今天大A开盘就一路向下！下午指数一度下跌超1%，到2点半把指数拉了回去。但上证50、沪深300下跌是好事儿，哪能高股息红利天天涨，只有资金从这些“躺赢”板块出来，其它题材才有机会！
因此我在3周前明确表示红利相关的各大方向（煤炭、电力等板块）已见顶（大家看看000015红利指数从3周前看空到今天都已跌破年线），取而代之的就是国产替代科技方向。3周前重点分析的是半导体为代表的硬件（连续走强3周），上周五文章开始明确指出硬件将开始扩散到软件，今天软件中的基础软件和工业软件在周末重磅消息的加持下也开始底部有明确资金流入，本周这两大软件方向依旧是重点，周K线会收中阳。（下图为上周五文章再次提前预判软件的机会）
盘后国家数据局表示培育壮大数据企业 打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业。明天数字软件等方向依旧是重点，此外这里要重点留意国产替代中的算力方向。
近期，一批数字基建项目加快建设落地，其中智算中心成为布局重点。最新数据显示，大陆算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至逾30%。算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线，政策持续加码智算基础设施建设，国产算力迎发展机遇。
现在市场上，题材方面：自主线与改革线都有更深的挖掘空间，随时留意新催化的引爆。就如同当年炒人工智能，第一波也是凭感觉瞎炒，炒的都是传统人工智能哪些票，直到后来，才开始慢慢理清，诸如算力等具体的东西。所以，这段时间的重点，应该要放在对于自主线，改革线具体新东西的寻找上。
情绪很好，题材只是载体，且行且珍惜。
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好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有3分52秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！
作者：蒋衍
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