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一、投资资讯
1、“微软蓝屏”事件推动自主可控加速 这两家操作系统龙头公司显著受益
据报道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux发行版和苹果macOS系统设备。根据国际分析机构福里斯特，手动修复需要删除受损文件等，比较耗时，而“众击”的一些大客户可能管理着数百万台计算机，可能需要几天或更长时间完成修复工作。
机构认为，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。国产操作系统在高可靠等方面已取得了重要成果。以华为鸿蒙OS为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性。7月16日消息，华为HarmonyOS开发者官网也已出现了鸿蒙PC版的页面。
软通动力（301236）公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。
中国软件（600536）麒麟软件旗下操作系统产品已连续12年位列中国Linux市场占有率第一名。2023年，麒麟软件持续发力自主国产操作系统市场，在党政、金融、通信、能源等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。
2、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症 两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇
7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。
穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及大陆不断攀升的肥胖率对 GLP-1的市场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）时代到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。
诺泰生物（688076）是国内多肽原料药领军企业，2023年公司与国内知名生物医药公司签署GLP-1原料药CDMO合作，并在欧洲及拉丁美洲区域分别签署司美格鲁肽注射剂及口服订单。在GLP-1大的产业趋势下，公司积极扩产，拥抱机遇，25年底预计实现数吨级别产能，有望承接GLP-1相关订单，成长性凸显。
圣诺生物（688117）公司聚焦于多肽医药领域，为国内最具实力的多肽研发生产企业之一。为派格生物的I类控糖新药-长效GLP-1受体激动剂维派那肽注射液提供原料药工艺研究及临床研究产品定制等CDMO服务。
3、大陆推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域
7月19日召开的国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
广发证券研究所 表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。
汇川技术(300124) 是电梯控制器及相关配套部件龙头厂商;
广日股份(600894) 是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大核心品牌。
4、纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控
华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础能力，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。
中航证券研究所 认为，长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。
润和软件(300339) 2023年12月与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司正式签约，携手推动鸿蒙生态各领域相关国产化根技术在千行百业中的应用与落地;
软通动力(301236) 是首批HUAWEIHiLink软件服务商积极参与鸿蒙生态建设。
5、宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速
近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。
研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。
利元亨(688499) 的固态电池业务从2020年开始布局，后为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付;
先导智能(300450) 现已实现全固态电池制造核心工艺的重大突破，推出全固态整线解决方案，并已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。
6、微信刷掌支付亮相 应用生态圈愈发完善
据报道，作为中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。今年的金融展以“数字金融引领未来，守正创新共筑金融新生态”为主题，聚焦前沿科技成果。作为微信支付的最新创新成果，微信刷掌支付及虹膜识别技术一同在本届金融展亮相。今年，微信刷掌以更为成熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产品功能拓展等多个方面的亮眼成绩。
今年3月，国办印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。微信刷掌以无介质、非接触等优势实际以创新技术，提供了更加便利民生的支付服务。自去年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零售、餐饮、交通等六大生活领域。在合作形式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自身链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。
A股相关概念股主要有雄帝科技（300546）、远方信息（300306）等。
7、促进电网供需平衡 首个全绿电供应虚拟电厂投运
据报道，7月18日，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已于在浙江宁波正式投入运行。据悉，该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。
虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。华泰证券预测，2025年大陆虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。
A股相关概念股主要有科远智慧（002380）、友讯达（300514）等。
8、科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍
据报道，近日，来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部（DEVCOM）陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，利用名为三元石英的晶体材料，成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为人头发丝直径的千分之一。其中电子的迁移速度创下新纪录，约为传统半导体的7倍。这一成果有助科学家研制新型高效电子设备。
A股相关概念股主要有拓荆科技（688072）、东晶电子（002199）等。
二、公司资讯
1、达梦数据：在共享存储集群技术领域具有一定优势
达梦数据（688692）接受机构调研时表示，公司始终坚持自主研发路线，在关键核心技术尤其是共享存储集群技术的掌握程度和商业化程度上均具有一定优势。共享存储集群技术是数据库领域的高端技术，公司于2020年完成共享存储集群技术等关键技术的研发，打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产化“零”的突破，并先后应用在能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。同时该技术还是高端数据库一体机的前置技术，在共享存储集群技术的基础上，公司还进一步研发了达梦数据库一体机产品。公司产品具备良好的生态兼容性，显著降低了不同行业信息系统开发商进行达梦数据库移植适配的难度，缩短了用户开展信息系统移植的时间周期和人员成本。
2、经纬恒润：正在积极布局L4无人驾驶相关业务量产
经纬恒润（688326）接受调研时表示，公司与部分L4无人驾驶相关公司在研发服务及解决方案方面存在业务合作，同时，也在积极布局量产业务。公司多款传感器、控制器产品均可应用于相关领域，针对相关项目机会，公司会积极评估争取。在L4无人驾驶领域，除高质可靠的产品外，产品及整车的全面测试与严苛验证更是保障安全性与高效性能的关键环节，公司深耕汽车仿真测试领域多年形成了较为完善的解决方案与工具积累，能够辅助客户提升研发效率与产品安全性。
三、公司公告
沧州明珠(002108) 控股股东河北沧州东塑集团拟将所持公司18399.6755万股股份转让给交控集团，并将持有的剩余公司12991.6148万股股份(占公司目前总股本的7.77%)对应的表决权等权利全权委托给交控集团行使。完成后，公司控股股东将变为交控集团，实控人将变更为沧州市国资委。
鹏辉能源(300438) 拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh的半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。
神驰机电(603109) 拟斥资5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过13元/股。
集泰股份(002909) 拟斥资2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过6.13元/股。
万胜智能(300882) 被确定为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器(费控开关)、宽带载波通信模块。本次中标总金额为2.47亿元，约占公司2023年度营业收入的221%。
长江电力(600900) 董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
鹏翎股份(300375) 预增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽车产销量保持较快增长，公司之前年度投入研发的项目陆续转产订单增加。
龙源技术(300105) 预计净利润1050万元至1350万元，同比增长96.92%至153.18%。
海昌新材(300885) 预增70%至100%，因公司积极进行市场开拓，销售订单持续增加。
康龙化成(300759) 预增34%至45%，因受益于全球生物医药行业投融资的初步复苏。分板块看，实验室服务得益于新签订单的回暖第二季度收入创历史新高。
江波龙(301308) 预计实现净利润5.2亿至61亿元，同比扭亏，因全球半导体存储市场处于行业上升周期，与去年同期的行业下行周期形成鲜明对比。公司多措并举大力拓展各项业务，取得明显成效。
宏达股份（600331）7月21日晚间公告，根据重整计划，蜀道投资集团有限责任公司将承接四川宏达实业有限公司所持公司5.36亿股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变动前，公司控股股东为宏达实业，实际控制人为刘沧龙；权益变动后，蜀道集团拟成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟成为公司的实际控制人。
永达股份（001239）拟以现金方式收购葛艳明或其指定方持有的江苏金源高端装备股份有限公司51%股份。此次交易预计将构成重大资产重组。金源装备产品是齿轮箱的核心零部件，主要收入来源于风电领域，在风电用重载高速齿轮锻件领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。
恒申新材（000782）拟投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目，投资金额不超过29亿元。
兖矿能源（600188）筹划取得澳大利亚上市公司高地资源控制权，高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约2.8亿吨。
双良节能（600481）中标2.17亿元直接空冷及附属设备采购项目。
唯万密封（301161）7月19日在互动平台表示，控股子公司研制的半导体装备密封件已在部分工艺过程中实现批量供货。
超捷股份（301005）上半年净利润同比预增55%-100%；
林洋能源（601222）全资子公司签订海外经营合同，预计将对公司2024年和2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响。
麦捷科技（300319）拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。
华东医药（000963）子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。
中油工程（600339）子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
四、新股申购
力聚热能（603391）：申购代码：732391，发行价格40.00元/股，发行市盈率15.56倍。公司主营热水锅炉与蒸汽锅炉。可比公司：浙矿股份（300837）。
合顺转债(111020)：申购代码：713166，信用评级：AA-，转股价值：99.16。
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