2024年前三季度，美股二级市场屡创新高，道琼斯工业指数上涨12.31%，纳斯达克指数上涨21.17%，标普500指数上涨20.81%。受二级市场影响，美股一级市场持续回暖，融资数量与金额均有所增加。根据Wind数据，2024年前三季度股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为1,272亿美元，同比增长38.41%，其中生物科技公司成为IPO的主要驱动力，募资金额达261亿美元，占总募资金额的20.50%。IPO方面，2024年前三季度共182家企业成功上市，较去年同期增加12家；融资总金额为313亿美元，同比增长33.64%。IPO金额最大的是Lineage，达51.02亿美元。
前三季度中概股赴美上市数量为39家，较去年同期新增14家；融资金额达25亿美元，同比上升223.93%。SPAC方面，前三季度融资家数为29家，同比增加4家；融资金额为56亿美元，同比增加87.72%。再融资方面，前三季度融资事件数达649起，再融资金额960亿美元，同比增长40.04%。
前三季度从IPO承销维度来看，摩根士丹利以45.21亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销家数为27家；摩根大通以43.06亿美元的承销金额位居第二，承销家数为23家；高盛以34.70亿美元的承销金额位居第三，承销家数为20家。
(注：1、榜单中的募资总额数据均包含超额配售；2、IPO统计包含公开发售、SPAC和介绍上市)
股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年前三季度美股一级市场股权融资总金额为1,272亿美元，较去年同期融资金额919亿美元增加38.41%，融资环境持续向好。其中，IPO融资规模为313亿美元，同比上升33.64%；再融资规模960亿美元，同比上升40.04%。
1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2024年前三季度IPO募资金额为312.84亿美元，占总募集金额的24.59%；再融资金额959.51亿美元，占比75.41%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学行业居第一位，融资金额为261亿美元；房地产行业排名第二，融资金额为171亿美元；医疗保健设备与服务行业以130亿美元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数量来看，制药、生物科技与生命科学行业以289起融资数量位居榜首；医疗保健设备与服务行业以72起融资数量位居第二；软件与服务行业以69起融资数量位列第三名。
首发篇
2.1IPO发行数量和融资规模趋势
2024年前三季度美股IPO数量累计182家，同比增加7.06%；IPO募集金额累计313亿美元，同比上升33.64%。其中，第三季度IPO发行数量为68家，较去年同期增加2家；IPO募集金额119亿美元，同比上升3.15%。
2.2IPO市场分布
从IPO市场分布来看，2024年前三季度美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克，共124家企业上市，募资规模总计为181.07亿美元，占美股市场总规模的57.88%；纽交所实现41家IPO，募资额为128.97亿美元，占美股市场总规模的41.22%；AMEX交易所实现17家IPO，募资额为2.81亿美元。
2.3IPO上市主体行业分布
从上市主体行业分布来看，IPO募资规模最高的行业为房地产，募集金额达59亿美元；其次为多元金融行业，募集金额55亿美元；第三名为软件与服务行业，募集金额43亿美元。
从各行业IPO发行数量来看，位居榜首的是多元金融行业，共计43家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以24家位列第二，软件与服务行业以16家位列第三。
2.4IPO融资金额区间统计
2024年前三季度美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共118家，占到IPO总数的65%；融资规模在1-5亿美元区间的数量为48家，在5-10亿美元区间的为11家，10亿美元以上的为5家。
2.5IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是Lineage，为51.02亿美元。亚玛芬体育和Viking分别以15.71亿美元和15.37亿美元位列第二和第三名。前十大IPO项目共募集142.92亿美元，占全部IPO募资总额的45.68%。
2.6SPAC IPO发行数量与融资规模
2024年前三季度SPAC共上市29家，较去年同期增加4家；募集资金为56亿美元，同比上升87.72%。
2.7中概股IPO发行数量与融资规模
2024年前三季度共有39家中国企业实现赴美上市，较去年同期增加14家，融资规模为25亿美元，同比上升223.93%。其中融资金额排在前三的为亚玛芬体育（15.71亿美元）、极氪（4.41亿美元）和Chenghe Acquisition II（0.86亿美元）。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年前三季度美股市场再融资募集金额共960亿美元，较去年同期上升40.04%；再融资事件为649起，较去年的589起增加10.19%。第三季度募集资金330亿美元，同比上升42.35%；再融资事件203起，同比增加13.41%。
3.2再融资项目市场分布
从市场分布来看，2024年前三季度美股再融资最多的是纳斯达克市场，共509起，再融资规模为518.42亿美元；纽交所再融资数量共102起，募资金额433.63亿美元；AMEX交易所仅有38起再融资项目，募资为7.46亿美元。
3.3再融资主体行业分布
2024年前三季度再融资募集金额最高的行业为制药、生物科技与生命科学，再融资规模为229亿美元；房地产行业以112亿美元的募集金额排名第二；能源行业以106亿美元的募集金额位列第三。
从再融资数量来看，制药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为265起，排名第一；医疗保健设备与服务行业以59起位列第二；软件与服务行业以53起位列第三。
3.4再融资项目融资Top10
2024年前三季度再融资金额最高的公司是Realty Income，为63.23亿美元；纳斯达克(NASDAQ)和GE Healthcare分别以43.07亿美元和38.38亿美元位列第二和第三。
机构篇
4.1IPO承销规模排行榜
2024年前三季度，从IPO承销金额来看，摩根士丹利以45.21亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销家数为27家；摩根大通以43.06亿美元的承销金额位居第二，承销家数为23家；高盛以34.70亿美元的承销金额位居第三，承销家数为20家。
4.2IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，摩根士丹利以参与27家IPO承销项目位居榜首，摩根大通和花旗分别以23家和21家承销家数位列第二和第三。
4.3再融资承销规模排行榜
再融资承销规模方面，高盛以124.24亿美元承销规模位列第一，承销数量为72起；摩根士丹利承销规模为117.79亿美元，参与了61起再融资事件，位列第二；摩根大通以87.49亿美元承销金额，参与67起再融资位居第三。
4.4再融资承销数量排行榜
高盛前三季度参与了72起再融资事件，位列第一名；美国银行以68起再融资承销排名第二；摩根大通以67起再融资承销位居第三。
发行中介篇
5.1IPO会计师排行榜
麦楷（Marcum）以参与21家上市公司IPO位列会计师排行榜中的首位；位居第二的是Withum,参与了15家IPO；安永(EY)位居第三，参与了14家IPO。
5.2IPO律师排行榜
IPO律师方面，奥杰（Ogier）参与了26家IPO，位列第一；Ellenoff Grossman & Schole和迈普达 (Maples and Calder)均以参与了12家并列第二。
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