游行结束后，皇帝终于开始怀疑自己。到底自己有没有穿衣服？到底自己要不要想起那个小孩儿的话呢？他的内心矛盾不已，可又不得不怀疑，因为自己照着镜子的确是像什么也没穿一样。他找来几个侍从问话。“你们看这衣服到底是有没有呢？”几个侍从你看看我我看看你都不敢说话。一个大胆的是从终于开口了“陛下，我看您是真的没有穿什么衣服啊！”几个侍从也随声附和。皇帝终于是恼羞成怒，“这两个骗子，竟然敢骗我！”皇帝下令逮捕两个骗子，可是当士兵到达那间房屋时，两个骗子已不知踪影。两个大臣也急的在家里不知所措。最后因为找不到那两个骗子。，皇帝最终迁怒于那两个大臣，以欺君之罪，将他们打入大牢。
可是，从此皇帝，却也不相信任何的人。，认为所有人都是在巴结他奉承他。在他眼里也不再分什么忠臣奸臣。不再听任何大臣的建议，令国乘此挖墙根，将大臣们都收为己用，皇帝这时后悔已来不及了。而后，邻国发起攻击，自此，这个国家灭亡。