出品｜派财经
文｜辛有吉 编｜派公子
被关进小黑屋的滴滴，终于在2023年见到了曙光。
1月16日，滴滴出行官方微博宣布：一年多来，我公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。后续，公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家网络安全。
这标志着，自2021年7月被监管严厉处罚长达一年半之后，滴滴终于获得了喘息。但网约车市场今时已不同往日，在滴滴“缺席”的这段时间，部分市场份额已经被友商蚕食，老股东们亏到怀疑人生，新业务遭受连累无法前进……然而，回顾不算久远的滴滴事件，一番冲动已让其付出了应有的代价，解禁后滴滴虽面临变局，但机会犹存。
01、冒险上市 监管出手
事情还要从滴滴低调赴美上市说起。没有敲钟、没有宣传，2021年6月30日，滴滴出行静悄悄地登录美股，滴滴给出的理由是：“上市不是终点，而是新征程的开启”。
但在上市仅仅两天之后，网信中国一则《网络安全审查办公室关于对“滴滴出行”启动网络安全审查的公告》阻断了滴滴迈向新征程的步伐。公告称，将对“滴滴出行”实施网络安全审查，审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。
2021年7月7日晚间，滴滴官网下架滴滴出行App，彻底无法下载。
为了防止此类事件的再度发生，2021年7 月 10 日，关于加强中概股监管、完善国外上市相关安全管理的新政策出台，政策要求：掌握超过 100 万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须要申报网络安全审查。
随后，滴滴旗下“滴滴出行”等26款App被下架。半个月后，网信办联合公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等七部门进驻滴滴审查网络安全。
2022年7月21日，国家互联网信息办公室依据《网络安全法》等法律法规，对滴滴处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。有业内人士解释，监管这只靴子终于落地了。
国家互联网信息办公室有关负责人在答记者问时表示，经查明，滴滴公司共存在16项违法事实，包括违法收集用户手机相册中的截图信息、以明文形式存储司机身份证号信息、在未明确告知乘客情况下分析乘客出行意图信息、未准确、清晰说明用户设备信息等19项个人信息处理目的等等。
上述处罚措施，让滴滴承受不小的压力，平台最为核心的司机和用户出现流失，据易观千帆数据显示，滴滴APP的月活跃用户从2021年7月的6000多万，跌至去年12月的3000万左右。另有行业统计数据显示，滴滴APP下架一年后，平台的活跃司机数量也流失近千万。
不过，这一现状也并非皆因整改所致，疫情及经济大环境不景气等也是影响滴滴司机数量和平台月活数的关键因素之一。
02、滴滴失去的563天
在滴滴被关禁闭的563天里，网约车江湖又掀起了新的腥风血雨。
在滴滴处罚的消息公布之后，早已觊觎市场蛋糕许久的网约车玩家们就迅速行动了起来，誓要从滴滴身上剜下一块肉来，这其中既包括老对手美团、高德、曹操、T3，也有新玩家腾讯、华为和抖音。
最先开始行动的，当属T3出行。在一份被披露出的内部信中，T3出行高层表示“市场留给我们的窗口期只有40天”，要求内部部门开始拿出“007”的觉悟。为了抓住这一窗口期，T3出行从2021年7月开始内部定下计划，表明要连开15城，目标日均单量突破百万，牢固树立中国网约车第二地位。
除了拉新红包、司乘补贴等常规手段，T3出行还发力双微一抖、小红书等社交媒体疯狂安利，“为人民出行服务”系列广告霸屏分众电梯媒体，目的就是要尽可能在短暂的窗口期内占据更多的市场份额。
“内部动员”的效果从2021年8月得到体现。T3出行8月日均单量约为120万-150万，而2020年底该平台日均单量还仅有70万-80万单。内部资料显示，T3出行的目标是在2021年年底前将全线业务日均订单量提高至300万份，并将业务范围扩展到全国48座城市。
2021年暑假期间，高德出行率先宣布启动“暑期免佣季”，和100多家网约车平台展开合作，通过高额补贴拉拢客户；美团打车则原地复活，在北京、上海、南京等30多个城市大规模招募司机。
不止如此，资本市场也是暗流涌动，2021年9月，曹操出行宣布融资38亿元；一个月后，背靠一汽、腾讯、阿里、苏宁等巨头的T3出行完成77亿元A轮融资，这是18年以来，国内网约车企业最大的一笔融资。
几乎同一时间，哈啰出行也完成了融资签约，投资机构包括蚂蚁集团和阿里巴巴等知名互联网企业，涉及金额约19亿人民币；由控股股东广州汽车工业集团出资3.5亿元，旗下的如祺出行也开展规模约为10亿元融资。
仅2021年，网约车行业就发生16起融资事件，融资金额超120亿。
在各大平台抓紧时间窗口快速推进网约车业务时，滴滴迅速感受到了压力，并开始对存量用户进行补贴等优惠操作，但市场还是不可避免地被对手攻占。据媒体报道，2019年7月，滴滴的国内日单量在2400万单左右，高德日单量70万单，美团为40~50万单；2021年8月，滴滴日均单量约在 2000万左右，高德约在500 万，美团大约为120 万。
与此同时，一向被视为滴滴流量来源的腾讯，也开始考虑其他选项。2021年7月，滴滴被勒令下架后，许多用户注意到，微信九宫格的滴滴小程序悄然消失；一个月后，微信以“限时推广”的方式，将如祺出行小程序的入口调整至九宫格显眼位置。
不久后，滴滴小程序重新出现在九宫格。但与此同时，腾讯开始加码聚合网约车，2022年3月开始走出大湾区，截至当年7月已经覆盖全国超过100座城市。
同样入局网约车市场的还有抖音和华为，去年12月，抖音交通出行类目小程序开放申请受到关注，T3出行等先后入驻；华为则更多是出于卖车和完善花瓣地图的考虑入局网约车。但无论是哪一种情况，滴滴的流量被分流将成为板上钉钉的事情。
03、滴滴赢面仍存
不过，滴滴也并非全是坏消息。
根据易观等多家机构的数据显示，滴滴出行的市场份额从最高的90%下滑到70%之后，似乎却进入了一段较长的平稳期。无论竞争对手们怎样增加让利措施，想要再从滴滴出行的口中夺走残食似乎变得越来越难。
滴滴财报显示，2021年三季度，滴滴国内出行订单量为23.6亿单，相较第二季度的25.7亿单减少了2.1亿单，日均减少233万单。也就是说，其他出行玩家砸钱获客这2、3个月时间里，每天共计只分走了滴滴233万单的市场份额，而滴滴每天的订单量为2561万，高出一个数量级。
到了2021年第四季度，竞争对手们分走的订单量也在同步减少。滴滴第四季度国内出行订单量为23.07亿单，相较第三季度减少4900万单，日均53万单，而滴滴每天的订单量为2508万。
这一点，也在竞争对手们的补贴政策上得到了体现。2022年，T3出行表示网约车行业的竞争焦点已经从烧钱补贴为主的价格战转变为以安全合规和优质体验为主导的运营模式之争，暗示该平台不会继续烧钱换增长。
与此同时，自2022年4月份以来，曹操出行已经取消了佣金返点政策，向司机一律收取20%的流水作为佣金。美团打车、如褀出行等多个平台都降低甚至直接取消了早晚高峰接单补贴。
但另一方面，滴滴不管是总体实力上，还是用户认知上，都拥有着绝对优势，如果滴滴想从其他玩家手中夺回市场占有率，只需趁此时机开启补贴大战即可，毕竟，截至2021年底，滴滴账面上的现金、现金等价物和限制性现金总额还有439.8亿元，即便是交上80亿元的罚款后，滴滴仍然弹药充足。
综合来看，滴滴在长达1年半的整改期间里，虽然交了巨额罚款、声誉严重受损、新用户无法注册、换机老用户自然蒸发，同时，腾讯、华为和抖音的网约车业务也已经开始在市场收割流量，但磨刀霍霍的新老对手们现在还没有对滴滴造成致命性的伤害。
经过此次洗心革面的整改，重出江湖的滴滴将迎来了逆风翻盘的机会，新老对手们的窗口期可能也将随之关闭了。