企業、實驗室初創企業等在内的一衆企業加碼布局，推動鈣钛礦産能進入新量級。有機構預測，到2030年，中國鈣钛礦電池的年産能預計将達到161GW。
然而，在當下的光伏環境中，參與其中的各類企業面臨着多方面的挑戰和困境，也由此使得鈣钛礦的産業化之路充滿了更多不确定性。
各企業在鈣钛礦領域的投建情況
根據公開資訊，光伏們整理了36家涉足鈣钛礦領域的企業，從各家産能規劃來看，2024年下半年，鈣钛礦步入産業化轉型從“0-1”的關鍵階段。協鑫光電、極電光能、纖納光電、萬度光能等多條GW級鈣钛礦産線即将投産，脈絡能源、無限光能、光因科技、黎元新能源、奧聯光能、寶馨科技多家企業的百兆瓦級産線也将在下半年正式投入營運。
而在近期，鈣钛礦領域仍十分活躍，不僅老玩家在大手筆加碼，新玩家也進入産線建設流程。9月，面闆龍頭京東方鈣钛礦項目裝置搬入合肥廠區，預計三個月建成中試線；協鑫攜手蘇州、昆山、吳江三地政府共同發起并組建的總規模為100億元鈣钛礦産業基金和30億元鈣钛礦裝備産業基金；光因科技1GW鈣钛礦太陽能電池項目簽約徐州高新區；中國科學院甯波材料技術與工程研究所和阿特斯陽光電力集團股份有限公司“高效N型矽和鈣钛礦疊層太陽能電池項目”簽約蘇州。
10月，華能億元成立鈣钛礦技術公司；車企奇瑞控股集團釋出了招聘鈣钛礦電池能源研究院負責人的資訊；無錫衆能光儲科技有限公司投資建設年産3GW鈣钛礦太陽能電池元件西南基地項目正式開工。
從産線建設整體進度來看，在鈣钛礦市場中，協鑫光電、極電光能、纖納光電是毋庸置疑的第一梯隊，三家企業鈣钛礦中試線的建設時間和量産進度都位列行業前列。自2017年開始，協鑫光電就開始了鈣钛礦産線的建設，2021年9月，其建成全球首條鈣钛礦100MW中試線。極電光能和纖納光電緊随其後，2022年也投産了百兆瓦級的鈣钛礦生産線。目前，三家企業還在角逐全球首條鈣钛礦GW級産線。
第二梯隊按照建成百兆瓦級中試線的進度來劃分，主要包含仁爍光能、萬度光能、曜能科技、脈絡能源、無錫衆能、光晶能源六家企業。根據中國光伏行業協會披露，截止2024年3月底，仁爍光能、萬度光能、曜能科技、脈絡能源4家公司百兆瓦級鈣钛礦中試線已陸續建成。從公開資訊獲悉，22年下半年，無錫衆能建成全球首條擁有自主知識産權的200MW大面積雙面鈣钛礦光伏元件生産線；2024年8月，光晶能源100MW鈣钛礦中試線投産暨首片下線儀式舉行。
第三梯隊則是在鈣钛礦産線建設中尚未取得明顯進度的企業，包含了正在建設鈣钛礦中試線或小試線的多家鈣钛礦公司，跨界布局鈣钛礦領域的行業巨頭和央國企、以及研究鈣钛礦疊層技術或做技術儲備的光伏企業等。其中，許多企業在鈣钛礦領域的建設進度雖不明确，但相關資訊動态也可佐證其已在鈣钛礦領域深入布局。
三方競逐，各具優勢
總體來說，在鈣钛礦市場格局中，參與企業主要可劃分為光伏企業、跨界企業以及初創企業三方勢力。
以目前市場活躍度較高的三家企業為例。協鑫光電是老牌新能源企業協鑫集團旗下控股子公司，極電光能則是車企長城控股集團在鈣钛礦領域孵化的科技企業，纖納光電是歸國博士及校友憑借實驗室技術創立的初創企業。
在長期對行業的深入探索中，三家企業鈣钛礦産品的效率均在不斷追趕式重新整理。而從商業化角度來看，三者商業化進度基本旗鼓相當。
但在實際運作中，光伏企業、跨界企業以及初創企業三方，各具優勢、特色鮮明。
一般來說，鈣钛礦初創企業往往自實驗室技術發展而來，産研結合更加緊密，企業接洽一線最新技術和發展方向，在技術研發方面具有獨特優勢。例如，仁爍光能的創始人之一現為南京大學現代工程與應用科學學院教授，在科研成果與商業化應用深入結合後，南京大學和仁爍光能共同保持了多項鈣钛礦電池群組件世界紀錄。除此之外，初創企業更加追求新穎和具有應用潛力的多樣化技術，譬如，雙面鈣钛礦電池、柔性鈣钛礦電池、鈣钛礦薄膜太陽能電池技術等，并且初創企業由于産業布局單一，一般來說産業化進展更加迅速。
光伏企業則憑借長期積累的光伏技術優勢，聚焦于研發不同類型的晶矽/鈣钛礦疊層技術，通威、隆基、晶科、天合、阿特斯、捷佳偉創等企業均在鈣钛礦領域有所布局，目前，多家光伏企業鈣钛礦疊層轉換效率已突破30%。此前，隆基綠能研發的具有33.9%效率的鈣钛礦-晶矽疊層太陽電池創造世界最高紀錄；天合光能在2024年半年報中表示，研發的鈣钛礦疊層電池光電轉換效率達到34%。
相較于前兩者，跨界企業入局鈣钛礦一方面是拓展業務布局，另一方面則是結合主營業務探索新應用。一般來說，跨界企業具有雄厚的資金實力，一旦産業化技術趨于成熟，即可迅速擴大産能規模搶抓機遇。同時，值得注意的是，一些跨界企業産品技術路線上存在一些獨特優勢，甯德時代锂電池産品和鈣钛礦技術二者都有塗布工藝，面闆龍頭京東方在電光轉換、大面積半導體薄膜制備與玻璃基制造技術上有多年技術積累。
變數重重
盡管鈣钛礦已經是公認的新一代光伏技術，但從行業現狀來看，其何時能成為主流光伏技術仍是一個未知數。目前，鈣钛礦還存在生産成本、産品穩定性、産品應用、産業标準等多方面問題，從業内普遍觀點來看，至少需要5年的發展時間。
當下内卷的市場環境，也給鈣钛礦的發展以及未來的市場格局帶來極大影響。一方面，鈣钛礦成本優勢受到挑戰。根據相關廠家透露，達到GW級量産水準後，鈣钛礦元件價格可降至0.5-0.6元/W。而自9月以來，光伏元件報價呈現一路走低的趨勢，光伏元件集采價格均價基本降至0.6X元/瓦，如果元件價格跌勢難止，将對鈣钛礦的發展前景産生影響。
另一方面，在行業整體下行的過程中，企業面臨更大的經營壓力。今年5月，極電光能給出了鈣钛礦産線交鑰匙方案；8月份，仁爍光能也公開出售鈣钛礦産線。而對于光伏企業而言，主要關注點仍在走出當下的行業困境上。
事實上，每一輪主流光伏技術的變革都帶來了行業格局的極大變化。從P型到N型技術，技術的每一次飛躍都帶來新興力量的崛起，也讓轉型不及的老玩家黯然離場。這使得光伏企業不僅需要在當下技術“競技場”中激烈厮殺、奮力降本增效，也不得不規劃下一代光伏技術，并對技術轉換後的老舊産能進行考量。
但同時，每一輪行業的大浪淘沙也給堅持下來的企業帶來更多的韌性。相較于其他行業來說，光伏行業的經營思維和政策一貫圍繞“降本增效”展開。是以，在各方大規模擴産後，TOPcon技術迅速實作平價，行業洗牌下，不熟悉光伏行業的跨界企業終止、轉讓項目，率先退出光伏舞台。
總體而言，在鈣钛礦領域内，初創企業、光伏企業及跨界企業各自面對着不同的挑戰。初創企業在推進鈣钛礦産業化程序中，承受着巨大的資金壓力；在下一代技術成為主流時，光伏企業龐大的産能也是擺在其面前的現實問題；跨界企業則需考慮如何融入光伏行業發展模式，否則極易潦草收場。
在目前競争日益白熱化的光伏市場中，鈣钛礦的發展之路充滿變數。但回顧行業的曆次變革，可以明确的是，那些坐穩行業頭把交椅的企業絕不僅僅是在技術上領先。
文章來源：光伏們