自從藍鼻子小女巫把人類所有的表情都給了小木偶，小木偶會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向别人表示同情與關愛，成了一個有血有肉的小木偶。
小木偶走在大街上，他要去找老木匠，在路上，他看到了小狐狸正炫耀自己的好書包呢，他二話不說，硬是奪過了自己的紅書包，“幹什麼，幹什麼？”小狐狸尖叫道，這時，熊警官再次出現了“警官，他搶我的包。”小狐狸心不慌臉不紅地撒着謊。“這是我的，這是我的！”小木偶幾乎都快哭出來了，熊警官看着兩張憤怒的臉，一時不知怎麼辦才好。“我有一個好主意。”小木偶靈機一動地說：“咱們可以去找老木匠證明一下。”
接着，三人朝老木匠房子那邊走去。遠遠地，小木偶看到一個老婆婆在馬路中間踱着步子，眼看一輛車就要撞上了老婆婆，小木偶下意識地飛快跑到馬路中間，一把推開老婆婆，自己雙腳蹬地，跳過了那輛危險的汽車，熊警官見狀，連忙拉扯着小狐狸到了馬路對面，小木偶一看，這不是上次那個老婆婆嗎？現在老婆婆也顧不上什麼了，連忙向小木偶道謝。
熊警官見小木偶和老婆婆都沒出大事，他們繼續往前走着小木偶看到一隻小兔子正在傷心落淚，正是問他話的那隻小兔子，便上前詢問情況。原來小兔子辛苦掙來的一些胡蘿蔔，被松鼠一不小心拿到了樹枝上，而小兔子又不會爬樹，是以隻能無奈地傷心。小木偶有兩條靈活的腿，一眨眼就爬上了樹，幫小兔子拿下了胡蘿蔔。小兔子激動地不停地說：“謝謝你，小木偶，太謝謝你了。”小木偶三人走了不久，來到了老木匠家，小木偶看見了老木匠，一頭撲上前去。小木偶把事情的來龍去脈詳細地說了一遍，老木匠感歎道：“哎！原來人隻會笑是遠遠不夠的，要會把自己的喜怒哀樂表現出來，熊警官，那個紅書包真的是小木偶的！”聽到這，小狐狸還要不承認，他叫道：“不要聽他們胡說，紅書包是我的，我的。”熊警官嚴肅地說：“紙裡包不住火，小狐狸，要承認。”“這……這本來就……就是我……我……”小狐狸說到這突然不說了，低着頭，紅着臉，喃喃地說：“對不起，小木偶，我錯了，我不應該偷你的書包。”小木偶接過包，安慰小狐狸：“沒關系，知錯就改就是好孩子。“
後來，小木偶和小狐狸不僅沒有再鬧沖突，而且還成了一對好朋友。