摘要：在數字化通信時代背景下，程控交換機憑借其穩定性和高效性，在衆多行業領域迅速普及并得到廣泛應用。作為一項關鍵技術，程控交換機不僅確定了通信網絡的順暢運作，還顯著增強了整個通信系統的綜合效能，滿足了多樣化的通信需求。然而，随着固定電話業務在通信行業中所占比重的逐漸減少，程控交換機的市場需求也面臨挑戰。2023年中國程控交換機産量為507萬線，同比下降42.63%。
一、定義及分類
程控交換機是一種采用電子計算機存儲程式控制的全電子式自動交換機，它利用脈沖編碼調制（絕大多數情況下）時分多路複用技術進行交換。這種交換機的控制方式是計算機存儲程式控制，預先編好的程式存儲在電子計算機内，實時地作出響應，以存儲程式的指令實行智能控制，完成通話接續。程控交換機按照交換信号可以分為模拟程控交換機和數字程控交換機；按照适用範圍可以分為局用（公用）交換機和使用者（專用）交換機；按照交換網絡連續方式分為空分交換機和時分交換機。
二、行業政策
中國程控交換機行業作為通信行業的重要組成部分，其發展受到多項政策的支援與規範。2024年4月，工信部印發《超寬帶(UWB)裝置無線電管理暫行規定》，提出促進無線電産業發展，加強超寬帶（UWB）裝置的管理，提高頻譜使用效率，維護空中電波秩序，保證超寬帶（UWB）裝置與其他無線電系統實作頻率相容共用。UWB技術作為一種新興的無線通信技術，具有高速資料傳輸和精确定位等優勢。該規定的實施有助于推動UWB技術與程控交換機技術的融合，促進行業技術創新。同時，該政策有助于規範程控交換機及相關無線電發射裝置的市場秩序，確定裝置生産和使用的合法性、合規性。
三、發展曆程
中國程控交換機行業發展主要經曆了五個階段。20世紀60年代至70年代的起步階段，在這一時期，中國程控交換機産業開始起步，最初應用相對有限。20世紀80年代至90年代的快速發展期，随着計算機技術的迅猛發展，程控交換機技術得到快速發展，并開始逐漸取代傳統的模拟交換機。20世紀90年代至21世紀初的市場擴張階段，在這一階段，中國程控交換機市場迅速擴張，國内廠商開始崛起，如華為、中興等，并逐漸占據了一定的市場佔有率。21世紀初至2010年的成熟與競争階段，此時期，中國程控交換機行業進入成熟階段，國内外廠商競争激烈，國内廠商通過技術創新和成本優勢逐漸占據市場主導地位。2010年至今的技術創新與轉型階段，随着通信技術的不斷進步，特别是5G、雲計算等新技術的發展，程控交換機行業開始向更高技術水準轉型，同時也在不斷探索新的業務模式和市場機會。同時，近年來，程控交換機行業正朝着智能化和數字化方向發展，與物聯網、大資料等新興技術融合，以适應新的市場需求和挑戰。
四、行業壁壘
1、技術壁壘
技術壁壘是程控交換機行業的一個重要特征，它涉及到通信技術、計算機技術、網絡技術等多個領域的綜合應用。随着通信技術的發展，程控交換機的設計和制造需要高度的專業知識和技術積累。企業必須具備強大的研發能力，才能不斷推出滿足市場需求的新産品。此外，程控交換機的穩定性、可靠性和安全性要求極高，這需要企業在産品設計、生産流程、品質控制等方面有嚴格的标準和成熟的技術。
2、資本壁壘
由于程控交換機的研發、生産和銷售需要大量的資金投入，這對企業的資本實力提出了較高的要求。首先，研發階段需要投入大量的資金用于人才引進、技術研發和試驗裝置購置。其次，生産階段需要建立生産線、購買原材料和裝置，這些都需要大量的資金支援。此外，銷售和市場推廣也需要企業有足夠的資金來進行廣告宣傳、管道建設和客戶服務。資本壁壘還表現在企業需要承擔一定的經營風險。由于通信市場的競争激烈，企業需要不斷進行技術創新和産品更新，以适應市場的變化。這不僅需要企業有足夠的資金儲備來應對可能的市場風險，還需要企業有良好的财務管理和風險控制能力。
3、認證測試壁壘
企業在進入程控交換機行業時，還需要面對複雜的技術認證和測試流程。這些認證和測試不僅是對産品品質的保證，也是對企業技術實力的一種考驗。例如，企業需要通過國家相關部門的無線電發射裝置型号核準，以及符合國際電信聯盟（ITU）等國際組織的标準。這些認證和測試流程往往耗時較長，需要企業投入大量的人力、物力和财力。
五、産業鍊
1、行業産業鍊分析
程控交換機産業鍊上遊為PCB/電子元器件、作業系統、交換晶片、CPU、光電晶片和光子產品等原材料。産業鍊中遊為程控交換機生産制造商。産業鍊下遊為雲計算廠商、電信營運商、政府和公共安全機構、其他企業和家庭使用者等。
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