自從藍鼻子小女巫用魔法送給小木偶人類所有的表情後，小木偶的心情無比高興，他想馬上告訴所有的人。他首先想到去告訴小兔子，他找到小兔子的家，對小兔子說：“我會做痛苦的表情了。”于是，他對着小兔子龇牙咧嘴地做了個痛苦的表情，小兔子很奇怪的問：“你的頭很痛嗎？”小木偶說：“我的頭不痛啊”。小兔子就更奇怪了：“之前你腦袋疼的時候笑嘻嘻的，現在你的頭不痛了你卻那麼痛苦，真是太奇怪了。”說着她一蹦一跳的走開了。小木偶有一點失落，小兔子怎麼不替他高興，于是，想去找老婆婆，和她分享自己的心情。
小木偶很快找到了老婆婆，他神采飛揚的和老婆婆說，藍鼻子女巫用魔法送給他各種表情的事，并且，一遍又一遍的對老婆婆做着各種表情，他不厭其煩的表演着喜怒哀樂，嘴裡不斷地念叨着，老婆婆卻不耐煩地看着他：“這又不是什麼了不起的事情，值得這麼高興嗎？”小木偶一聽，剛剛那種高漲的情緒瞬間跌落了谷底。
小木偶垂頭喪氣地離開，他邊走邊想，大家都不明白隻有一種表情的痛苦，都不能分享他擁有人類各種表情的快樂，現在，他隻想找到小紅狐，拿回自己的紅背包。
小木偶想着自己搶不赢小紅狐，還是隻能找警察幫忙。于是，他來到警察局和警察說起事情的經過，他一邊回想當時的情景，一邊向警察訴說。說到老木匠把它做出來，并給了他笑嘻嘻的表情，他不由自主地笑了；講到自己的背包，怎樣被小紅狐搶走時，他滿臉的憤怒；後來想起被熊警官冤枉，小兔子和老婆婆的不了解，他頓時滿臉的委屈。在場的人聽着他的叙述，看着他的表情，都非常同情他。警察馬上把小紅狐找來，經過審問，小紅狐終于老實交代了事情的經過，熊警官這才明白自己冤枉了小木偶，立刻向他道了歉，小木偶也拿回了自己的紅背包。
小木偶這才發現，表情并不是做出來的，它是随着情緒的變化由衷地表現出來的，而他現在的表情就是無比的高興。