夕陽西下，不知什麼時候，湛藍色的天，潔白的雲，像塗了一層橘黃色的胭脂水粉一樣。
晚霞把金粉灑滿了每一處，給那些挂在天上的白雲披上了一件淡黃色的金色的衣裳。那些雲變化多端。有的像隻小羊，在金色的草原上奔跑，好像在找其他小動物玩呢！那邊有隻兇猛的老虎，張着大嘴。鴿子看到了，連忙告訴其他動物，讓他們躲一躲……
晚霞就像個神秘的魔法師，不一會兒，就把這些金色的雲彩變成了淺紅色。晚霞又把自己變成了一個漂亮可愛的小公主，穿着美麗的裙子在天邊跳舞，好看極了。
氣氛漸漸熱烈了起來，晚霞又從可愛的小公主變成美麗動人的仙女。她穿着火紅的衣裳向你走來。遠處的山，近處的樹，都被照得火紅，而且紅的那麼耀眼。這時，我們的臉也跟着紅了起來。
熱烈的氣氛影響了大地的每一個人。淘氣可愛的小孩子仰着臉、張着嘴，手指不停地在空中劃來劃去，看着天上那火紅的卡通人物。正在曬豆子的老爺爺望着天空說：“明天一定是個大晴天！”
天漸漸昏暗了，神秘的晚霞魔術師不知什麼時候，施了一種魔法，把自己給變走了……