本周公募調研熱情大幅提升。公募排排網資料顯示，7月8日至7月14日期間，一共有135家公募機構合計調研了902次，覆寫到24個申萬行業中的117家上市公司。環比來看，參與調研公募機構數量增長8.89%，調研次數增長37.08%。
公募排排網資料顯示，本周公募機構調研的117家上市公司中，有40家上市公司被不少于5家公募機構調研，其中16家上市公司被5-9家公募機構調研；12家被10-19家公募機構調研；8家被20-40家公募機構調研；4家被不少于50家公募機構調研。水晶光電屬于電子行業，是國内領先的精密薄膜光學及延伸産品研發、生産和銷售的企業，本周獲得78家公募機構集體調研。值得一提的是，本周被不少于10家公募機構調研的24家上市公司中，電子行業公司數量最多有7家，其次是生物醫藥行業有5家，電子行業重新成為最受公募調研青睐的行業。
逾6成公募調研個股實作上漲。公募排排網資料顯示，本周公募機構調研的117家上市公司中，76隻個股7月8日至7月14日期間股價實作上漲，占比為64.96%。其中29隻個股單周漲幅不低于5%；10隻個股漲幅介于10-20%之間，5隻個股漲幅超20%，最大漲幅達44.13%。
電子行業重回最受公募青睐行業。公募排排網資料顯示，本周公募調研覆寫的24個申萬一級行業中，9個行業被公募機構調研上市公司數量不少于5家；電子行業中有22家上市公司被公募機構調研，成為本周最受公募調研青睐的行業；其次是機械裝置有16家上市公司被公募機構調研。值得一提的是，公募機構本周對醫藥生物行業關注度較上周有下降，本周醫藥生物行業中有11家上市公司被公募機構調研；反之，本周對電子行業的關注度提升，電子行業重新成為最受公募調研青睐的行業。
博時基金調研最積極。公募排排資料顯示，本周有135家公募機構參與了上市公司調研，有82家公募機構調研次數不少于5次，意味着每個工作日均有調研，其中48家公募機構調研5-9次；23家公募機構調研10-14次；11家公募機構調研不少于15次。博時基金本周調研28次，成為調研最積極的公募機構；其次是南方基金調研了20次；再次是鵬華基金的19次，平均每個工作日調研不少于4次。
公募看市：市場處于底部 看好成長方向
7月8日至7月14日期間，滬指周漲0.72%，深成指周漲跌幅1.82%，滬深300周漲跌幅1.20%，創業闆指周漲跌幅1.69%。行業方面，電子、汽車、銀行漲幅居前，煤炭、傳媒、農林牧漁跌幅居前。談及接下來市場行情，公募認為市場處于底部，看好成長方向。
嘉合基金：目前A股估值、破淨率、風險溢價等名額顯示市場已處在大的底部區域，積極政策的密集出台有望使得宏微觀基本面逐漸轉暖，資金面後續也有望出現積極變化。
恒生前海基金：近期公布的國内重要經濟資料偏弱，疊加海外擾動因素，A股市場整體承壓，但經過前期的調整，本周市場已出現企穩趨勢。後續市場中樞或緩步提升，上行風險高于下行風險，但短期内或維持震蕩，向上的持續性還有待觀察，但出現風格的切換可能帶來結構性機會。政策面上，目前市場對于中長期改革的關注度提升，7月即将召開的重要會議有望進一步明确中長期改革方向。近期若無大的政策刺激或新增資金入場，市場震蕩調整的格局可能仍将持續，在市場弱勢震蕩期間，紅利闆塊的防守屬性繼續占優，另外，有政策預期催化的科技創新領域成為結構性的亮點，疊加中報季的臨近，資金或尋求在績優股避險。行業配置上，短期内建議價值及成長闆塊均衡配置，但中長期次元看，科技闆塊在全年次元仍有較大機會，建議緊密跟蹤人工智能産業和高端制造産業的發展并把握長期趨勢性機會。
富榮基金：我們維持目前仍處在這輪調整階段性底部區間的判斷，核心邏輯是地産政策轉向後，宏觀經濟出現系統性風險的可能性較低，在政策和經濟資料出現方向性變化前，市場大機率在政策支撐的樂觀預期到資料相對疲軟的悲觀預期之間折返跑，而目前市場估值和成交已相當程度反應對經濟複蘇的悲觀。後續關注三中全會對于深化經濟改革的方向性指導，在經濟或者政策出現方向性變化前，建議保持耐心，持續擁抱具備持續成長能力的“真成長股”，以及基本面已觸底的順周期龍頭公司。行業重點關注：1、成長賽道如半導體、通信、醫藥等闆塊；2、高股息、國企資産重估下的煤炭、電力、電信等；3、基本面逐漸探底的電力裝置新能源。
長安基金：國内經濟增長在一季度好于市場預期後，4-5月的資料顯示修複過程仍有波折，房地産市場未見明顯起色，與此同時打擊空轉的背景下，部分金融資料也呈現階段性偏弱狀态，疊加人民币匯率壓力以及海外地緣因素對風險偏好的影響，投資者信心修複面臨挑戰。雖然2月份以來的修複行情遭遇波折，但我們認為今年預期最為悲觀時期可能已經過去，下半年穩增長政策加碼，結合目前資本市場中長期制度不斷完善，A股市場仍然具有結構性機會。半年度時間節點上，市場對上市公司業績的關注度逐漸提升，中報将會給出投資機會的方向性指引。建議配置行業：（1）科技領域仍是持續重視的方向，人工智能産業趨勢在海外引領下持續進展，市場期待蘋果新産品引領AI終端創新，半導體周期有修複迹象；（2）資本開支下降的行業，格局可能出現改善的方向，如資源品、公用事業、交運等；（3）銀行闆塊受益于“去金融化”下尾部風險的化解；（4）另外，具有出海競争力的領域值得持續跟蹤。
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