摘要：在数字化通信时代背景下，程控交换机凭借其稳定性和高效性，在众多行业领域迅速普及并得到广泛应用。作为一项关键技术，程控交换机不仅确保了通信网络的顺畅运行，还显著增强了整个通信系统的综合效能，满足了多样化的通信需求。然而，随着固定电话业务在通信行业中所占比重的逐渐减少，程控交换机的市场需求也面临挑战。2023年中国程控交换机产量为507万线，同比下降42.63%。
一、定义及分类
程控交换机是一种采用电子计算机存储程序控制的全电子式自动交换机，它利用脉冲编码调制（绝大多数情况下）时分多路复用技术进行交换。这种交换机的控制方式是计算机存储程序控制，预先编好的程序存储在电子计算机内，实时地作出响应，以存储程序的指令实行智能控制，完成通话接续。程控交换机按照交换信号可以分为模拟程控交换机和数字程控交换机；按照适用范围可以分为局用（公用）交换机和用户（专用）交换机；按照交换网络连续方式分为空分交换机和时分交换机。
二、行业政策
中国程控交换机行业作为通信行业的重要组成部分，其发展受到多项政策的支持与规范。2024年4月，工信部印发《超宽带(UWB)设备无线电管理暂行规定》，提出促进无线电产业发展，加强超宽带（UWB）设备的管理，提高频谱使用效率，维护空中电波秩序，保证超宽带（UWB）设备与其他无线电系统实现频率兼容共用。UWB技术作为一种新兴的无线通信技术，具有高速数据传输和精确定位等优势。该规定的实施有助于推动UWB技术与程控交换机技术的融合，促进行业技术创新。同时，该政策有助于规范程控交换机及相关无线电发射设备的市场秩序，确保设备生产和使用的合法性、合规性。
三、发展历程
中国程控交换机行业发展主要经历了五个阶段。20世纪60年代至70年代的起步阶段，在这一时期，中国程控交换机产业开始起步，最初应用相对有限。20世纪80年代至90年代的快速发展期，随着计算机技术的迅猛发展，程控交换机技术得到快速发展，并开始逐步取代传统的模拟交换机。20世纪90年代至21世纪初的市场扩张阶段，在这一阶段，中国程控交换机市场迅速扩张，国内厂商开始崛起，如华为、中兴等，并逐步占据了一定的市场份额。21世纪初至2010年的成熟与竞争阶段，此时期，中国程控交换机行业进入成熟阶段，国内外厂商竞争激烈，国内厂商通过技术创新和成本优势逐渐占据市场主导地位。2010年至今的技术创新与转型阶段，随着通信技术的不断进步，特别是5G、云计算等新技术的发展，程控交换机行业开始向更高技术水平转型，同时也在不断探索新的业务模式和市场机会。同时，近年来，程控交换机行业正朝着智能化和数字化方向发展，与物联网、大数据等新兴技术融合，以适应新的市场需求和挑战。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
技术壁垒是程控交换机行业的一个重要特征，它涉及到通信技术、计算机技术、网络技术等多个领域的综合应用。随着通信技术的发展，程控交换机的设计和制造需要高度的专业知识和技术积累。企业必须具备强大的研发能力，才能不断推出满足市场需求的新产品。此外，程控交换机的稳定性、可靠性和安全性要求极高，这需要企业在产品设计、生产流程、质量控制等方面有严格的标准和成熟的技术。
2、资本壁垒
由于程控交换机的研发、生产和销售需要大量的资金投入，这对企业的资本实力提出了较高的要求。首先，研发阶段需要投入大量的资金用于人才引进、技术研发和试验设备购置。其次，生产阶段需要建立生产线、购买原材料和设备，这些都需要大量的资金支持。此外，销售和市场推广也需要企业有足够的资金来进行广告宣传、渠道建设和客户服务。资本壁垒还表现在企业需要承担一定的经营风险。由于通信市场的竞争激烈，企业需要不断进行技术创新和产品升级，以适应市场的变化。这不仅需要企业有足够的资金储备来应对可能的市场风险，还需要企业有良好的财务管理和风险控制能力。
3、认证测试壁垒
企业在进入程控交换机行业时，还需要面对复杂的技术认证和测试流程。这些认证和测试不仅是对产品质量的保证，也是对企业技术实力的一种考验。例如，企业需要通过国家相关部门的无线电发射设备型号核准，以及符合国际电信联盟（ITU）等国际组织的标准。这些认证和测试流程往往耗时较长，需要企业投入大量的人力、物力和财力。
五、产业链
1、行业产业链分析
程控交换机产业链上游为PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块等原材料。产业链中游为程控交换机生产制造商。产业链下游为云计算厂商、电信运营商、政府和公共安全机构、其他企业和家庭用户等。
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