作者：Sophia
近日，市場調查機構 Counterpoint Research 釋出了有關蜂窩物聯網的多項最新追蹤資料，核心資訊如下：
- 2023 年全球蜂窩物聯網連接配接數同比增長 24%，達到 33 億，預計 2030 年連接配接數将超過 62 億
- 2023 年全球蜂窩物聯網連接配接市場收入同比增長 17%，達到 137 億美元，預計 2030 年全球蜂窩物聯網市場收入将超過 260 億美元
- 2024 年 Q2 全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長 11%，環比增長 6%
- 2030 年，AI 嵌入式蜂窩模組預計将占所有物聯網子產品出貨量的 25%，複合年增長率為 35%。
本文将基于此對這些資料進行進一步詳解。
全球蜂窩物聯網連接配接同比增長 24%
首先來看蜂窩物聯網的整體發展概況——連接配接數量方面，根據Counterpoint 最新更新的 IoT Connections Tracker 資料，盡管蜂窩物聯網模組市場面臨挑戰，但全球蜂窩物聯網連接配接數在 2023 年同比增長 了 24%，達到 33 億；展望未來，預計到 2030 年連接配接數将超過 62 億，複合年增長率為 10%。
收入方面，盡管 ARPU 會繼續下降，但 2023 年全球蜂窩物聯網連接配接市場收入也同比增長 17%，達到 137 億美元。Counterpoint 預計，随着 ARPU 在“本個十年的後期”趨于穩定，到 2030 年，全球蜂窩物聯網市場收入将超過 260 億美元。
在 2023年 的 33 億個全球蜂窩物聯網連接配接數當中，中國市場占據超過 23 億個連接配接，在全球當中的份額接近 70%，同比增長 26%，繼續主導全球蜂窩物聯網市場格局。随着移動網絡營運商積極擴大其物聯網部署，中國的蜂窩物聯網連接配接數已經超過了行動電話使用者的數量。不過值得一提的是，盡管中國在蜂窩物聯網連接配接數方面占據壓倒性份額，但其對全球整個蜂窩物聯網連接配接市場的營收貢獻為 36%。
Counterpoint 研究總監 Mohit Agrawal 在評論這一動态時指出：“中國繼續推出低成本的物聯網計劃以實作快速部署。中國有相當一部分連接配接在 2G 和 NB-IoT 網絡上運作，ARPU 低于每年 2.2 美元。展望未來，我們預計 ARPU 将趨于穩定，特别是随着 5G 的出現和 4G Cat-1 bis 解決方案的增長，因為中國将繼續将其連接配接擴充到汽車、智能電表和智能零售領域。
從各應用市場來看，互聯汽車、智能電表和智能零售領域将繼續主導蜂窩物聯網領域，預計到 2030 年底，共占蜂窩物聯網市場的 60% 以上。互聯汽車将增強車輛自動化和安全性；智能電表将優化能源使用和公用事業管理；智能零售将通過資料驅動的洞察力和更高的安全性來改善客戶體驗——這些行業都将推動 IoT 的發展，通過實時連接配接和效率改變行業。
從網絡制式來看，到 2030 年，Counterpoint 預計 5G 将占全球蜂窩物聯網收入的近 50%，因為它将滿足自動駕駛汽車、工業自動化和沉浸式智慧城市等高需求應用。
Counterpoint 還提出，蜂窩物聯網市場高度整合，前 10 名營運商絕對占據主導地位，預計這種趨勢将持續一段時間。然而，來自新興地區的營運商正在獲得動力。随着數字化和網絡擴張的加速，在對 IoT 解決方案的需求不斷增長的推動下，這些地區将擴大其 IoT 使用者群。
中國和印度的需求推動全球蜂窩物聯網模組出貨量的增長
根據 Counterpoint 最新釋出的《按應用劃分的全球蜂窩物聯網模組和晶片組追蹤報告》，2024 年 Q2 ，全球蜂窩物聯網模組出貨量同比增長 11%，環比增長 6%。這一增長主要受到中國和印度強勁需求的推動，而其他市場則繼續面臨挑戰。
其中，中國實作了 25% 的強勁增長，這主要得益于 POS（特别是音頻式這種便攜式和小型 POS 裝置）以及汽車和資産追蹤應用的顯著擴張。相比之下，中國以外的市場由于需求低迷和用戶端庫存積壓，同比出現了 5% 的下降。然而，在中國以外的市場，汽車、遠端資訊處理、路由器/CPE 和 PC 領域也顯示出增長。
技術方面，4G Cat 1 bis 保持了強勁勢頭，其對全球出貨量的貢獻比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis 的平均銷售價格（ASP）在過去一年中幾乎減半，使其在智能電表和音箱應用中更具成本效益。”
從廠商競争格局來看，移遠通信繼續領跑市場，中國移動取代廣和通位居第二，廣和通下滑至第三位——這三家公司合計在 2024 年 Q2 占據了全球市場的一半以上。在中國以外的市場，Telit Cinterion 僅次于移遠通信，繼續保持第二位。利爾達憑借其在 POS（尤其是音頻式）、智能電表和安全攝像頭等 Cat 1 bis 應用中的出色表現，首次進入全球前五名參與者的名單。
研究分析師 Subhadip Roy 在評論晶片組參與者的動态時表示：“在全球蜂窩物聯網子產品晶片組市場，高通繼續保持領先地位，其次是 ASR 和 UNISOC。多年來，ASR 取得了顯着增長，由于其在 4G Cat 1 bis 晶片組領域的強勁表現，其市場佔有率幾乎翻了一番，它在 2024 年第二季度占據了近一半的市場佔有率。高通、MLink、紫光展銳、聯發科和海思等晶片組廠商紛紛推出 5G RedCap 晶片組。雖然它們正在中國的早期采用，但美國營運商也在做準備。5G RedCap 子產品的推出價格幾乎是 4G Cat 4 子產品的兩倍，是以将密切關注定價如何演變以支援 5G RedCap 技術的采用。
AI 嵌入式蜂窩物聯網模組前景廣闊
AI 近年來取得了長足的發展，尤其是在隐私、可靠性、低延遲、成本效益、能源效率和個性化等方面，是以在各種類型的物聯網模組中，Counterpoint Research 尤為看好 AI 嵌入式蜂窩模組的發展。根據 Counterpoint 的 AI Module Tracker and Forecast 的資料，到 2030 年，AI 嵌入式蜂窩模組預計将占所有物聯網模組出貨量的 25%，高于 2023 年的 6%，複合年增長率為 35%。
問題來了，什麼是 AI 嵌入式蜂窩模組？該機構的分類定義如下，詳見下圖：
- 基礎型蜂窩模組：這類模組僅内置基帶或晶片組，主要為聯網裝置提供發送和接收資料的連接配接。
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AI 嵌入式蜂窩模組：可細分為智能模組（具備 AI 能力的模組）和 AI 使能型模組，後者按照 AI 能力的高低又可進一步細分為低級 AI 模組和進階 AI 模組。
- 智能模組：這類模組配有 CPU 和 GPU 以及連接配接基帶，主要側重于連接配接和進行比較基礎的資料處理。
- AI 使能型模組：這類模組內建了 CPU、GPU、NPU、TPU 等先進處理器，或者配有專用的 AI 引擎，以增強人工智能功能。其中低級 AI 模組提供供中等 AI 能力，通常以低于 8 TOPS 的速度進行 AI 推理；進階 AI 模組支援 8 TOPS 以上的 AI 推理，可以處理更複雜的任務。
就其定義來看，内涵與智次方長期追蹤的“算力模組”内涵相同。
無獨有偶，知名物聯網研究機構 IoT Analytics 也對模組進行過類似的分類，并對 AI 加持的智能模組市場前景表示看好，具體預測如下：
- 傳統蜂窩物聯網模組（類似于上述“基礎型蜂窩模組”）：2023 年，傳統蜂窩物聯網模組占全球蜂窩物聯網模組出貨量的 96%；預計到 2027 年，這些模組的出貨量将以 18% 的複合年增長率增長。
- 智能蜂窩物聯網模組（類似于上述“智能模組”）：2023 年，智能蜂窩物聯網模組将占全球蜂窩物聯網子產品出貨量的 2%；到 2027 年這一數字将上升至 10%，複合年增長率為 79%。
- 人工智能蜂窩物聯網模組（類似于上述 “AI 使能型模組”）：2023 年，支援人工智能的蜂窩物聯網模組占全球蜂窩物聯網子產品出貨量的 2%；2027 年，這一比例将增至 9%，年複合增長率為 73%。
目前，已有多家頭部模組企業推出此類模組産品，競逐這一重要新興市場。比如，2023 年 5 月，移遠通信表示公司 5G 模組與英偉達 Jetson AGX Orin 平台已成功完成聯調，實作 5G 通信+ AI 邊緣計算能力；同年，廣和通推出 12 TOPS 的 5G 高算力智能模組 SC171 來全面滿足機器人的各種 AI 需求；也是在 2023 年 10 月，美國蜂窩物聯網子產品制造商 Cavli Wireless 推出 CQS290 智能蜂窩物聯網安卓模組等等…..
雖然前景廣闊，且 AI 嵌入式蜂窩物聯網模組将在各個行業中找到落地應用，但 Counterpoint 也指出—— 很少有特定應用會特别推動這類模組的采用。
汽車行業，數字駕駛艙的興起會推動 AI 嵌入式蜂窩模組的采用，AI 驅動的虛拟助手通過響應語音指令、管理導航以及控制音樂和視訊等車載娛樂系統來增強駕駛體驗；POS 和零售系統中，越來越多地客戶選擇采用具有 AI 功能子產品的智能顯示器，随着人臉檢測和手勢識别等 AI 功能的增長，低級和進階 AI 蜂窩模組都被內建，有助于客戶行為分析、庫存管理和欺詐檢測；家居場景，未來配備 AI 的路由器可以充當管理智能家居裝置（如燈、恒溫器和安全系統）的中央樞紐……
除了這些應用，我們還将見證 AI 嵌入式模組在無人機、堅固耐用的手持裝置、機器人、數字标牌、安全攝像頭等方面的采用——其中，Counterpoint 比較看好無人機和手持裝置這兩個細分領域，盡管目前的應用數量還比較小衆。與此同時，其還預計到 2030 年，汽車和 POS 行業将對整個 AI 嵌入式蜂窩物聯網模組出貨量做出最大貢獻。
參考資料：
《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25% of All IoT Module Shipments by 2030》，Counterpoint Research
《中國、印度需求上升推動全球蜂窩物聯網模組增長》，Counterpoint Research
《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed $26 Billion by 2030》，iotbusinessnews
《Rising Demand in China, India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》，iotbusinessnews
9月26日
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