元朝末年。起义不断，作为朱元璋的恩人又是大麻烦的郭子兴终于是含恨在自己府中去世。郭子兴作为朱元璋的恩人，没有他的帮助朱元璋是很难在这个动荡社会的生存。在此过程中，朱元璋也是遇到过不少麻烦。朱元璋能力还是比较出众，但相伴的久而久之便让郭子兴对他产生隔阂。认为其有一天会取代他，朱元璋性格比较沉稳，没有因为这而做出冲动的事情来。在郭子兴去世后，掌握大军的朱元璋并没有因此而得意忘形。仍是稳扎稳打，并不是像那些普通暴发户那样不懂得人情世故。
在郭子兴离开人世，这红巾军则是有较多的竞争者。如果单从这势力已经个人能力上看这朱元璋无疑是最为出众的。但是张天佑和郭天叙并没有很在意朱元璋，毕竟这二人的威望不低于郭子兴。朱元璋则以退为进，处处在忍让这郭天叙和张天佑。但二人并不是很领情，始终都将朱元璋进行像外人一样排斥。在这个阶段，有明王想要让起义军归顺其势力，张天佑、郭天叙知道自己能力不如朱元璋，这下能因此找到靠山还是特别愿意看到的。
希望通过这靠山对朱元璋实现压制，朱元璋此时心知肚明加入后其地位将极大受到打击，但出于师出有名考虑还是同意加入。二人并没有因此放松对朱元璋的戒备，反而联合靠山一起打压朱元璋，架空他的势力。二人想要让朱元璋去那表示诚意，实际上是借机会能够就此霸占他的势力范围。但朱元璋没有用特别直接的方式进行反击，只是让他手下带上一句话给二人。如果二人能够独自抵抗元军，那么我就前去，不然的话还得是由你二人前往。
这二人果然是没有能力胆识，听到这样的话便自己投靠，从小明王那回来后，这张天佑便被封为元帅，郭天叙则是右元帅，朱元璋只是在他二人之后。这样的册封明显是不合常理的，这二人能力极其不堪。但是朱元璋并没有因此抱怨不公，只是默默的承受。正在此时他遇到了常遇春和邓愈这两名大将，在发起进攻之前，遇到头目李国胜使者前来，这李国胜便是在巢湖一带囤积大量士兵的义军。准备一起投靠朱元璋。正好顺应了朱元璋的心意，壮大实力。
在这时候，又遇到了大麻烦。红巾军长期被元军围堵在和州长期缺乏粮食，刚攻下采石有许多粮食，此时将士们要是搬运粮草回去必然军心涣散，于是便下令签发有着更大的城里面粮草更加充足，若是攻打下来怎么都用不完，于是将士们便奋力前行，向太平城进攻。这几次战役巢湖水军立下了大功劳，但此时朱元璋心中闪过凶横的光芒，这些人能够帮助我他日定会因为利益帮助他人，不可留。于是便借庆功之名将这李国胜除去。
再后来，发生了一件诡异的事情，张天佑、郭天叙按照时间与朱元璋约定，一同向集庆发起攻击，但在与集庆军队进行斗争时，原来作为朱元璋结义兄弟的陈埜突然向此二人发动袭击，便是与集庆守军一同消灭了二人。这朱元璋临时变卦导致此二人难敌敌人进攻，好一个借刀杀人的妙计。
张天佑和郭天叙大战失败后，陈埜便在后面追赶，但是没有能够追上，来到一处地区当地起义军以为他投降元军便是把他给杀了。朱元璋最终还是借了他人之手完成了内部清理计划。在此之后这郭子兴还有一个小儿子名叫郭天爵，也是没能够轻易饶恕他，当人们对郭子兴这个人慢慢淡忘的时候，便随便找了借口将他除掉。朱元璋面对这些人时不是心慈手软之日，不动手只是没有到时间，时机成熟自然将统统处理。