自從上次被狐狸耍了以後，老虎已經在洞裡呆了一個月不敢出洞。因為老虎怕天上的神來找它算帳，把它給殺了，是以它不敢輕舉妄動。
直到有一天老虎實在餓得沒辦法了，它終于壯着膽子去找食物。一走出家門，它聽到其他動物在那裡議論紛紛，發現原來狐狸之前跟它說的話全部都是假的。老虎被氣得在原地咬牙切齒地直跺腳。
老虎找呀找，剛好在它家不遠的地方找到了一隻正在覓食的小白兔。這時的老虎顧不上那麼多，就像一根斷了弦的箭一樣飛快地向那隻小兔撲過去，可憐的小兔就這樣成為老虎的盤中餐。填飽肚子以後的老虎就是不一樣，一下子有了精神，心裡暗暗地想着對策準備找狐狸報仇。老虎計上心頭，但是目前最首要的事情是要找到那隻狡猾的狐狸。
功夫不負有心人，老虎在三天後在一座高山的山腳下碰到了那隻正在吃美食的狐狸！這時，老虎暗暗竊喜，心想：終于讓我找到了，這會看我要怎麼好好收拾你！
想着，老虎走到了狐狸跟前輕聲地說：“狐狸上次是我不對，我跟你認錯，你還願意和我做朋友嗎？”狐狸半信半疑地說：“嗯……好吧！”老虎開心地跳起來，興奮地拉着狐狸的手說：“太好了，謝謝你狐狸，那我們晚上一起在山頭上欣賞美麗的夜空吧！”狐狸信以為真，點點頭答應了老虎的邀請。
它們如約來到了山頭上。天上的星星和月亮都露出了頭。老虎和狐狸坐在山頭上，老虎笑着說：“狐狸，你看天上的月亮多麼像個白玉盤，那邊的星星多麼亮啊。”狐狸點點頭說：“是啊，今天晚上的夜色真美啊！”這時，老虎趁狐狸看着入迷不注意的時候，突然一腳把狐狸踹到了山下。“哎喲，好疼啊！哎……救命……啊！”狐狸一邊滾下山坡一邊發出凄厲的救命聲。
這時的狐狸已經遍體鱗傷，一瘸一拐地走回家。這個故事教會了我們在生活中要真誠待人，不能欺騙别人。