两市成交9406亿，月初的前两个交易日都维持在了9000亿之上，两市能量逐步回暖，预支对应的则是是情绪高标的抱团瓦解，周五3000+的红盘依旧很难掩饰短线亏钱效应的持续放大，周五如果账户是亏钱的，代表你拿的是市场的热点，这3000+的红盘主要集中在新能源车赛道和房地产相关产业链，这两个板块都属于严重超跌的板块，都在等收盘后的国常会政策，小作文在周四收盘后就开始乱传，一个是新能源车的购置税优惠政策延续，另一个则是房地产相关的刺激，前者确实兑现，后者则是年初的消息改个日期后再次拿出来乱搞。
赛道这块因为同创板指数依旧是高度关联，后面创板反弹必然也会慢慢走出趋势，能不能成为新的抱团主线还很难说，毕竟上方茫茫多的套牢盘，一蹴而就的事基本很难实现，地产相关直接理解成诈尸就OK，看地产还不如去看中特估靠谱。
这个周末消息面和吹票的声音静悄悄，主要是上周吹的太魔幻了，不知道的以为到了2030年，脑机接口，MR甚至都开始吹可控核聚变这些，这些乱七八糟的东西离我们实在还太远，吹票的负反馈也开始兑现，资金慢慢又重新选择抱团核心大票走趋势，妖股阵营集体崩盘，上周三四复盘的时候我就讲，妖股高标这些很难走出双顶，大概率会A下来，空间板高度到周五直接断崖到3B，空间压制了做多的高度，纯情绪抱团妖股很难再走出一波，资金都是趋利避害的，那个睿能科技的走势非常之恶劣：
睿能科技这种反包涨停后无大利空的情况下直接两个缩量一字跌停，追涨进去做二波的全都被埋出不来，非常极端的亏钱效益必然也会传导给同样准备做高标的梯队，比如新智认知，金子天正，中体产业。
还有爱朋医疗，钱江水利，冠昊生物这些都是A杀下来的，包括后续的20cm首板从继续顶一字，高开，平开，低开下杀市场也慢慢失去热度，周四上板的鼎泰高科：
简单说就是上月小盘+次新+20CM/10cm连板的玩法赚钱效应被逐步瓦解，亏钱效应放大，老的周期玩法开始失效，市场又回到前面大屁股+大核心的套路：
成交前10的品种AI线依旧占据半壁江山，传统的赛道消费这些大票因为北向资金周五净流入百亿，也顺利上榜，北向这头受汇率的影响较大，尤其是创业板反弹的快慢直接挂钩，周一就非常关键，如果两市重回万亿+的市场，相对于两周之前增量资金重新回流了2000亿，那就可以支持日内更多的题材轮替上涨，跷跷板效应也会降低，资金重新抱团大票领涨的玩法就真的可以回归了。
再来说超级主线AI，周末消息面还是偏多的：
华为盘古ChatGPT将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测。
AI数据-爆海外Reddit社区收费细则，数据要素收费模式开启。
AI虚拟人，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，AI+艺人有望实现商业化落地，或将带动艺人经纪业务，成为影视公司业绩新增量，且AI对于影视内容生产全链条均有望赋能。
（我突然想到人手一个鸡你太美…）
英伟达CEO黄仁勋或于周二到访上海。
前面几周吃NVDA的福利，算力CPO+存储芯片等硬件部分是最先开始反转，一路创新高，鸿博+剑桥的模式把整个CPO板块带到了新的高度，以及低位补涨出来的PCB板块，后续分支扩展到消费电子等，上周则是应用端开始发力：
传媒ETF和游戏ETF都是单周大涨10%+以上，前面就讲过AI这次第三波的反弹确认是先硬后软的模式，之前打头阵的CPO人气标的剑桥科技，鸿博股份这些高标开始走弱，硬件部分开始补涨的都是低位，比如铭普光磁，景旺电子，玩硬件的资金一部分做了高低切换，一部分跑来搞应用端，AI+万物的玩法又开始复苏起来，包括周五的复盘我就提到多数AI+应用下影线都是极好的二次上车机会，下周不出意外依旧是应用端的主场，618的AI+电商，虚拟人的AI+影视传媒，AI+游戏的持续火爆。
出海的这些品种再次看一眼：
万兴的这个减持影响也就持续2个交易日，后面出个大阳后依旧是弹性最好的标的。
昆仑万维这波还在追赶剑桥科技的股价中，昆仑本月大概率是要出新高的，拭目以待。
简单说一下我自己的个股思路：（圈内分享）
次新板块：
注册制新股这边还是太受情绪高标的影响，上周除了三博脑科吃了题材加分再创新高，多数带C和不带C的都是整体下行趋势中，同星科技，英特科技，亚华电子这三个先后摘C后都没有什么惊喜出现，普莱德和鑫宏业首日的换手都不及70%+，次日走势也是普普通通，创新股这边短期内很难再有什么惊喜出现。
隔壁的主板新股到是在周五亮瞎眼：
隔日50%，应该是除了首批主板注册制那批之后最有赚钱效应的一次，我个人理解是创新股赚钱效应传导到主板和科创板的一环，也是补全了这波新股行情的收尾，这时候就肯定有人说，你个菜逼不是黑嘛，又成大反指了吧，对对对！你说的都对，难道您看我不是一直当反指看的嘛，简直是明灯！
翔腾这票我不是没黑嘛，跌了是我黑嘴黑的，涨了是我大反指，万一我哪天蒙对一次又说我是狗命，每个都吹必然吹中一次，真驰名双标！
这票隔日50%的盈利落袋刚好是英特科技两日翻倍的降低一半的翻版，同样这样的机会也会在科创板新股上扩散：
新相微和N环宇这两个也都给了赚钱效应，对比创新股，就按照高低切换的玩法去看待即可，这些都不具备持续性，没有过硬的标的在情绪退潮期，新股的操作难度是极大的，补涨结束后就不再具备“刻舟求剑”的机会，下周创板和科创板新股应该可以发5家左右，大概看了一遍，都很朴素，我目前都是暂时不准备去的，具体能不能玩还要看那天开出来再说。
周末的时候有位老铁问我，为什么我周三尾盘判断联合水务是跑路的最后机会：
无它，被忽悠的多了，这种走势一眼跑路，联合水务加速4连板炸板后尾盘准备搞地天，想起来谁?
这种例子实在太多，缩量加速被搞之后的尾盘一波流，即便尾盘拉上涨停板，次日还是低开，这里如果有先手不跑，代表就是之前没被埋过。
后续个人觉得科创板新股的机会要大于创业板和主板的，可以多挖一挖搞一搞。