11月初，朱德、陈毅率领队伍离开目标比较明显的大庾县，进入湘、粤、 赣三省交界处的山区，在崇义、上犹一带活动。这时，湘、粤、赣新军阀之 间忙于混战和保卫自己的腹心地带，无暇顾及起义军余部。朱德抓住这一有 利时机，以连、排为单位分散到一些村庄， 一面筹粮， 一面宣传群众，帮助 群众劳动，收缴地主和土匪的武装，组织群众分粮、分财物。这时还没有毛 泽东后来总结出的战斗队、工作队、宣传队相结合的思想，却已经开始了宝贵的尝试。
在崇义县的上堡，部队又进行了一次军事整训。在整训中，每隔一两天 上一次大课，小课天天上，教干部、战士如何打小仗，如何由过去的一线式 队形变为“人”字战斗队形等。起义军的军官大多是黄埔军校的毕业生，过 去习惯于打正规战那一套。这种“打小仗”的训练，实际上是由正规战向游 击战转变的开端。朱德曾说：“从此以后即开始转入正确的方向——游击战 争的方向，不是采取过去占大城市的办法，而是实事求是，与群众结合，发 动群众起义，创造革命根据地。战术也变了，有把握的仗就打，没有把握的 仗就不打，不打就‘游’。方向正确，革命力量就能存在，而且还能得到发展。”
天心圩和信丰整顿、大庾整编、上堡整训，这“赣南三整”的时间不长， 却意义重大。与毛泽东在率部上井冈山前夕进行的三湾改编相比，二者在时间上相近，做法上类似，都切合了大革命失败后客观形势变化的实际需要，大概也是“英雄所见略同”吧。
部队在崇义山区活动了二十来天，眼看天气已近隆冬，可官兵们的身上 还是单衣。这里太穷又不易筹饷，部队的枪支弹药无处得到补充，伤员也得不到安置，情况仍然十分严重。
正在发愁之际， 一天，朱德意外地从报上看到一则消息：国民革命军第 十六军范石生部已从广东韶关移防到湖南的郴州、汝城一带。朱德心里一阵 高兴：郴州、汝城就在崇义边上，对这个范石生，自己也很熟悉。朱德同陈毅一商量，马上写信给范石生，准备与他合作。
原来，范石生是朱德十几年前在云南陆军讲武堂的同学，两人曾结拜为 兄弟， 一起参加过辛亥革命，后来又长期在滇军中共事，彼此很有交情。孙 中山在广州当大元帅时，范石生以“拥孙”的旗号，率领几千云南兵从云南 到了广东，名为参加国民革命，实际上是想到富庶地区占一块地盘。可是广 东地区盘踞着的粤军、桂军、湘军和新兴的蒋介石的黄埔军，都看不起范石 生，处处排挤他，使他颇不得志。直至北伐之后，广东拥挤着的军队大都外 出，范石生依附李济深才谋得粤湘边界一块地盘，军部驻韶关，部队编为不 满员的两个师。不过他也很清楚，像自己这种没有任何背景的“孤魂野鬼”,随时都可能被别人“吃掉”。
正因为有这种情况，范石生在广东时就对共产党表示亲近，希望苏俄顾 问去他的部队工作，欢迎“CP”去搞政治工作，也想以此要些援助的实惠。 国民党反共、“清党”时，范石生表面上随声附和，实际上对部队中秘密的 共产党组织并未下手。南昌起义前夕，以周恩来为首的前委也想到要联络范 石生一同打开广东局面。为此，周恩来还专门给朱德开了一张组织介绍信，要他准备利用旧交情去和范石生谈判。没想到，这时还真用上了。
朱德给范石生的信发出后十来天，范石生派人送来了回信：
春城一别，匆匆数载。兄怀救国救民大志，远渡重洋，寻求兴 邦救国之道。而南昌一举，世人瞩目，弟感佩良深。今虽暂处逆境 之中，然中原逐鹿，各方崛起，鹿死谁手，仍未可知。来信所论诸点，愚意可行，弟当勉力为助。兄若再起东山，则来日前途不可量矣!弟今寄人篱下，终非久计，正欲与兄共商良策，以谋自立自强。希即枉驾汝城，到日唯处一晤。专此恭候。
信中提及的“曰唯”叫曾曰唯，为范石生第十六军第四十七师的师长，当时率部在汝城一带驻防。看来，范石生已向他交代好了诸事项。
11月20日，朱德带着同陈毅和党组织讨论后的意见，由几个人护送， 从崇义的上堡出发，去往汝城谈判。在路上住宿时，他还遇到了土匪的袭击，幸而脱险。
经过两天的谈判，双方达成协议：范石生同意朱德提出的起义军的编 制、组织不变，要走随时可以走的原则；朱德所部改用第十六军第四十七师 第一四○团的番号，朱德化名王楷，任第四十七师副师长兼第一四○团团长 (不久，范石生又委任朱德为第十六军总参议);按一个团的编制，先发给起义军一个月的薪饷，并立即发放弹药和被服。
范石生答应这么优厚的条件，虽说包含着一点儿个人交情的江湖义气， 但最根本的原因还是为了个人利益。说穿了，范石生也想像黄埔建军时那 样，以容纳中国共产党人的方式，争取苏联的枪械援助，以壮大自己的实力 (他提出的一个条件就是让朱德率部到雷州半岛去，负责打通出海口的联系， 得到苏联的武器援助)。但不管怎样，他走出的这一步，还是给共产党人帮了大忙。
朱德一行平安地回到部队，随他前去的警卫员还挑着刚领来的子弹箱 子。大家一看，都十分高兴。部队随即开到汝城以北的资兴，在那里又领来 了五六十万发子弹，以及棉军衣、毯子等。值此天寒之际，缺衣少弹的部队得到这些东西，真是雪中送炭啊!
这时候，外部国民党新军阀间仍在争斗不已。白崇禧的广西军部队开来 进攻湘南的军阀部队，范石生不敢对打，慌乱向粤北的韶关撤退，同时通知 朱德率部担任后卫掩护。朱德率部由赣南撤入粤境，部队先到了仁化县，邻近重镇韶关。
虽然以这种“勉从虎穴暂栖身”的办法取得一时的平安，但朱德仍然派 人积极去寻找党组织。12月初，部队与中共广东北江特委取得了联系，知 道了将要进行广州暴动的消息。于是，朱德立即率部从仁化开到韶关城外， 进驻西南郊的西河坝，准备参加广州起义。可是没过多少天，他听到一个令 他非常失望的消息——广州起义失败了!大家虽然很感失望，但好在经历过 南昌起义失败的严峻考验，对于起义再次失败有很强的心理承受力，没有人动摇，只想着如何再干。
驻在西河坝时，有几十个在广州暴动失败后跑出来的同志找到了朱德的 部队，朱德对有关广州起义失败的情况也逐渐明了。这一城市暴动的受挫， 又一次深刻地教育了起义军领导，朱德、陈毅等人也清楚地认识到只有走到农村去，才是中国革命唯一的出路。
为了避免与范石生的部队发生摩擦，起义军不能久驻韶关城郊的西河坝。朱德又率领部队再一次转移，到达了韶关西北面20公里处的犁铺头。
犁铺头是韶关西北方向一个不大起眼的小村镇。部队进驻犁铺头后，朱 德决定利用这难得的休整机会，把各连队的多数军官和比较有发展前途的班长、士兵集合起来成立教导大队，对部队进行整训。
朱德把教导大队大队长李奇中找来，对他说：“就现在的情况看来，我 们有这样安定的机会不多，敌人总要打我们，我们总是要打仗的。可是以后 打什么样的仗、仗怎么打，大家并不了解。我们要抓紧一切机会来训练部队，让他们经常学到新的作战知识才行。”
论起搞军事教育，朱德可谓老资格。辛亥革命前，他就考上中国南方 军事教育质量最高的一所军校——蔡锷办的云南陆军讲武堂。朱德在学校 是有名的优秀生， 一时与朱培德以“二朱”并列，闻名于全校乃至云南军 界。不过，那时学的全是正规战的战法。后来朱德当护国军团长之时，云 南军派正规军剿匪连吃败仗，朱德统兵去剿时，在实战中摸索到一套以分 散的小部队活动的战术，连连奏效。这样，朱德就成为一员不仅善打正规战、又擅长游击活动的将领，这在当时的中国军界是很少有的。朱德后来在延安同一位美国女作家谈起这段历史时曾说：“我用以攻击敌军而获得绝 大多数胜利的战术就是流动的游击战术，这种战术是我从驻在中法(指法属印度支那，即今天的越南)边界时跟蛮子(旧称)和匪徒作战的经验中 获得的战术，是特别有价值的战术，我把这种游击经验同从书本和学校得 到的学识配合起来”了。20世纪20年代，朱德去德国、苏联学过军事， 一方面掌握了那里的长处， 一方面也注意保持自己的特点。他与叶挺、熊 雄在苏联一起学习时，教员问起回国后怎样打仗，朱德回答：“打得赢就打， 打不赢就走”,“必要时拖队伍上山”。苏联教官当时还非常不满，认为这是 不守规矩。朱德后来说：“其实，这就是游击战争的思想。所以，在这一点上，我起了一点带头作用。”
几个月来，通过带南昌起义队伍，朱德切身感受到，这支部队虽然有北 伐时“铁军”的那种勇猛顽强的战斗传统，却总习惯于打正规战，硬打硬 拼。在大革命失败后敌我力量相差悬殊的情况下，这样的打法要不得，必定 会拼光起义军自己的力量。自从三河坝突围后，朱德就想改变战术，并在上 堡整训时提出过采取游击战术的问题，还让部队练习过把过去正规战的一线 式队形改为“人”字形分散队形。不过，由于总是漂泊不定，没有机会对部 队进行系统训练。这次有了一个相对安定的环境，朱德决定抓住这个时机，先用新战术训练好连、排长和班长，整个部队就能被有效地带动起来。
为了搞好教学，朱德让王尔琢参谋长组织了一个小组，负责编写军事教 材。朱德将他在德国陆军大学以及苏联军队中所学的内容，结合自己在川 滇山区游动作战的经验，首先作了口述，经记录后由王尔琢负责整理并由小 组编写成教材，印发给参训的一百多人。这份薄薄的教材分为两部分： 一是 步兵操典，二是阵中勤务。可以说，这是中国共产党领导的军队最早的一份自编的军事教材。
在教导大队第一次教练开始时，朱德让大家列成一个“U”字队形，他自己站在中间，作了一番语重心长的讲话：
“过去，我在南昌担任朱培德的第三军军官教育团团长，应该是负责军 事教育的，但并没有做很多军事教育方面的事，更未曾设想教授新军事学， 而仅仅对学员讲革命道理，很少讲军事技术。因为这些学员是国民党反动军 队的干部，学了军事技术是会对革命事业开火的，所以不能教给他们新本 领，免得徒弟打师傅。现在用这些东西来教育我们自己的革命军队，首先教 会你们这些革命队伍的基本干部，希望大家认真学习，努力钻研。首先你们学好，然后才能更好地去教部队。”
接着，朱德又解释说：
“为了适应新军事斗争的要求，我们要学习新的军事学，进行新的军事 教育。我们打仗的目的就是要消灭敌人，保存自己。如何才能有效地消灭敌 人，保存自己呢?就在以少胜多，以我们少数的兵力，打败敌人的多数兵 力。所以组织军队必须是灵活的，有分有合。但什么时候分、什么时候合，这要看情况的变化。过去我在云南打土匪，就有这样的经验。”
“过去国民党黄埔军校讲的是部队要一线形配备，这样做队形密集、易 于伤亡。现在我们应该疏开队形开进，成梯次配备。敌人的炮弹只能打一 点，而不可能打到一面，这样又可以有效地保存自己。现在要进行散兵教育，作战时成弧形散布群，构成交叉火网，大量杀伤敌人。”
此后，每天上午朱德来上课，下午学员自己练习，朱德在旁边亲自检 查，让部队一连连、 一排排地做给他看，好的当场表扬，不符合要求的他就 亲自示范、纠正。大家被这种新鲜的学习内容深深吸引住了，兴趣很大，提 高也很快。大队长李奇中回忆说：“这些东西，我们在旧的操典中，甚至在 黄埔军校学习时都没有学到的。就以电光形(梯次配备)的疏开队形来说， 它的优越(性)是非常明显的。因为我们根据朱德同志的讲授，我们很快在 部队进行了教学并在以后的多次战斗中得到了成功的证明；而国民党反动军队一直到1930年却还是沿用着旧式的一字散兵战。”
犁铺头整训的时间不长，却意义重大。事实证明，在广州起义失败、马 上又要投入湘南暴动新斗争的转换关头，这次整训为后来红军游击战术的形成起到了重要作用。
部队虽然暂时在犁铺头整训，然而朱德、陈毅、王尔琢等人都明白，他 们不可能长期隐蔽在范石生的部队里，必须尽快再寻出路。但究竟到哪里， 一时还议论纷纷。
就在这时，中共临时中央派来的代表、黄埔军校第四期毕业的李鸣珂经 过多方寻找，终于在犁铺头找到了朱德这支部队，这也是自潮汕失败后中共 临时中央的代表第一次送来了指示。这封于12月21日发出的致“德兄并转军中全体同志”的指示信，对朱德部的位置还不清楚，但说道：
……根据江西省委报告，你们入湖南时，曾与范石生有一度之 联络，此事如果属实，在广州暴动失败后，能否不为范石生解决很是疑问。因此中央特派李鸣珂同志经江西入湘专与你们接头……
对于部队的发展方向，信中这样强调：
据我们所知道的在桂东的北边茶陵、酃县以至江西莲花，均 有毛泽东同志所带领的农军驻扎，不知你们已与他联络否?各部 分农军从前也有不发动群众专门代替群众从这县打到那一县执行 英雄式的暴动的错误，他们如果驻在这些地方，你们应确实联络， 共同计划发动群众以这些武力造成割据的暴动局面，建立工农兵代表会议——苏维埃政权。
中共临时中央担心广州起义失败后范石生会“解决”朱德部，确实不无 道理。共产党人掌握的教导团隐蔽在张发奎的队伍中，突然搞了个广州暴 动，大大震惊了国民党各派。广州起义失败后，朱德部再想隐蔽下去，的确已不大可能。
这一担心马上变成了事实。
1928年1月2日，韶关的第十六军军部派人来请“王楷团长”前去军部 赴宴。此时广州暴动失败，桂军进驻广州，李济深已恢复在粤统治，在这种 复杂、动荡的形势下，这种宴会是不是“鸿门宴”,已很难说。尽管有人劝 阻，朱德还是毅然出发去了韶关。到第十六军军部后，知道范石生已被国民党广东省政府主席李济深叫到广州去了，朱德于是留下来与军官们应酬。
朱德出发后不久，1月3日上午7时左右， 一个人突然出现在犁铺头的 第一四○团团部，递上一封要“王楷团长”亲启的紧急密件。陈毅、王尔琢两人马上拆开信函，只见里面只有寥寥几个字：
请玉阶兄速离开犁市，自谋出路。
陈毅、王尔琢马上派人到韶关，秘密通知朱德要他马上赶回。1月3日 夜间，朱德从韶关星夜往回赶路，于第二天凌晨赶回部队，陈毅、王尔琢等人已经安排做好了出发的一切准备。
原来，蒋介石已发觉南昌起义军余部隐蔽在范石生的部队里，下令解除 起义军的武装，逮捕朱德。范石生这位朱德的至交不忍下手，立即写了封信派秘书杨昌龄送往犁铺头，让朱德快走，还送来一万块钱。朱德在几十年后 还记得范石生在信中讲了三点：孰能一之?不嗜杀人者能一之；为了避免部 队遭受损失，你们还是要走大路，不走小路；最后胜利是你们的，现在我是爱莫能助。
范石生是有远见的，在那种形势下还预见共产党日后定能取得胜利，所 以要为他自己留上一条路。几个月后，在国民党当局的命令之下，他也率部 参加了对湘南暴动的共产党起义军的南北夹攻，不过在参战的各军中，范石 生部表现最为消极，并不卖力气。早想吞并他的国民党当局抓住这些理由， 再联系他“通共”的行为，于1929年将他的部队缩编为一个师。5年后，范 石生在排挤下辞职离开军界，改任南京国民政府参议院参议。抗战爆发后， 他带着统兵和卖鸦片积蓄的钱财回到云南老家，在滇军中旧有的关系保护下经商，并挂牌行医。1939年3月，这个早已退出政界、军界之人突然在昆明城内遭人暗杀，究竟何人所为，始终是一个谜。这是后话了。
1928年1月4日，朱德率部以演习为名，悄悄离开了犁铺头，向仁化方向前进。由于事先与中共仁化地下县委建立了联系，部队一到，500多名农 民立即起义响应，于5日占领了仁化县城。此时，有些人主张向海陆丰前进， 可是次日发现县城东南方向出现大队国民党军，据侦察，是方鼎英的一个师正向南雄开进。显然，如果部队向海陆丰方向前进，必然会与之发生战斗。
这时，曾率广东农军参加过南昌暴动的中共北江特委代表龚楚，主张立 即向北开进。此人是粤北农民运动的领导人，“四一五”反革命政变后曾率 领广东农军北上，对这一带比较熟悉，愿意当向导。朱德当机立断，决定北 进湘南。
这样，在朱德、陈毅率领下，这支部队又转进湘南，开辟了革命军队和农村暴动相结合的新篇章。