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自疫情以來，縣域醫院的建設駛入高速發展通道，國家持續下發政策，推動縣域醫院發展。那麼，近幾年縣級醫院的更新對于醫學影像裝置市場形成了怎樣的推動呢？
器械之家依據衆成數科出具的統計報告，對2022年至2024年上半年大陸縣級醫院的影像裝置采購市場及品牌進行分析，反映時下縣域醫院的影像科建設情況及市場趨勢。
後續器械之家還将聯合衆成數科繼續推出縣域醫院影像裝置采購系列專題報道及品牌排行，持續關注縣域影像市場。
01
采購步伐暫緩
下一個需求高峰在何時？
2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模年度變化
注：産品包含全部影像類裝置；采購規模按銷額統計，下同
2022年國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模達423.1億，同比增速創下了22年至24年上半年的巅峰，達62.13%。2023年采購規模縮小近百億，為327.67億，同比增速-22.56%。到2024年上半年，采購規模仍呈現下跌趨勢，84.51億僅為2023年全年采購規模的25.79%，同比增速更是進一步下滑至-54.41%。展現出縣域醫院的影像采購步伐在近三年正逐漸放緩。
2019-2023年醫用成像器械的整體市場規模（中标資料：億元）
衆成數科整理
結合此前衆成數科釋出的2019-2023年醫用成像器械的整體市場規模資料，從中标金額看2022年是大陸影像市場的高峰，與縣級醫院采購規模資料走向相吻合。并且從以往資料看，2020年整體市場規模大幅增長以後，2021年資料便出現回落，但長期來看總體市場仍呈現震蕩上升的走勢。
以此推算，2022年國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模達到巅峰以後，23年24年市場的連續下跌乃疫情需求透支以後的市場行情自然回冷，此外2023年醫療反腐也對裝置招采影響較大。
2024年正值“十四五”第四年，此前“十二五”、“十三五”規劃期間均促進了大量的醫療裝置采購，另外随着千縣工程、以舊換新等政策的穩步推進，以及醫療反腐的常态化演進，縣域醫院的影像采購行情仍将持續釋放。相關機構指出，醫療裝置更新政策目前已完成各省規劃階段，預計于Q3開始落地，Q4大規模落地，延遲1年左右的醫療裝置采購需求将于2025年陸續釋放。是以我們預計下一波采購高峰，将在未來2年至6年間到來。
02
縣級醫院采購需求分析
根據國家衛健委最新資料，截至2022年底，大陸共有17555家縣級醫院，2022年，全國縣級（含縣級市）醫院診療人次13.5億。縣域醫院是醫學影像不可忽視的重要市場。
2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模在全國公立醫院的占比
資料顯示，2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模在全國公立醫院的占比約在30%以上，期間占比有所下滑。疫情期間，基層機構的需求透支或是主要原因。
2022-2024年H1國内各等級縣級醫院醫學影像類裝置采購規模分布
2022-2024年H1各等級縣級醫院的影像裝置采購規模分布比例較穩定，其中二級醫院是采購主力約占60%左右的份額，三級醫院占40%左右。一級縣域醫院的采購規模相對較小。
結合衛健委近期釋出的《2023年度縣醫院醫療服務能力評估情況的函》2023年度參評醫院2062家，縣域覆寫率98.6%。根據我委2016年印發的縣醫院醫療服務能力基本标準和推薦标準（其中，基本标準相當于二級醫院能力，推薦标準相當于三級醫院能力），2023年度參評的2062家縣醫院中，有1894家(占比91.85%)符合基本标準，其中1163家（占比56.40%）符合推薦标準，較2022年度分别增加38家、199家。
上述資料顯示，縣級醫院創三級勢頭正猛，同時也将進一步帶動二級醫院的裝置采購需求。
2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模TOP10省份（含直轄市、自治區）
在地區方面，2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置采購規模最大的省份是廣東省，占比為6.99%，其次為浙江省6.75%。前十名省份采購份額合計為61.37%。
03
國産穩步上升
2022-2024年H1國内縣級醫院醫學影像類裝置國産品牌采購規模占比
2022-2024年H1國産品牌在縣級醫院影像裝置采購中的占比逐年微幅上漲，約在30%左右。
縣級醫院是國産品牌的必争之地，也是進口品牌未來重點布局的方向。2024年5月29日，國家發改委等部門印發推動醫療衛生領域裝置更新實施方案的通知。要求到2027 年，醫療衛生領域裝置投資規模較2023 年增長25％以上，主要大型醫療裝置百萬人口擁有量基本達到中高收入國家平均水準，高端醫療裝置短闆加快補齊，縣域基層醫療裝置條件持續改善，有力支撐基層醫療服務能力提升和分級診療制度建設，應對重大公共衛生安全風險的醫療裝置保障和應急能力明顯提升。根據上述方案，預計縣域醫院将成為醫療裝置以舊換新的重點。
目前多地已明确推進縣級醫院裝置配置。其中，浙江要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達标率達到100%；新疆要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達标率達到90%以上。
此外，近幾年，在分級診療以及各項提升基層醫服務水準的政策推進下，放射科作為醫院中重要的檢查科室 正在全面下沉，相當數量的基層醫療機構開始設定放射科，基層市場也被認為是發展的重頭。目前國産與進口品牌均紛紛在基層市場發力展開競争。
後續器械之家将聯合衆成數科陸續釋出縣域醫院影像裝置市場占有品牌排行，繼續推出縣域醫院影像裝置采購系列專題報道，歡迎大家持續關注！