森林裡正在舉行運動會，幾乎所有動物都來了，來參觀這場别開生面的運動會。
第一個項目是蕩秋千。猴子和松鼠在充分準備着，保證自己不怯場。比賽開始，猴子搶先跳上老槐樹，尾巴鈎在樹枝上，憑借尾巴的力量繞樹枝兩圈，然後轉180度，又大幅度地蕩啊蕩，時不時擡起紅屁股，向觀衆做個鬼臉，并敬了一個标準的軍禮。它滑稽的動作和神态，讓每個觀衆都捧腹大笑。松鼠也爬上樹，在綠葉間蹦來跳去，跳到樹頂後，松鼠往下一躍，在空中轉了個360度，穩穩着地。然後很紳士地鞠了一躬，它的表演也給所有觀衆帶來快樂。
第二個項目是遊泳。青蛙很自信，在河邊做着預備操，還拿眼睛斜着看烏龜。烏龜想：“我畢竟從小在水中長大，經過一代又一代遊泳高手傳授本領，赢青蛙應該沒問題。”想罷，兩位參賽者一齊“飛”入水中。“嘩嘩嘩！”河水四處飛濺，青蛙閃電般遊到對岸奪下小旗，引起轟雷似的掌聲。而烏龜遊到一半，忽然大喊救命，被棕熊醫生擡到岸上，診斷為：下水前沒做預備操，腳踝碰到河底尖石，導緻嚴重割傷。烏龜愣住了，驚訝，失望，沮喪，百感交集。或許是烏龜太自信了，是以變成了自負。
第三個項目是2000米長跑。參賽者個個舒展筋骨：兔子輕聲喊一二三，原地踏步；鹿彎腰扭屁股，一臉嚴肅；豹評委一聲令下，他們全沖了出去，箭一般快。兔子飛快舞動四肢，雪白的毛此時像一團沖刺的棉花；鹿的蹄子“嗒嗒”敲擊着地面，據鹿說，這聲音是對對手最好的影響，對手慌了神，自己穩拿勝券，還有狼，像……“哔——”評委吹響了哨子，宣布運動會三輪的勝者是：猴子，青蛙，兔子！
本次運動會中，無論勝者輸者都很開心，尤其是烏龜，它雖“傷”尤榮。