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突发!拜登退选,特朗普赢定了

原创 刘晓博

北京时间今天凌晨1点多,拜登宣布退出2024年美国大选,转而支持他的副总统卡玛拉·黛维·哈里斯(Kamala Devi Harris)参选。

拜登在个人社交媒体上发布的信中表示:他本打算寻求连任,但为了民主党和美国的最佳利益,他决定退出总统竞选,并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称,他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。

特朗普听到这个消息后对记者说:击败哈里斯比击败拜登还要容易。而美国时代周刊,马上把哈里斯上了封面。

拜登退选、哈里斯出战,将怎样影响美国大选,又将如何影响全球经济?

我的看法是:这只能让特朗普当选变得更加确定,全球市场尤其是人民币资产的波动性将加剧,大家要系好安全带。

先说一下哈里斯这个女人。

哈里斯有一个广为人知的中文名——贺锦丽。但事实上,她的父亲是牙买加黑人,母亲是印度人。贺锦丽1964年10月出生在美国加利福尼亚州奥克兰,她即将年满60岁,过去4年是美国副总统。

很多人以为哈里斯出身草根阶层,其实不然,她的父亲是是斯坦福大学的经济学教授;母亲是印度人,出身高贵,是有名的癌症专家。父母早年离婚,她跟着母亲长大。

她毕业于美国霍华德大学和加利福尼亚大学哈斯汀法学院,拥有法学博士学位。毕业后相当长的时间里,哈里斯因为没有政治靠山,只能在阿拉米达担任地区副检察官。直到她认识了比她大26岁加州政治大佬,长期担任加州议会议长、两次担任旧金山市长的黑人布朗。两人迅速发展为情人关系,从此哈里斯一飞冲天,职位不断上升、在政坛知名度鹊起。

拜登选哈里斯为竞选伙伴,主要是看中了她是女性,拥有双重少数族裔身份,可以争取到很多特朗普难以拿到的选票。

现在哈里斯有望成为民主党支持的候选人,她的优势仍然是女性+双重少数族裔身份。

从各国大选结果看,临阵换将都是大忌。

临阵换将说明原来的候选人出了问题,要么民调不高,要么健康或声望出了问题。换上去的人,肯定是之前声望也不太够的。换人本身是信心不足、自乱阵脚的做法,是选举的大忌。

既然是大忌,为什么民主党还要这么做?

因为拜登老年痴呆的表现越来越明显,让美国人严重担心他能否正常履职,越来越多的人对拜登失去信心,这甚至影响了民主党大选募款。

特朗普则一枪封神,让美国人越来越相信他是天选之子。

继续让拜登选,可能大幅拖累民主党的支持率,最终全面败选。

2024年11月5日投票的选举,不仅要选总统,议会也要换届。全部众议员、三分之一的参议员要重新选举,还有多个州要选州长。

民主党的算盘是:即便临时换将,让特朗普当选总统,至少还能竞争参议院或众议院的多数,赢得一些州的选举,并为下一届总统选举打下基础。这总比全面败北要好。

如果共和党获得参议员、众议院的多数,特朗普将真的“开挂了”,美国民主制度能否维持都很难说。

所以,民主党换人,是用总统的位置来置换更多的东西,避免满盘皆输。

随着拜登的退选,特朗普当选的概率上升到9成。当然,他要在投票日之前保证自己的安全,避免第二次遇刺。

美国社会割裂越来越严重,特朗普即便当选,任期内也随时可能再遇刺。

特朗普的第二个任期,可能对美国政治体制再次发动冲击,改变很多美国人长期达成的共识。等第二个任期快结束的时候,美国将发生什么,都很难预测。

特朗普二次上台,对中国的冲击主要有以下几个:

第一,特朗普会推动乌克兰和平,集中精力对付中国。

在这个过程中,特朗普可能会要求北约放弃进一步东扩,给俄罗斯提供缓冲区和安全保障。乌克兰加入欧盟和北约的梦想,恐怕将很难实现。此外,乌克兰可能还要被迫放弃一些领土,比如克里米亚。而普京在得到面子和一些里子之后,当然也乐于停战,毕竟俄罗斯已经非常疲惫了。

这有利于普京维持在国内的地位,在朋友圈的地位。中俄关系将发生微妙变化。当然,这也避免了中国因为乌俄冲突而被西方制裁。

乌克兰问题解决后,美国集中精力对付中国。无论特朗普还是他的副总统候选人万斯,都认为中国才是美国最大的对手。

第二,中美可能打第二轮贸易战。

下面这张图,我之前给大家看过。

突发!拜登退选,特朗普赢定了

如果不合并计算(比如欧盟、东盟),中国(内地)的最大单一贸易伙伴还是美国,最大的顺差来源地还是美国。2023年,中国内地从美国获得了3361亿美元的顺差,这是维持人民币汇率稳定的基石。

估计很多人纳闷:富人们不是在润吗,国家怎么没有收紧外汇管制?人民币汇率也比较稳定?

这是因为中国对外贸易顺差不断创新高,跑出去点“硬通货”是能承受的。但如果顺差减少,就会有问题了。

特朗普已公开表示:如果当选,将对进口商品加征关税,尤其是对中国商品的加征幅度高达60%。

不论中国是否会报复,人民币对美元汇率将因此出现波动(贬值)。

其实,适度放弃汇率目标,有利于中国经济复苏,也有利于减少资金外流。人民币汇率目前就是低估的,因为贸易战再贬值一些,低估就更加明显了。你跑出去,相当于打折加剧,意思就不大了。

贬值会让中国人出国旅游、购物、留学、就医成本更高。汇率贬值主要影响富人,对中低收入阶层反而是利好。

第三,中国人到美国留学、留学生毕业后留在美国,难度进一步加大,美国华裔人群社会地位可能进一步降低,被歧视、被袭击的几率上升。

第四,中国企业到美国上市,获得西方风险投资的难度加大。

比如总部在广州、搞跨境电商的独角兽企业——希音,据说将放弃美国到英国伦敦IPO。近年来,中资企业为了回避政治风险,放弃到美国上市转而到新加坡、伦敦上市的越来越多。西方,尤其是美国风险投资机构,投资中国企业的数量,也会因为特朗普上台而减少。

第五,特朗普支持传统能源,会取消对新能源、新能源车的政策扶持。这会让已经在碳达峰政策上有点反悔的欧洲,也适当跟随。

既然在新能源、新能源车上玩不过中国,那么就改变政策。这反过来影响中国相关产业的发展空间。

第六,特朗普喜欢口舌之争、在乎面子问题。他会经常刺激中国,力图通过口水战影响中国金融市场稳定。所以他上台之后,A股波动性、不确定性也会增加。

第七,台海问题存在不确定性。

有人预测说,特朗普是商人,他不喜欢战争,所以在台海问题上属于“交易型”,而不是“意识形态型”。

这是站在4年前的水里,摸自己丢掉的宝剑。

特朗普为了整合国内力量、避免高层分裂,也会有调整和变化。他太善于变化了,所以你很难预测他会做什么。但他一定会加大台海问题上的出价,谋求更高的筹码,让两岸都难受。

第八,美国降息时间变得扑朔迷离。

从美国通胀率和CPI来看,遏制通胀的确取得了重大进展。民主党为了凸显政绩、赢得选举,肯定希望大选之前降息。而特朗普已经公开威胁美联储主席鲍威尔:你如果大选前降息,就是选边站,后果自负。言下之意,你不仅不可能连任,是否会被“找茬”都很难说,反正我当选后拥有政治权力,想办你还是有机会的。

民主党刚刚经历了换人风波,选情低迷,自然希望美联储降息。博弈的结果将如何,不确定性加大。就连国际货币基金组织看起来都选边站了,支持特朗普的说法:年底(大选之后)再降息比较合适。

今天是中国公布7月份LPR(贷款市场报价利率,也就是当今的基准利率)的时候,此前多家机构预测会降息。结果如何,让我们拭目以待。

由于昨天发布的重要文件提到了“完善房地产税收制度”,房地产股会下跌吗?也有待观察。