自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很懊悔。有一天，烏鴉又得到了一塊肉。當她找到一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸看着烏鴉，眼睛轉了轉，尾巴搖了搖，緊緊的盯着烏鴉嘴裡的那塊肉口水都快流成河了。狐狸用手抹了抹嘴唇，假裝裝出虔誠的模樣對烏鴉說：“烏鴉太太，你今天比上次我見到你的時候還要漂亮。你今天是不是噴了香水了，真是香氣撲鼻呀！”烏鴉瞪了狐狸一眼扭過頭，沒有理它。
狐狸看烏鴉不理會自己，用手托着下巴眼珠迅速一轉，突然驚了一下說：“哎呀！看我忘了一件事，烏鴉太太今天路過你家時小鳥麗麗告訴我，你兒子突然生病了，可她找不到你，叫我和她一塊找你，這不，可讓我找到你了！”烏鴉假裝疑惑的望着狐狸，心裡想：這狐狸滿嘴謊話，看它還準備玩什麼花樣。
狐狸望着烏鴉疑惑的表情，以為自己的陰謀就要得成了，就再接再厲，它一會兒工夫又想出一條詭計說：“烏鴉太太，您是誤會我了。我呀，其實上次奪走你的那塊肉是為了做一頓大餐，給你一個驚喜，這不咱們一塊回家帶上你兒子去小河邊一邊釣魚，一邊做燒烤，多惬意呀！”。烏鴉聽完狐狸的話，好像動心了，正想說什麼，“哇…。”的一聲肉就掉下去了，狐狸頓時大喜，迅速的撿起肉迫不及待地吃了起來，隻聽“咔嚓”，狐狸的二顆門牙碎了，隻見狐狸捧着臉痛的滿地打滾。原來烏鴉事先就在肉裡藏了一塊石頭，這一切就是為了故意勾引狐狸上當以報之前的失肉之仇。
這次烏鴉終于可以揚眉吐氣了，因為它懲罰了老奸巨滑的狐狸。