10月20日消息,巨人网络壳公司世纪游轮今日发布公告,宣布将以每股39.34元向财团发行新股,总价约305亿元收购核心业务为休闲社交棋牌类网络游戏的以色列公司Playtika。其中,史玉柱以高于投资人价格大手笔增持50亿元。
根据公告,世纪游轮拟向重庆拨萃、泛海资本、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联控股、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名交易对方,非公开发行股份及支付现金购买其持有的交易标的全部普通股。本次交易完成后,上市公司将合计持有Playtika 100%股份。巨人投资为上市公司控股股东,史玉柱为上市公司实际控制人。
此次交易包括发行股份、支付现金购买两部分。其中,255亿元交易对价以发行股份方式支付,每股价格39.34元(按证监会及深交所相关规则进行除息、除权处理后的价格);现金支付部分,交易对价为50亿元。
世纪游轮拟以每股43.66元向巨人投资募集50亿元配套资金,所募集资金将全部用于支付本次交易中的现金对价。巨人投资是史玉柱旗下公司,其50亿元大手笔增持上市公司股份,每股43.66元增持价格高于13名交易对方每股39.34元价格,锁定期36个月,显示对公司长期业务发展充满信心。
据介绍,标的公司Playtika是国际著名的休闲社交棋牌类网络游戏公司,拥有几大核心竞争力:优秀的研发及技术优势,精细化的运营及大数据分析能力,卓越的行业并购整合及游戏改造能力,庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势。
Playtika最受瞩目是在并购整合及游戏改造领域。Playtika拥有丰富的行业并购整合经验,曾多次展开同行业横向并购,凭借自身技术优势,对所收购游戏进行再改造。通过制定针对性、精准的运营策略,明确产品的定位和目标群体、丰富游戏玩法、完善用户需求,提升游戏产品的市场占有率及用户流量变现能力,推动新收购游戏的收入和盈利增长。多款游戏在被Playtika收购后,游戏数据指标及盈利能力得到显著提升,成为该公司营收主力。